Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis
Cukup daftar ke myFT Digest bank AS – langsung dikirim ke kotak masuk Anda.
Raksasa perbankan AS Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, dan JPMorgan Chase memberi tahu para pemegang saham pada hari Jumat bahwa mereka berencana untuk meningkatkan pembayaran dividen mereka dan memberikan informasi rahasia miliaran dolar dari pembelian saham di masa depan setelah mereka lulus “tes stres” tahunan dari Federal Reserve.
Fed pada awal minggu ini mengkonfirmasi bahwa semua 31 bank yang diuji, yang meliputi pemberi pinjaman terbesar seperti JPMorgan dan BofA hingga bank berukuran sedang seperti Citizens dan PNC serta anak perusahaan AS dari perusahaan asing seperti UBS dan Deutsche Bank, berhasil melewati uji stres.
Uji ini mengukur kemampuan bank-bank terbesar di AS untuk bertahan dalam kondisi penurunan ekonomi yang parah dan digunakan untuk menetapkan persyaratan modal minimum yang diperbarui, yang ada untuk menyerap kerugian potensial.
Banyak bank pada hari Jumat mengatakan hasil uji stres mereka mengkonfirmasi apa yang mereka harapkan dari Fed, dan bahwa mereka akan dapat mengembalikan sebagian dari modal berlebih yang mereka pegang kepada pemegang saham sebagai hasilnya.
Citi melebihi harapan dalam uji stres tahun ini. Bank ini adalah satu-satunya di antara rekan-rekannya – BofA, Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley, dan Wells Fargo – yang menunjukkan kerugian yang lebih kecil dalam uji stres tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Citi juga adalah satu-satunya dari bank-bank besar yang melihat persyaratan rasio modalnya untuk tahun depan menyusut, menjadi 12,1 persen, dari 12,3 persen setahun yang lalu.
Namun demikian, Citi hanya meningkatkan pembayaran dividen triwulanan sebesar 6 persen, menjadi $0,56 per saham, kemungkinan mencerminkan tantangan yang terus dihadapi oleh bank ini, yang sedang dalam proses restrukturisasi multi-tahun.
JPMorgan mengatakan akan meningkatkan dividen untuk kuartal ketiga hampir 9 persen menjadi $1,25 per saham sementara dewan direksi otorisasi program pembelian kembali saham baru senilai $30 miliar. Hal ini terjadi saat JPMorgan, bank terbesar di AS, melihat persyaratan rasio modalnya meningkat menjadi 12,3 persen dari 11,9 persen.
Goldman Sachs melihat jumlah modal yang harus dipegangnya relatif terhadap asetnya naik, yang CEO David Solomon katakan “tampaknya tidak mencerminkan evolusi strategis bisnis kami dan kemajuan terus-menerus yang kami buat dalam mengurangi intensitas kerugian stres kami”. Namun demikian, Goldman meningkatkan dividen sebesar 9 persen.
“Kami akan berkomunikasi dengan regulator kami untuk lebih memahami penilaian mereka,” kata Solomon.
Morgan Stanley meningkatkan dividen sebesar hampir 9 persen dan mengotorisasi program pembelian kembali senilai $20 miliar.
Wells Fargo mengumumkan akan meningkatkan dividen sebesar 14 persen menjadi 40 sen per saham untuk kuartal ketiga. Bank ini mengatakan memiliki “kapasitas untuk membeli kembali saham biasa” selama setahun ke depan, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut.
BofA meningkatkan dividen sebesar 8 persen menjadi 26 sen per saham untuk kuartal ketiga.
Jumlah modal yang harus dipegang bank-bank besar di AS telah menjadi perdebatan politik utama dalam 12 bulan terakhir. Usulan regulator tahun lalu agar bank-bank memegang sejumlah modal yang lebih besar dalam standar modal internasional baru memicu upaya lobi agresif oleh industri tersebut.