Perusahaan Allworth Financial, sebuah firma konsultan investasi dari AS, mengumumkan akuisisi terhadap Salzinger Sheaff Brock dan Sheaff Brock Investment Advisors.
Detail finansial transaksi ini tidak diungkapkan.
Ini adalah akuisisi ke-42 Allworth sejak 2018, menambah aset yang dikelola menjadi lebih dari $30 miliar, melayani lebih dari 28.000 rumah tangga klien di seluruh AS.
Salzinger Sheaff Brock dan Sheaff Brock, berbasis di Indianapolis, mengelola aset gabungan lebih dari $1,5 miliar untuk klien berpenghasilan tinggi.
Allworth menyatakan akuisisi ini memperkuat kemampuan investasi dan eksistensinya di wilayah Midwest.
CEO Allworth, John Bunch, mengatakan: "Akuisisi ini adalah langkah maju dalam pertumbuhan kami sebagai tujuan nasional bagi klien yang butuh bimbingan ahli dan perencanaan personal."
"Saya kenal tim mereka lebih dari 20 tahun, dan mereka bukan hanya perusahaan hebat, tapi juga punya filosofi dan fokus pada klien yang sejalan dengan visi Allworth."
Mark Salzinger, salah satu pendiri Salzinger Sheaff Brock, menambahkan: "Gabungan strategi investasi kami dengan pendekatan manajemen kekayaan Allworth akan memberi manfaat besar bagi klien."
Klien dari perusahaan yang diakuisisi akan mendapat akses ke layanan Allworth, seperti manajemen investasi, strategi pajak, perencanaan warisan, asuransi, dan layanan pensiun.
Semua ini diberikan melalui pendekatan tim untuk memudahkan klien mencapai stabilitas finansial jangka panjang.
David Gilreath, direktur Sheaff Brock, mengatakan: "Kemitraan ini memastikan klien kami tetap mendapat keahlian investasi yang mereka harapkan, plus akses ke sumber daya perencanaan kekayaan Allworth."
Allworth, didirikan tahun 1993 dan berkantor pusat di Folsom, California, melayani klien di semua 50 negara bagian AS melalui lebih dari 40 kantor.
Allworth didukung oleh Lightyear Capital dan Ontario Teachers’ Pension Plan Board.
Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Private Banker International, sebuah merek milik GlobalData.
***
Informasi di situs ini disediakan untuk tujuan umum saja dan bukan sebagai saran profesional. Kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Harap konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan finansial.