Sektor real estat telah menjadi salah satu bagian pasar saham yang paling buruk kinerjanya sejak Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, namun hal ini telah menciptakan beberapa kesempatan untuk menambahkan bisnis berkualitas tinggi ke portofolio Anda dengan valuasi yang secara historis murah. Berikut adalah tiga di antaranya yang dirancang untuk memberikan pengembalian jangka panjang yang luar biasa yang layak untuk diperhatikan saat ini.
Retail yang tepat
Realty Income (NYSE: O) adalah real estate investment trust (REIT) pertama yang pernah saya beli, dan saya telah membangun posisi saya selama lebih dari satu dekade sekarang. Jika Anda tidak familiar, Realty Income memiliki portofolio lebih dari 15.000 properti sewa tunggal di seluruh Amerika Serikat dan Eropa, kebanyakan ditempati oleh penyewa ritel.
Saham ini dirancang untuk memberikan pengembalian jangka panjang yang luar biasa, tidak peduli apa yang dilakukan ekonomi. Penyewa-penyewanya sebagian besar beroperasi dalam bisnis yang tahan resesi atau tahan e-commerce. Pikirkan properti seperti supermarket, apotek, dan klub gudang. Selain itu, penyewa menandatangani sewa jangka panjang yang mengharuskan mereka menutupi pajak, asuransi, dan biaya pemeliharaan. Yang harus dilakukan Realty Income hanyalah mengakuisisi properti dengan penyewa berkualitas tinggi di tempat, dan kemudian menikmati pendapatan yang dapat diprediksi dan berkembang dari tahun ke tahun.
Pada harga terkini, Realty Income membayar dividen sebesar 5,2% dalam pembayaran bulanan dan memiliki sejarah kenaikan dividen yang fantastis serta pengembalian total yang mengalahkan pasar sepanjang 30 tahun sejarahnya sebagai perusahaan yang diperdagangkan di bursa.
Sebuah nilai dengan potensi besar
EPR Properties (NYSE: EPR) adalah REIT lainnya, tetapi yang satu ini sangat fokus pada real estat eksperimental. Perusahaan ini memiliki taman air, resor ski, bisnis makan-dan-main (TopGolf adalah salah satu penyewa terbesarnya), dan banyak lagi. Tetapi tipe properti terbesarnya juga merupakan faktor risiko terbesar, yaitu bioskop.
Tidak dirahasiakan bahwa beberapa tahun terakhir ini merupakan masa sulit bagi bisnis bioskop, dan hal ini mengakibatkan kebangkrutan salah satu penyewa terbesar EPR, Regal Entertainment. Namun, hal ini diselesaikan secara menguntungkan bagi EPR, dan meskipun masih banyak ketidakpastian dalam industri film, penting untuk menyadari bahwa bioskop EPR cenderung berkualitas tinggi dan umumnya berperforma baik.
EPR melihat peluang pertumbuhan sebesar $100 miliar dalam tipe propertinya yang ditargetkan dalam beberapa tahun mendatang, dan sementara itu, menawarkan dividen sebesar 7,2% bagi investor yang bersedia untuk memegang saham saat situasi bioskop berubah.
Aset luar biasa dan potensi pertumbuhan
Terakhir namun tidak kalah penting, Ryman Hospitality Properties (NYSE: RHP) telah menjadi salah satu saham real estate terbaik sejak Fed mulai menaikkan suku bunga, dan dengan alasan yang baik. Propertinya telah pulih dengan gemilang dari pandemi dan berperforma lebih baik dari sebelumnya.
Ryman memiliki enam hotel berskala besar yang difokuskan pada acara kelompok, kebanyakan dengan merek Gaylord. Perusahaan ini juga memiliki portofolio aset hiburan, termasuk tempat pertunjukan ikonik seperti Grand Ole Opry dan Ryman Auditorium, serta jaringan hiburan dan makanan Ole Red. Pada kuartal terbaru, pendapatan Ryman mencapai rekor tertinggi, begitu juga dengan tarif kamar rata-rata harian. Bahkan, bisnis Ryman berjalan dengan sangat baik sehingga perusahaan menginvestasikan ratusan juta dolar untuk meningkatkan potensi penghasilan kas hotelnya dan memiliki venue hiburan besar sedang dibangun di Nashville.
Pada saat tulisan ini dibuat, Ryman membayar dividen sebesar 4,3% dan masih diperdagangkan dengan valuasi yang sangat menarik dari perspektif jangka panjang sekitar 12 kali forward funds from operations (FFO, atau setara real estate dari laba).
Akankah ini benar-benar membuat Anda jadi jutawan?
Untuk sangat jelas, saya tidak berpikir bahwa salah satu saham ini akan membuat Anda jadi jutawan dengan cepat. Tetapi mereka pasti dapat membantu Anda mencapainya dari waktu ke waktu. Pertimbangkan hal berikut:
$10.000 yang diinvestasikan dalam penawaran Realty Income pada tahun 1994 di Bursa Efek New York akan bernilai sekitar $546.000 hari ini, dengan asumsi reinvestasi semua dividen.
EPR Properties go public pada tahun 1997 dan telah menghasilkan total return 1.530% yang mengalahkan S&P 500 sejak saat itu, bahkan setelah penurunan baru-baru ini karena masalah bioskop.
Ryman telah menghasilkan total return 715% sejak menjadi REIT pada tahun 2012.
Jadi, sementara tidak ada dari saham-saham ini yang telah melipatgandakan atau menggandakan uang investor dalam waktu singkat, mereka semua menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang. Jika Anda berinvestasi dalam REIT yang sangat solid seperti ini, memegang saham Anda untuk waktu yang lama, dan reinvestasi dividen Anda sepanjang jalan, mereka pasti memiliki potensi menjadi jutawan.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $731.449!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham ยป
*Pengembalian Stock Advisor hingga 26 Agustus 2024
Matt Frankel memiliki posisi di EPR Properties, Realty Income, dan Ryman Hospitality Properties. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan EPR Properties dan Ryman Hospitality Properties. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Real Estate yang Bisa Membuat Anda Menjadi Jutawan aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool