Investor yang ingin membangun portofolio high-yield untuk menghasilkan pendapatan pasif atau menginvestasikan dividen kembali untuk menggandakan keuntungan mungkin ingin mempertimbangkan tiga pilihan ini: JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEMKT: JEPI), Global X MLP ETF (NYSEMKT: MLPA) dan UPS (NYSE: UPS). Berikut alasannya.
Tidak ada kekurangan exchange-traded funds (ETFs) high-yield untuk diinvestasikan, namun tiga hal membuat ETF ini terutama menarik. Pertama, strateginya mengalokasikan hingga 80% aset dalam ekuitas AS dan hingga 20% dalam instrumen keuangan yang menjual opsi panggilan S&P 500 out-of-the-money tidak mudah bagi investor ritel untuk meniru. Strategi terakhir (dibahas lebih detail di sini bagi yang tertarik) menghasilkan uang ketika S&P 500 tidak naik secara tajam dalam sebulan.
Kedua, strategi opsi tersebut akan menghasilkan pendapatan bulanan bagi investor, bahkan ketika ekuitas turun. Ini akan membantu mengurangi volatilitas downside dalam kinerja ETF secara keseluruhan.
Ketiga, berbeda dengan kebanyakan ETF yang berfokus pada ekuitas, alokasi pada ekuitas tidak didasarkan pada yield dividen. Dengan demikian, manajer tidak terpaksa membeli saham yang tergabung dalam sektor high-yield seperti energi atau real estate investment trusts yang bisa tampil buruk untuk periode yang panjang hanya karena mereka mengejar yield.
Salah satu tema investasi utama tahun 2024 adalah pengakuan yang semakin meningkat bahwa revolusi energi bersih akan terjadi dengan kecepatan yang lebih lambat daripada yang banyak orang pikirkan sebelumnya. Investor semakin terbuka terhadap gagasan bahwa sumber energi seperti gas alam dan nuklir memiliki peran yang lebih signifikan dari yang sebelumnya dipikirkan.
Anda dapat memilih saham untuk memainkan tema tersebut, atau membeli ETF seperti penawaran dari Global X ini. “MLP” adalah singkatan dari Master Limited Partnerships. Ini bukan masyarakat rahasia – ini adalah kemitraan terbatas yang diperdagangkan secara publik sebagai ekuitas. Mereka tidak membayar pajak korporasi dan umumnya fokus pada industri transportasi sumber daya.
Dalam kasus ini, Global X MLP ETF berinvestasi dalam pipa-pipa midstream dengan kontrak jangka panjang yang menjamin arus pendapatan dalam beberapa dekade ke depan. Saham-saham teratas ETF ini berada di perusahaan transportasi dan penyimpanan gas alam seperti Energy Transfer, Enterprise Products Partners, dan MPLX.
MLP pipa gas alam dan penyimpanan menawarkan pendapatan jangka panjang yang stabil, namun investor sebelumnya khawatir tentang masa depan jangka panjang mereka, mengingat pergerakan menuju energi bersih. Meskipun masih ada keraguan, gas alam kemungkinan besar akan menjadi bagian penting dari campuran energi untuk beberapa dekade ke depan, dan arus kas dan dividen yang besar yang akan dihasilkan oleh MLP akan menjadikannya investasi berharga bagi investor yang mencari pendapatan.
Raksasa pengiriman paket terus menghadapi kondisi pasar akhir yang menantang, namun hasil terbaru membantu menenangkan investor. Meskipun pendapatan per unitnya masih turun secara tahunan (turun 1,7% secara keseluruhan pada kuartal ketiga), biaya per unitnya turun lebih banyak lagi (turun 4,1%), dan volume pengiriman keseluruhan meningkat 5,4%.
Hasil akhir dari perubahan ini adalah peningkatan pendapatan sebesar 5,6% dan ekspansi margin operasional dari 7,7% pada Q3 2023 menjadi 8,9% pada Q3 2024. Laba operasi meningkat hampir 23%.
Meskipun pertumbuhan volume datang dengan pendapatan per unit yang lebih rendah, ini merupakan tanda bahwa industri perlahan-lahan mengatasi kelebihan kapasitas yang menggambarkannya selama 2023 dan 2024. Hal ini akan baik untuk penetapan harga di masa depan, dan UPS akan terus mengurangi kapasitas dan melakukan investasi yang meningkatkan produktivitas (otomatisasi, fasilitas cerdas, pemotongan pekerjaan, dan penataan lokasi) yang akan membantu margin.
Memenuhi panduan tahun penuhnya tidaklah pasti. Arus kas bebas (FCF) sebesar $5,1 miliar tidak akan mencukupi pembayaran dividen sebesar $5,4 miliar. Ini kemungkinan akan menjadi tahun terendah dalam pendapatan, dan UPS seharusnya menghasilkan lebih banyak laba dan arus kas dalam tahun-tahun mendatang karena sebagian besar metriknya bergerak ke arah yang benar.
Sebelum Anda membeli saham United Parcel Service, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli investor sekarang… dan United Parcel Service bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $829.746!*
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 28 Oktober 2024
Lee Samaha tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool merekomendasikan Enterprise Products Partners dan United Parcel Service. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Beli 3 Saham Dividen High-Yield Ini Hari Ini dan Tidur Nyenyak Selama Satu Dekade awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool