XLK jauh lebih murah untuk dimiliki dan jauh lebih besar daripada SOXX, tetapi hasil investasi terakhirnya tertinggal dibandingkan dana yang fokus pada semikonduktor.
SOXX lebih fluktuatif dan mengalami penurunan yang lebih dalam selama lima tahun, yang mencerminkan fokusnya yang sempit pada sektor chip.
XLK menawarkan eksposur teknologi yang lebih luas, dengan kepemilikan perusahaan raksasa seperti Nvidia, Apple, dan Microsoft yang mendominasi portofolionya.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan baru selanjutnya ›
Baik ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) maupun ETF State Street Technology Select Sector SPDR (NYSEMKT:XLK) bertujuan untuk menangkap pertumbuhan teknologi AS, tetapi pendekatannya beda: SOXX fokus pada segmen semikonduktor, sementara XLK memberikan eksposur terdiversifikasi di seluruh sektor teknologi.
Bagi investor yang membandingkan keduanya, pilihan tergantung pada biaya, profil risiko, dan luasnya eksposur teknologi yang diberikan setiap dana.
| Metrik | SOXX | XLK |
|---|---|---|
| Penerbit | iShares | SPDR |
| Rasio biaya | 0.34% | 0.08% |
| Hasil 1-thn (per 2 Jan 2026) | 45.63% | 24.13% |
| Dividen yield | 0.55% | 0.53% |
| AUM | $17 miliar | $93 miliar |
| Beta (5Y bulanan) | 1.77 | 1.26 |
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500. Hasil 1-tahun mewakili total return selama 12 bulan terakhir.
XLK menawarkan rasio biaya yang jauh lebih rendah daripada SOXX, yang mungkin menarik bagi investor yang ingin meminimalkan biaya. Kedua dana menawarkan dividen yield yang mirip, jadi investor yang fokus pada penghasilan tidak akan melihat perbedaan berarti di sini.
| Metrik | SOXX | XLK |
|---|---|---|
| Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun | $2,483 | $2,220 |
| Penurunan maksimum (5Y) | -45.75% | -33.56% |
Selama lima tahun terakhir, SOXX memberikan pertumbuhan lebih kuat daripada XLK, tetapi juga mengalami penurunan maksimum yang lebih dalam — ini mencerminkan risiko lebih tinggi dan fokus sektor yang lebih sempit dibanding pendekatan teknologi lebih luas XLK.
XLK melacak kinerja Technology Select Sector Index, menawarkan eksposur ke 70 saham teknologi terkemuka AS di bidang hardware, software, layanan IT, dan semikonduktor.
Kepemilikan terbesarnya — Nvidia, Apple, dan Microsoft — secara kolektif membentuk hampir 40% aset, menyoroti kecenderungan pada perusahaan raksasa. Dengan sejarah 27 tahun dan lebih dari $90 miliar aset yang dikelola (AUM), XLK adalah salah satu ETF sektor terbesar dan paling likuid yang tersedia.
SOXX, sebaliknya, sangat fokus pada industri semikonduktor, hanya memegang 30 perusahaan. Posisi terbesarnya termasuk Nvidia, Advanced Micro Devices, dan Micron Technology.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
XLK dan SOXX sama-sama dana berfokus teknologi, tetapi mereka berbeda dalam pendekatan dan tujuannya.
Cerita Berlanjut
XLK jauh lebih luas, tidak hanya dalam ukuran portofolio (berisi lebih dari dua kali lipat jumlah saham SOXX), tetapi juga dalam diversifikasinya. Ini mencakup saham dari berbagai sudut sektor teknologi, yang dapat membantu mengurangi risikonya selama periode volatilitas.
Di sisi lain, SOXX sepenuhnya didedikasikan untuk saham semikonduktor. Pendekatan yang ditargetkan ini bisa menjadi keuntungan dan risiko. Ketika perusahaan semikonduktor berkembang pesat, ETF ini bisa jauh mengungguli pasar. Tetapi ketika segmen pasar ini tersandung, investor kemungkinan akan melihat penurunan yang jauh lebih curam.
Contohnya: SOXX telah mendapatkan total return 12-bulan dan lima-tahun yang jauh lebih tinggi dibandingkan XLK, tetapi juga mengalami penurunan maksimum yang jauh lebih parah dalam waktu itu. Dengan beta yang lebih tinggi, ia juga lebih rentan terhadap fluktuasi harga yang lebih besar.
Saat memilih antara kedua dana ini, investor perlu mempertimbangkan tujuan dan toleransi risiko mereka. SOXX adalah dana berisiko lebih tinggi, tetapi juga menawarkan potensi penghasilan lebih tinggi karena fokusnya yang sangat kuat pada sektor semikonduktor yang tumbuh cepat. Sementara XLK juga berdedikasi pada saham teknologi, ia menawarkan diversifikasi lebih banyak yang dapat lebih melindungi portofolio Anda selama periode volatilitas.
ETF: Dana yang diperdagangkan di bursa; dana investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham.
Rasio biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yang dibayar investor untuk memiliki suatu dana.
Dividen yield: Dividen tahunan yang dibayarkan dana dibagi harga sahamnya, ditampilkan sebagai persentase.
AUM: Aset yang dikelola; nilai pasar total aset yang dikelola suatu dana.
Beta: Ukuran volatilitas dana dibandingkan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
Penurunan maksimum: Penurunan persentase terbesar yang diamati dari nilai puncak dana ke titik terendahnya selama suatu periode.
ETF Sektor: ETF yang terutama berinvestasi di perusahaan dari industri atau sektor spesifik.
Risiko terkonsentrasi: Risiko lebih tinggi karena berinvestasi di sejumlah kecil perusahaan atau satu industri.
Perusahaan raksasa (Mega-cap): Perusahaan dengan kapitalisasi pasar sangat besar, biasanya di atas $200 miliar.
Likuiditas: Kemudahan suatu aset atau dana dapat dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi harganya.
Total return: Pengembalian investasi termasuk perubahan harga dan dividen, dengan asumsi reinvestasi.
Penurunan (Drawdown): Penurunan nilai investasi dari puncak ke lembah, sebelum puncak baru tercapai.
Pernah merasa Anda ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka Anda ingin mendengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan naik. Jika Anda khawatir sudah kehilangan kesempatan berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
- Nvidia: jika Anda invest $1,000 saat kami double down di 2009, Anda akan punya $489,825!*
- Apple: jika Anda invest $1,000 saat kami double down di 2008, Anda akan punya $51,557!*
- Netflix: jika Anda invest $1,000 saat kami double down di 2004, Anda akan punya $490,703!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Hasil Stock Advisor per 2 Januari 2026
Katie Brockman tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia, dan iShares Trust – iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: long Januari 2026 $395 calls pada Microsoft dan short Januari 2026 $405 calls pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.