China memimpin sektor kendaraan listrik dunia mencapai dua tonggak penting tahun lalu. Pertama, China melampaui Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia, berkat sebagian besar EV China yang terjangkau. Dan kedua, raksasa EV BYD sebentar mengungguli Tesla sebagai penjual mobil listrik baterai terbesar di dunia pada kuartal terakhir 2023. Namun, ancaman banjir EV murah membuat pemerintah asing khawatir. Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap perusahaan EV China tahun lalu, yang dapat mengakibatkan tarif lebih tinggi untuk EV China. Amerika Serikat—yang menganggap mobil China sebagai ancaman keamanan nasional—memperingatkan bahwa “kapasitas berlebih” di China dapat menghantam pasar global.
Namun, dalam Fortune Innovation Forum di Hong Kong minggu lalu, Roger Atkins, pendiri Electric Vehicles Outlook, konsultan EV, mencatat bahwa eksportir mobil sebelumnya menemukan cara untuk mengelola reaksi proteksionis.
Atkins kemudian menunjukkan pabrik baru BYD di Hungaria sebagai contoh bagaimana perusahaan mobil China sekarang memperluas jejak manufaktur globalnya. Christopher Beddor, direktur penelitian China di Gavekal, melihat paralel dengan kampanye sebelumnya yang dipimpin Beijing untuk mendorong industri tenaga surya dan angin.
Beijing sekarang mulai khawatir tentang kapasitas berlebih dalam sistem, dengan seorang pejabat pada awal Januari berjanji akan mengambil “langkah tegas” untuk mengatasi proyek EV baru yang tidak didukung oleh permintaan.
China sekarang mengurangi dukungannya untuk sektor tersebut, yang dapat menyebabkan konsolidasi lebih lanjut di sektor tersebut seiring perusahaan EV, banyak di antaranya belum memperoleh keuntungan, keluar dari pasar.
Namun, Paul Gong, direktur eksekutif riset otomotif di UBS, mengatakan di Forum minggu lalu bahwa “persaingan sengit” di sektor tersebut—antara startup, produsen otomotif warisan, dan bahkan raksasa teknologi—telah baik untuk industri tersebut. Berkat persaingan pasar, “produsen mobil China telah berhasil menurunkan biaya EV sejajar dengan mesin pembakaran internal,” katanya. “Ini adalah gaya pasar ini yang telah membawa inovasi dan efisiensi.”
Gong, di Forum minggu lalu, juga membahas perbedaan antara BYD dan Tesla, keduanya bersaing untuk posisi penjual EV teratas di dunia. Setelah analisis Tesla Model 3 lima tahun yang lalu, tim UBS “terkejut betapa jauh Tesla unggul dalam hal kepemimpinan teknologi.” Namun, analisis serupa terhadap mobil BYD, hanya beberapa tahun kemudian, mengungkap tingkat kedewasaan teknologi perusahaan mendekati Tesla.
Gong mencatat satu perbedaan kritis: mobil BYD, yang sebanding dengan Model 3, biayanya 15% lebih rendah daripada produksi di Tesla Shanghai Gigafactory. Berbeda dengan Tesla, BYD membuat baterai propieternya sendiri, Blade Battery, sehingga tidak perlu bergantung pada pemasok eksternal seperti CATL atau LG Energy Solutions. “Kami terkejut betapa cepatnya BYD mengejar,” kata Gong.