XLK jauh lebih murah untuk dimiliki dan jauh lebih besar dari SOXX, tapi return terakhirnya ketinggalan dari dana yang fokus ke semikonduktor.
SOXX lebih fluktuatif dan mengalami kerugian (drawdown) lima tahun yang lebih dalam, yang mencerminkan fokusnya yang sempit di sektor chip.
XLK menawarkan eksposur teknologi yang lebih luas, dengan kepemilikan mega-cap seperti Nvidia, Apple, dan Microsoft mendominasi portofolionya.
10 saham ini bisa menciptakan jutawan baru ›
Baik ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) dan State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) bertujuan untuk menangkap pertumbuhan teknologi AS, tapi pendekatan mereka beda: SOXX fokus ke segmen semikonduktor, sementara XLK memberikan eksposur terdiversifikasi di seluruh sektor teknologi.
Bagi investor yang membandingkan keduanya, pilihannya tergantung pada biaya, profil risiko, dan luasnya eksposur teknologi yang diberikan setiap dana.
Metrik
SOXX
XLK
Penerbit
iShares
SPDR
Rasio Biaya
0,34%
0,08%
Return 1-thn (per 2 Jan 2026)
45,63%
24,13%
Dividen Yield
0,55%
0,53%
AUM
$17 miliar
$93 miliar
Beta (5Y bulanan)
1,77
1,26
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500. Return 1-tahun mewakili total return selama 12 bulan terakhir.
XLK menawarkan rasio biaya yang jauh lebih rendah daripada SOXX, yang mungkin menarik bagi investor yang ingin meminimalkan biaya. Kedua dana menawarkan dividend yield yang mirip, jadi investor yang fokus pada pendapatan tidak akan melihat perbedaan berarti dalam hal ini.
Metrik
SOXX
XLK
Pertumbuhan $1.000 dalam 5 tahun
$2.483
$2.220
Kerugian Maksimum (5Y)
-45,75%
-33,56%
Selama lima tahun terakhir, SOXX memberikan pertumbuhan yang lebih kuat daripada XLK, tapi juga mengalami kerugian maksimum yang jauh lebih dalam – ini mencerminkan risikonya yang lebih tinggi dan fokus sektor yang lebih sempit dibandingkan pendekatan teknologi yang lebih luas dari XLK.
XLK melacak kinerja Indeks Sektor Teknologi Pilihan, menawarkan eksposur ke 70 saham teknologi AS terkemuka di bidang hardware, software, layanan TI, dan semikonduktor.
Kepemilikan terbesarnya – Nvidia, Apple, dan Microsoft – secara kolektif membentuk hampir 40% aset, yang menunjukkan fokus ke mega-cap. Dengan sejarah 27 tahun dan aset dikelola (AUM) lebih dari $90 miliar, XLK adalah salah satu ETF sektor terbesar dan paling likuid yang tersedia.
SOXX, sebaliknya, sangat fokus pada industri semikonduktor, hanya memegang 30 perusahaan. Posisi terbesarnya termasuk Nvidia, Advanced Micro Devices, dan Micron Technology.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
XLK dan SOXX sama-sama dana berfokus teknologi, tetapi pendekatan dan tujuannya berbeda.
Cerita Berlanjut
XLK jauh lebih luas, tidak hanya dalam ukuran portofolio (berisi lebih dari dua kali lipat jumlah saham SOXX), tetapi juga dalam diversifikasinya. Ini termasuk saham dari berbagai sudut sektor teknologi, yang dapat membantu mengurangi risikonya selama periode volatilitas.
SOXX, di sisi lain, sepenuhnya ditujukan untuk saham semikonduktor. Pendekatan yang ditargetkan ini bisa menjadi keuntungan dan risiko. Ketika perusahaan semikonduktor berkembang pesat, ETF ini bisa mengungguli pasar secara signifikan. Tapi ketika segmen pasar ini jatuh, investor kemungkinan akan melihat penurunan yang lebih curam.
Contohnya: SOXX mendapatkan total return 12 bulan dan lima tahun yang jauh lebih tinggi dibandingkan XLK, tetapi juga mengalami kerugian maksimum (max drawdown) yang jauh lebih parah pada waktu itu. Dengan beta yang lebih tinggi, ia juga lebih rentan terhadap fluktuasi harga yang lebih besar.
Saat memilih antara kedua dana ini, investor perlu mempertimbangkan tujuan dan toleransi risiko mereka. SOXX adalah dana berisiko lebih tinggi, tetapi juga menawarkan potensi penghasilan yang lebih tinggi karena fokusnya yang sangat kuat pada sektor semikonduktor yang tumbuh cepat. Sementara XLK juga berfokus pada saham teknologi, ia menawarkan lebih banyak diversifikasi yang dapat lebih melindungi portofolio Anda selama periode volatilitas.
ETF: Exchange-traded fund; dana investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham.
Rasio Biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yang dibayar investor untuk memiliki suatu dana.
Dividend Yield: Dividen tahunan yang dibayarkan oleh dana dibagi dengan harga sahamnya, ditampilkan sebagai persentase.
AUM: Assets under management; total nilai pasar aset yang dikelola suatu dana.
Beta: Ukuran volatilitas dana dibandingkan dengan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
Kerugian Maksimum (Max Drawdown): Penurunan persentase terbesar yang diamati dari nilai puncak dana ke titik terendahnya selama suatu periode.
ETF Sektor: ETF yang terutama berinvestasi pada perusahaan dari industri atau sektor tertentu.
Risiko Terkonsentrasi: Risiko lebih tinggi karena berinvestasi dalam sejumlah kecil perusahaan atau satu industri.
Mega-cap: Perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar, biasanya di atas $200 miliar.
Likuiditas: Kemudahan suatu aset atau dana dapat dibeli atau dijual tanpa memengaruhi harganya.
Total Return: Pengembalian investasi termasuk perubahan harga dan dividen atau distribusi, dengan asumsi diinvestasikan kembali.
Penurunan (Drawdown): Penurunan nilai investasi dari puncak ke lembah, sebelum puncak baru tercapai.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham yang paling sukses? Maka Anda perlu mendengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami memberikan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan melonjak. Jika Anda khawatir sudah kehilangan kesempatan berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika Anda investasi $1.000 saat kami double down tahun 2009, Anda akan punya $489.825!*
Apple: jika Anda investasi $1.000 saat kami double down tahun 2008, Anda akan punya $51.557!*
Netflix: jika Anda investasi $1.000 saat kami double down tahun 2004, Anda akan punya $490.703!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 2 Januari 2026
Katie Brockman tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia, dan iShares Trust – iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: long Januari 2026 $395 calls pada Microsoft dan short Januari 2026 $405 calls pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
XLK Menawarkan Diversifikasi Teknologi yang Lebih Luas, Sementara SOXX Menargetkan Saham Semikonduktor. Mana Investasi yang Lebih Baik? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool