Firma konsultan keuangan Hill Investment Group tidak menyia-nyiakan kesempatan saat mempersiapkan peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa pertamanya.
RIA berbasis St. Louis dengan total aset $1,1 miliar, yang telah mendaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa untuk menawarkan Longview Advantage ETF (EBI), sedang mengumpulkan modal awal sebelum peluncuran dengan menawarkan cara kepada investor untuk mengalokasikan kembali investasi yang mengalami peningkatan nilai ke ETF baru tersebut.
Penggalangan modal, yang diharapkan akan mencapai $500 juta menjelang debut ETF pada bulan Februari, menggunakan Bagian 351 dari kode layanan pendapatan internal. Pada dasarnya, investor yang memiliki sekuritas dengan biaya dasar rendah dan keuntungan modal tersemat dapat memindahkan nilai investasi tersebut ke ETF baru tanpa memicu peristiwa pajak.
Transfer dalam bentuk tidak menghapus keuntungan modal tersemat; sebaliknya, itu menunda pembayaran tersebut untuk dibayar saat investor akhirnya menjual ETF tersebut.
Matt Hall, rekan pendiri dan CEO Hill Investment Group, mengatakan strategi penggalangan modal sedang dipasarkan kepada firma konsultan lain, khususnya yang melayani beberapa klien di sektor teknologi yang memiliki portofolio yang diisi dengan opsi saham yang dapat memiliki kekayaan dari keuntungan modal tersemat.
“Kami pikir pertukaran 351 adalah cara yang sangat membantu untuk membantu orang,” kata Hall. “Prediksi saya adalah Anda akan mendengar lebih banyak tentang strategi ini saat firma lain mencoba berkoordinasi dengan firma konsultan.”
ETF baru ini akan menjadi strategi yang dikelola secara aktif yang dijadikan patokan dengan Indeks Russell 3000, yang Hall gambarkan sebagai perpaduan antara pasif dan aktif.
“Kami menyebutnya pasif-agresif,” katanya. “Dana kami akan memiliki paparan dinamis terhadap faktor nilai dengan kecenderungan nilai yang lebih besar pada saat-saat ketika selisih nilai lebih lebar, yang akan menjadi komponen yang lebih aktif.”
ETF EBI akan diluncurkan dengan rasio biaya 25 basis poin, tetapi Hall mengatakan bahwa biaya akan diturunkan saat aset dalam dana tersebut tumbuh.
Dana akan dikelola oleh Matt Zenz, yang sebelumnya mengawasi aset di Dimensional Fund Advisors.
Prmalink | © Hak Cipta 2025 etf.com. Seluruh hak cipta dilindungi