Perang dagang Donald Trump dengan Beijing mulai mempengaruhi ekonomi AS secara luas karena operator pelabuhan kontainer dan manajer pengiriman udara melaporkan penurunan tajam dalam barang yang diangkut dari China.
Grup logistik mengatakan pemesanan kontainer ke AS telah turun tajam sejak diberlakukannya tarif sebesar 145 persen pada impor China ke AS.
Port of Los Angeles, jalur utama masuk untuk barang dari China, mengharapkan kedatangan yang dijadwalkan pada minggu yang dimulai pada 4 Mei akan turun sepertiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara operator pengiriman udara juga melaporkan penurunan tajam dalam pemesanan.
Pemesanan untuk kontainer pengiriman standar 20 kaki dari China ke AS turun 45 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada pertengahan April, menurut data terbaru yang tersedia dari layanan pelacakan kontainer Vizion.
John Denton, sekretaris jenderal International Chamber of Commerce, mengatakan gejolak dalam arus perdagangan China-AS mencerminkan pedagang “menunda keputusan” saat mereka menunggu untuk melihat seberapa cepat Washington dan Beijing dapat mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif.
Survey anggota ICC yang dilakukan di lebih dari 60 negara setelah pengumuman tarif “hari pembebasan” Trump pada 2 April menunjukkan ekspektasi bahwa perdagangan akan terpengaruh secara permanen, apa pun hasil negosiasi yang akan datang.
Kenaikan biaya akses ke pasar AS akan menjadi yang tertinggi sejak tahun 1930-an, kata Denton. Mengacu pada tarif dasar untuk semua negara, ia mengatakan hampir ada “penerimaan bahwa 10 persen akan menjadi biaya minimum untuk mengakses pasar AS, apa pun ketidakpastian lain yang mungkin ada”.
Washington dan Beijing menunjukkan tanda-tanda mulai merasakan efeknya – dengan kedua belah pihak mengumumkan beberapa pengecualian tarif minggu ini pada produk penting untuk ekonomi masing-masing dan Trump memprediksi tarif sebesar 145 persen akan “turun secara substansial”. Namun, China mengatakan pada Jumat bahwa mereka tidak sedang dalam pembicaraan dengan AS.
Saat pengiriman kontainer pertama dari China yang akan dikenai tarif akan tiba di AS dalam minggu mendatang, operator pengiriman mengatakan rantai pasokan bergeser.
Nathan Strang, direktur pengiriman laut di grup logistik AS Flexport, mengatakan perusahaan menunggu untuk mengirim barang dalam antisipasi kesepakatan antara Washington dan Beijing untuk mengurangi tarif.
Importir AS mencari untuk menggunakan inventaris yang disimpan sebelum mengimpor stok baru dari China, kata eksekutif logistik. Mereka juga menyimpan stok di gudang berikat di mana inventaris dapat disimpan bea cukai gratis dengan pajak dibayar saat penarikan, atau mengalihkannya ke negara-negara terdekat lainnya seperti Kanada.
“Mereka duduk di atas barang di asal, duduk di atas barang di tujuan,” kata Strang, memperingatkan bahwa jika kesepakatan dilakukan untuk memotong tarif, tarif pengiriman kemudian akan melonjak tajam.
Hapag-Lloyd, salah satu perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia, mengatakan pelanggan China telah membatalkan sekitar 30 persen pemesanan keluar dari China.
Perusahaan pelayaran kontainer Taiwan yang terdaftar di Hong Kong, TS Lines, telah menangguhkan salah satu layanan dari Asia ke pantai barat AS dalam beberapa minggu terakhir. “Permintaan tidak ada,” kata seseorang di grup tersebut.
Penurunan dalam volume pesanan telah berdampak pada kedatangan di Los Angeles, menurut analis data pengiriman Sea-Intelligence, yang melaporkan lonjakan ‘pelayaran kosong’, di mana kapal yang dijadwalkan dari China dibatalkan.
Hampir 400.000 kontainer lebih sedikit yang dipesan untuk rute Asia ke Amerika Utara selama empat minggu dari 5 Mei dibandingkan dengan yang direncanakan – penurunan 25 persen dari jumlah yang dijadwalkan untuk periode yang sama di awal Maret, sebelum tarif diberlakukan.
Port of Los Angeles sendiri mengharapkan 20 pelayaran kosong pada bulan Mei, mewakili lebih dari 250.000 kontainer – naik dari enam pada bulan April.
Itu adalah penurunan tajam dari minggu ini, ketika kedatangan naik 56 persen tahun lalu – tanda bahwa importir telah memuat pengiriman dari pusat manufaktur Asia Tenggara lainnya seperti Kamboja dan Vietnam yang menikmati “jeda” tarif selama 90 hari.
Harga kontainer mencerminkan pergeseran rantai pasokan, menurut data dari pusat logistik Freightos, dengan kenaikan 15 persen dalam harga kontainer 40 kaki dari Vietnam dibandingkan dengan penurunan 27 persen pada rute utama China-AS.
“Tarif dari negara-negara Asia lain ke AS mungkin terus naik menjelang batas waktu tarif Juli,” kata Judah Levine, kepala riset di Freightos.
Volume pengiriman udara juga turun tajam, menurut asosiasi industri AS Airforwarders Association, dengan pemesanan anggota mereka dari China turun sekitar 30 persen.
“Banyak anggota telah berhenti menerima pesanan dari China,” kata direktur eksekutif Brandon Fried. “Ini juga menciptakan efek pingpong pada harga dan tingkat pemesanan saat pedagang bereaksi terhadap setiap berita dari Gedung Putih.”
Industri diperkirakan akan lebih terkena dampak oleh keputusan AS untuk menutup skema ‘de minimis’ yang memungkinkan barang senilai di bawah $800 diimpor bebas tarif, jalur penting bagi pedagang e-commerce seperti Shein dan Temu. Barang-barang China dijadwalkan kehilangan pengecualian mulai 2 Mei.
Lavinia Lau, chief commercial officer di Cathay Pacific Hong Kong, yang bisnis kargo udaranya menyumbang sekitar seperempat dari pendapatannya, mengatakan mereka mengharapkan “penurunan” permintaan antara China dan AS karena tarif dan perubahan aturan de minimis.
Forwarder barang Hong Kong Easyway Air Freight mengatakan bisnis dari China ke AS turun sekitar 50 persen setelah kenaikan tarif.
Eksekutif e-commerce mencatat penurunan permintaan pengiriman. Wang Xin, kepala Asosiasi E-Commerce Lintas Batas Shenzhen, mengatakan: “Kami melihat secara nyata fakta bahwa ada permintaan penawaran harga yang lebih sedikit terkait pengiriman kargo udara.”
Meskipun persediaan dan reorientasi rantai pasokan telah membantu mengamankan konsumen dari penurunan tajam dalam volume pengiriman, pengangkut dan pengecer mulai merasakan dampak perlambatan impor.
Knight-Swift Transportation berbasis di Arizona, salah satu perusahaan truk terbesar di AS, memperingatkan tentang volume yang lebih rendah yang diantisipasi, mengutip ketidakpastian yang disebabkan oleh ancaman tarif.
CEO Adam Miller mengatakan beberapa pelanggan terbesar grup tersebut “mengekspresikan kekhawatiran” bahwa biaya tarif akan berdampak pada penurunan volume pada bulan Mei.
“Ada yang mengatakan kepada kami bahwa, ya, mereka telah membatalkan pesanan atau mereka telah berhenti memesan, terutama dari China, dan kita akan mencari cara untuk menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk menghindari biaya,” katanya.
Konsultan ritel mengatakan pola pembelian mencerminkan tiga bulan berturut-turut dari indeks kepercayaan konsumen yang melunak.
John Shea, CEO Momentum Commerce, yang membantu perusahaan konsumen menjual sekitar $7 miliar setiap tahun di Amazon, memperingatkan tentang potensi “pukulan berlipat” dari kenaikan harga dan penurunan pengeluaran konsumen.
“Kami melihat bukti bahwa konsumen mulai menukarkan ke bawah . . . sambil harga juga mulai naik,” katanya.
Data visualisasi oleh Clara Murray