ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) punya biaya lebih rendah, portofolio lebih luas, dan hasil dividen lebih tinggi. Tapi, ETF Invesco Food & Beverage (PBJ) punya kinerja total return lebih bagus belakangan ini.
Keduanya menargetkan sektor consumer staples dan makanan di AS, tapi caranya beda. PBJ fokus ke perusahaan makanan dan minuman dan di-rebalance tiap triwulan. Sementara FSTA ikuti indeks luas saham consumer staples, jadi daftar pegangannya lebih banyak dan eksposur ke perusahaan terkenal lebih besar.
Metrik | PBJ | FSTA
:— | :— | :—
Penerbit | Invesco | Fidelity
Rasio Biaya | 0.61% | 0.08%
Return 1-tahun (per 31 Maret 2026) | 8.23% | 4.73%
Dividen Yield | 1.54% | 2.22%
Beta | 0.72 | 0.63
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500. Return 1-tahun adalah total return selama 12 bulan terakhir.
FSTA terlihat jauh lebih murah soal biaya, cuma 0.08% per tahun vs 0.61% milik PBJ. FSTA juga tawarkan dividen yield lebih tinggi, 2.2% dibanding 1.5% milik PBJ. Investor yang cari pendapatan mungkin lihat FSTA sebagai ETF yang lebih baik.
Metrik | PBJ | FSTA
:— | :— | :—
Penurunan Maksimal (5 tahun) | (15.8%) | (16.5%)
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun | $1,320 | $1,415
FSTA fokus hampir eksklusif pada saham consumer staples (99% portofolio), dengan 98 holding (97 long, 1 short), memberikan cakupan sektor yang luas. Posisi teratasnya termasuk Walmart, Costco Wholesale, dan Procter & Gamble. Dana ini sudah beroperasi lebih dari 12 tahun, menjadikannya pilihan matang untuk eksposur sektor staples.
Sebaliknya, PBJ kebanyakan fokus pada perusahaan makanan dan minuman. Holding teratasnya termasuk Corteva, Kroger, dan Archer-Daniels-Midland. Ini menunjukkan penekanannya pada makanan dan pertanian. PBJ cuma pegang 31 saham, jadi kurang terdiversifikasi dibanding FSTA. Tiga holding teratasnya mencakup lebih dari 15% portofolio.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
FSTA tampaknya memenuhi beberapa kriteria untuk investor yang tertarik pada ETF consumer staples. Selain rasio biaya terendah dan dividen yield lebih tinggi, dana ini memberikan return lebih baik dalam lima tahun terakhir.
Kinerja unggul ini penting karena FSTA jauh lebih terdiversifikasi. Dana ini memegang lebih dari tiga kali lipat jumlah saham. Plus, menawarkan eksposur yang lebih luas di sektor consumer staples.
Tidak seperti PBJ yang fokus hampir eksklusif pada perusahaan makanan dan minuman, FSTA mengalokasikan 16% ke produk rumah tangga, 8% ke tembakau, dan 3% ke perawatan diri.
FSTA punya peluang untuk memperlebar keunggulan kinerjanya atas PBJ jika ekonomi membaik. Ekonomi yang lebih kuat, terutama dalam belanja konsumen, bisa menguntungkan holding ritel besarnya.
Meskipun PBJ baru-baru ini berkinerja lebih baik dan mengalami penurunan maksimal lima tahun yang lebih dangkal, FSTA menawarkan kelebihan tambahan yang akan menarik bagi investor.
Sebelum kamu beli saham Fidelity Covington Trust – Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Fidelity Covington Trust – Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan return yang sangat besar dalam tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu investasi $1.000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $515.294! Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu investasi $1.000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1.077.442!
Perlu dicatat, total rata-rata return Stock Advisor adalah 917% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
Return Stock Advisor per 2 April 2026.
John Ballard tidak memegang posisi di saham yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Costco Wholesale dan Walmart. The Motley Fool merekomendasikan Kroger. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
FSTA vs. PBJ: Mana ETF Consumer Staples yang Harus Kamu Beli? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.