Perusahaan-perusahaan startup kecerdasan buatan generatif mendapatkan 40% dari seluruh pendanaan modal ventura yang mengalir ke perusahaan cloud, menurut investor ventura Accel.
Dalam laporan tahunan terbarunya, yang melihat tren utama cloud dan AI, Accel mengatakan bahwa pendanaan ventura untuk perusahaan cloud yang berbasis di Amerika Serikat, Eropa, dan Israel diperkirakan akan mencapai $79,2 miliar tahun ini, dengan kecerdasan buatan menjadi pendorong pemulihan yang besar.
Pendanaan ventura untuk industri cloud naik 27% setiap tahunnya — menandai pertumbuhan pertama dalam tiga tahun terakhir. Perusahaan cloud mengumpulkan $62,5 miliar di Eropa, Israel, dan Amerika Serikat pada tahun 2023, temuan laporan tersebut.
Pendanaan naik 65% dari $47,9 miliar yang dihimpun perusahaan cloud empat tahun yang lalu, menurut Accel.
Hal ini terjadi setelah OpenAI, perusahaan yang didukung oleh Microsoft di balik chatbot generatif AI ChatGPT yang sedang populer, bulan ini mengumpulkan $6,6 miliar dalam putaran pendanaan besar yang menilai startup tersebut sebesar $157 miliar.
AI sedang mengonsumsi perangkat lunak
Banyaknya pertumbuhan pendanaan di cloud didorong oleh kegembiraan seputar AI.
“AI sedang menghisap udara dari ruangan” ketika berbicara tentang cloud, kata Philippe Botteri, mitra di Accel, kepada CNBC dalam wawancara minggu ini. “Hal ini terlihat baik di pasar publik maupun pasar swasta.”
Pada tanggal 30 September, indeks Euroscape — sebuah seleksi perusahaan cloud yang terdaftar di Amerika Serikat, Eropa, dan Israel yang dikurasi oleh Accel — naik 19% secara tahunan.
Hal ini kalah jauh dibandingkan dengan kenaikan 38% yang dilihat oleh Nasdaq tahun ini dan juga turun 39% dari puncak indeks Euroscape yang tercapai pada tahun 2021.
Industri cloud sedang mengalami masa sulit di luar AI, dengan anggaran perangkat lunak perusahaan tertekan oleh risiko makroekonomi dan geopolitik.
“Ada banyak ketidakpastian di luar sana,” kata Botteri, menambahkan bahwa bisnis semakin banyak bertanya seputar ketegangan geopolitik dan faktor-faktor makroekonomi, yang telah memengaruhi prioritas pengeluaran perangkat lunak.
Tidak ada satu pun perusahaan di indeks Euroscape Accel yang telah melihat pertumbuhan pendapatan lebih dari 40% per tahun tahun ini, dibandingkan dengan 23 perusahaan yang mencapai prestasi tersebut pada tahun 2021.
“Anggaran TI beralih ke arah AI,” catat Botteri. “Mereka masih tumbuh sedikit, tetapi tumbuh beberapa persen dari tahun ke tahun.”
“Sebagian dari anggaran tersebut menuju genAI, membangun aplikasi baru, menguji teknologi-teknologi baru ini, sehingga ada lebih sedikit untuk yang lainnya,” tambah investor ventura tersebut.
Model-model foundational menjadi fokus
Enam perusahaan generatif AI teratas di Amerika Serikat, Eropa, dan Israel, masing-masing menyumbang sekitar dua pertiga dari pendanaan yang dihimpun oleh semua startup genAI, menurut laporan Euroscape Accel.
OpenAI mengumpulkan $18,9 miliar yang dominan pada tahun 2023-24, mengambil sebagian besar pendanaan modal ventura yang diberikan kepada perusahaan genAI di Amerika Serikat.
“Ketika melihat OpenAI dan kecepatan jalan menuju lebih dari $3 miliar dalam pendapatan, ini telah menjadi salah satu perusahaan paling cepat dalam perangkat lunak sepanjang masa,” kata Botteri.
Anthropic mengumpulkan jumlah pendanaan terbesar kedua di antara startup genAI di Amerika Serikat, dengan $7,8 miliar, sementara xAI milik Elon Musk berada di posisi ketiga.
Di Eropa, jumlah pendanaan terbesar diberikan kepada Wayve dari Britania Raya, Mistral dari Prancis, dan Aleph Alpha dari Jerman.
Secara global, perusahaan-perusahaan yang membangun model-model foundational, yang menggerakkan sebagian besar alat-alat AI generatif saat ini, menyumbang dua pertiga dari total pendanaan untuk perusahaan genAI, kata Accel.
Kelebihan AI dari Big Tech
Amerika Serikat memimpin secara global dalam hal pendanaan regional genAI secara keseluruhan yang dihimpun.
Dari total $56 miliar yang disuntikkan ke perusahaan genAI secara global selama tahun 2023-24, sekitar 80% uang tersebut pergi ke perusahaan-perusahaan berbasis di Amerika Serikat, kata Accel, sambil mencatat bahwa Amazon, Microsoft, Google, dan Meta masing-masing menginvestasikan rata-rata $30 miliar hingga $60 miliar dalam AI per tahun.
Majors AI seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI mengeluarkan miliaran dolar untuk teknologi tersebut, kata Accel, sementara pesaing-pesaing yang lebih kecil termasuk Cohere, H, dan Mistral menginvestasikan puluhan hingga ratusan juta per tahunnya.
Dev Ittycheria, CEO perusahaan database MongoDB, mencatat bahwa kemungkinan konsentrasi model-model AI paling kuat akan berkonsolidasi hanya pada beberapa pemain yang mampu menarik modal yang diperlukan untuk melakukan investasi di pusat data dan chip untuk melatih dan menjalankan sistem mereka.
“Akses ke modal akan sangat memengaruhi kinerja model-model tersebut,” kata Ittycheria dalam wawancara Selasa di “Squawk Box” CNBC. Dia menambahkan: “Saya bertaruh bahwa dari waktu ke waktu, Anda tidak akan memiliki begitu banyak penyedia model, Anda mungkin akan turun menjadi satu atau dua.”