Ditulis oleh Sinéad Carew dan Iain Withers
NEW YORK/LONDON (Reuters) – Indeks saham global MSCI naik sedikit pada hari Jumat, setelah mencapai penutupan rekor di sesi sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS bangkit kembali setelah turun sehari sebelumnya ketika ekspektasi potongan suku bunga AS meningkat.
Survei Konsumen dari University of Michigan menunjukkan bahwa sentimen konsumen AS turun untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan September ke titik terendah sejak Mei. Hal ini terjadi karena konsumen melihat risiko yang meningkat pada kondisi bisnis, pasar tenaga kerja, dan inflasi.
Ekspektasi inflasi konsumen untuk tahun depan tetap di angka 4,8%, tetapi ekspektasi inflasi untuk lima tahun ke depan naik menjadi 3,9% dari 3,5% bulan lalu.
"Studi sentimen University of Michigan hasilnya lebih buruk dari yang diperkiraan dan yang lebih penting, ekspektasi inflasi tetap cukup tinggi. Itu yang membuat imbal hasil sedikit lebih tinggi," kata Jack Ablin, mitra pendiri dan strategis investasi kepala di Cresset Capital.
"Para investor khawatir bahwa ekspektasi dapat mengubah kenyataan dan mungkin konsumen akan bertindak sesuai jika mereka mengharapkan inflasi lebih tinggi dari biasanya… dan justru memperpanjang siklus inflasi."
Wall Street beragam pergerakannya setelah ketiga indeks utamanya mencetak rekor tertinggi penutupan pada Kamis. Saat itu, investor bereaksi positif terhadap data lapangan kerja yang lebih lemah dari perkiraan dengan meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve akan memotong suku bunga tiga kali berturut-turut, termasuk potongan pada 17 September setelah rapat berikutnya.
"Pasar terasa sedikit teregang dan sudah di puncak. Dan sekarang investor di pasar akan fokus pada Rabu depan dan tepatnya apa yang dikatakan Jay Powell, bagaimana dia mengatakannya. Apakah dia terdengar lebih dovish (condong pemotongan bunga)? Kalimat apa yang dia hapus? Kalimat apa yang dia tambah?," kata Kenny Polcari, mitra dan kepala strategis pasar di SlateStone Wealth di Jupiter, Florida, mengacu pada konferensi pers Ketua Fed Jerome Powell dan pernyataan tertulis Fed.
"Suku bunga pasti akan turun, tetapi saya pikir pasar telah terlalu maju dalam hal valuasi."
Laporan inflasi konsumen AS pada Kamis dilihat sebagai hambatan besar terakhir sebelum rapat Fed. Tetapi, meskipun harga menunjukkan kenaikan yang lebih besar dari perkiraan, peserta pasar tetap fokus pada laporan terpisah yang menunjukkan kenaikan tajam dalam klaim pengangguran.
Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 273,78 poin, atau 0,59%, menjadi 45.834,22 dan S&P 500 turun 3,18 poin, atau 0,05%, menjadi 6.584,29. Nasdaq Composite naik 98,03 poin, atau 0,45%, menjadi 22.141,10 untuk rekor tertinggi penutupan lainnya.
Untuk pekan ini, S&P 500 mendapat keuntungan 1,59% sementara Nasdaq naik 2,03% dan Dow naik 0,95%.
Indeks MSCI untuk saham di seluruh dunia naik 0,70 poin, atau 0,07%, menjadi 972,15 dan indeks pan-Eropa STOXX 600 ditutup turun 0,09%, setelah melepas keuntungan sebelumnya.
Dalam hal mata uang, dolar AS naik pada hari Jumat, sehari setelah turun karena lonjakan klaim pengangguran AS dan inflasi yang modest, karena investor bersiap untuk pemotongan suku bunga setelah jeda sekitar sembilan bulan.
Indeks dolar, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, naik 0,05% menjadi 97,60.
Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,26% menjadi 147,58.
Menteri keuangan AS dan Jepang pada hari Jumat merilis pernyataan yang menegaskan kembali bahwa tidak ada negara yang akan menargetkan level mata uang dalam kebijakan mereka.
Euro naik 0,02% menjadi $1,1735. Pada Kamis, Bank Sentral Eropa (ECB) menjaga suku bunga tidak berubah dan menandakan bahwa mereka berada di "posisi yang baik" dalam kebijakan. Setelah rapat, sumber ECB mengatakan kepada Reuters bahwa rapat Desember akan menjadi kerangka waktu paling realistis untuk memperdebatkan apakah pemotongan lain diperlukan untuk menyangga ekonomi.
Ekonomi Inggris mencatat pertumbuhan bulanan nol persen pada bulan Juli, sesuai dengan perkiraan tetapi menunjukkan penurunan tajam dalam output pabrik, membebani sterling, yang melemah 0,09% menjadi $1,356.
Di obligasi pemerintah AS, imbal hasil naik karena investor melihat ke depan ke rapat kebijakan Fed.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik 5,1 basis poin menjadi 4,062%, dari 4,011% pada Kamis sore. Sementara itu, imbal hasil obligasi 30 tahun naik 2,7 basis poin menjadi 4,6776%.
Imbal hasil obligasi 2 tahun, yang biasanya bergerak sejalan dengan ekspektasi suku bunga Federal Reserve, naik 2,9 basis poin menjadi 3,558%.
Di pasar energi, harga minyak settle lebih tinggi setelah serangan drone Ukraina menunda pengiriman dari pelabuhan terbesar di Rusia barat, tetapi keuntungan dibatasi oleh kekhawatiran tentang permintaan AS.
Minyak mentah AS settle naik 0,51% atau 32 sen menjadi $62,69 per barel dan Brent ditutup pada $66,99 per barel, naik 0,93%, atau 62 sen, pada hari itu.
Dalam logam mulia, emas menunjukkan keuntungan mingguan keempat berturut-turut dan diperdagangkan mendekati rekor tertingginya pada hari Selasa, karena investor melihat ke depan pada pemotongan suku bunga AS.
Emas spot naik 0,3% menjadi $3.644,67 per ons. Pada hari Selasa, emas mencapai rekor tertinggi sebesar $3.673,95.