XLP punya rasio biaya yg hampir sama dengan VDC, tapi hasil dividennya lebih tinggi.
VDC punya pertumbuhan lima tahun lebih kuat, meski kedua reksa dana ini menunjukkan penurunan yg mirip.
XLP punya jumlah kepemilikan jauh lebih sedikit dan lebih terkonsentrasi, sedangkan VDC menawarkan eksposur ke barang konsumsi dasar yg lebih luas.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan berikutnya ›
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) dan State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) sama-sama menargetkan barang konsumsi dasar AS, tapi beda dalam luas portofolio, hasil, dan konsentrasi.
Kedua reksa dana ini dirancang untuk memberi investor eksposur ke sektor barang konsumsi dasar, fokus pada perusahaan yg dianggap penting untuk kehidupan sehari-hari. Perbandingan ini melihat biaya, kinerja, susunan portofolio, dan atribut unik untuk VDC dan XLP.
Metrik
VDC
XLP
Penerbit
Vanguard
SPDR
Rasio biaya
0.09%
0.08%
Return 1-thn (per 2025-11-28)
-3.4%
-4.6%
Hasil dividen
2.2%
2.7%
Beta
0.67
0.62
AUM
$8.3 miliar
$15.5 miliar
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return mingguan lima tahun. Return 1-tahun mewakili total return selama 12 bulan terakhir.
XLP sedikit lebih murah soal biaya, dan juga menawarkan hasil dividen lebih tinggi, yg mungkin menarik bagi investor fokus pendapatan. Perbedaan rasio biaya kecil, tapi selisih hasil dividen lebih jelas.
Metrik
VDC
XLP
Penurunan maks. (5 thn)
-16.54%
-16.29%
Pertumbuhan $1,000 selama 5 tahun
$1,255
$1,186
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF fokus eksklusif pada sektor defensif konsumen, hanya memegang 37 perusahaan hingga tahun ke-27. Portofolio-nya sangat terkonsentrasi, dengan posisi teratas termasuk Walmart, Costco Wholesale, dan Procter & Gamble. XLP berusaha mencerminkan Consumer Staples Select Sector Index, yg mengambil bagian barang konsumsi dasar dari S&P 500, menghasilkan fokus pada perusahaan besar (large-cap).
Vanguard Consumer Staples ETF, sementara itu, mencakup 103 saham, menawarkan cakupan lebih luas di ruang defensif konsumen dengan sedikit alokasi ke nama-nama siklikal konsumen dan industri. Kepemilikan terbesarnya mirip—Walmart, Costco Wholesale, dan Procter & Gamble—tapi daftar VDC yg lebih luas termasuk perusahaan kecil dan menengah yg mungkin tidak ada di XLP. Kedua reksa dana ini pendekatannya sederhana, tanpa leverage, lindung nilai mata uang, atau overlay ESG.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.
Cerita Berlanjut
Bagi investor jangka panjang, ETF sektor, sperti Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) dan State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP), bisa jadi cara bagus untuk memperkuat portofolio. Untuk dua ETF ini, lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Tapi, ada beberapa perbedaan kunci yg perlu diketahui calon investor.
Pertama, ada hasil dividen. Ini metrik kunci, terutama untuk investor yg cari pendapatan dari investasi mereka. Bagi mereka, setiap sedikit hasil itu penting. Makanya XLP mungkin pilihan lebih baik untuk investor berorientasi pendapatan. Ia punya hasil dividen saat ini 2.7% vs 2.2% untuk VDC. Tapi, metrik seperti hasil dividen bisa berubah. Jadi, seiring waktu, hasil dividen bisa naik atau turun. Singkatnya, jika hasil dividen penting buat kamu sebagai investor, itu metrik yg perlu diperiksa kira-kira sekali per tiga bulan.
Selanjutnya, ada perbedaan kunci dalam kepemilikan reksa dana. Khususnya, setiap reksa dana punya campuran berbeda antara dua sub-sektor kunci: barang tidak tahan lama konsumen dan pengecer. XOP punya pemberat lebih tinggi untuk saham barang tidak tahan lama konsumen (contoh Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble). Sementara itu, VDC punya pemberat lebih tinggi untuk pengecer (Walmart, Costco, Target).
Kesimpulannya, investor berorientasi pendapatan mungkin lebih memilih XLP daripada VDC, berkat hasil dividennya yg sedikit lebih tinggi. Sementara itu, investor yg lebih optimis pada saham ritel mungkin lebih suka VDC. Bagaimanapun, kedua reksa dana ini menggabungkan diversifikasi solid dengan sejarah kinerja jangka panjang yg baik dan rasio biaya rendah — menjadikan masing-masing pilihan solid untuk investor beli-dan-tahan.
Rasio biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yg dikenakan reksa dana untuk biaya operasional.
Hasil dividen: Dividen tahunan yg dibayarkan reksa dana atau saham, dinyatakan sebagai persentase dari harganya saat ini.
Penurunan (Drawdown): Kerugian maksimum yg diamati dari nilai puncak reksa dana ke titik terendahnya selama periode tertentu.
Beta: Ukuran volatilitas reksa dana dibandingkan dengan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
AUM (Aset Di bawah Manajemen): Total nilai pasar semua aset yg dikelola reksa dana atas nama investor.
Barang konsumsi dasar: Perusahaan yg memproduksi produk penting seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga, yg dibutuhkan terlepas dari kondisi ekonomi.
Sektor defensif konsumen: Segmen industri fokus pada perusahaan yg menyediakan barang dan jasa penting yg tetap diminati selama penurunan ekonomi.
Large-cap: Mengacu pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar, biasanya di atas $10 miliar.
Konsentrasi portofolio: Tingkat di mana aset reksa dana diinvestasikan dalam sejumlah kecil kepemilikan.
Pelacakan indeks: Strategi di mana reksa dana bertujuan meniru kinerja indeks pasar tertentu.
Pendekatan sederhana (Plain vanilla): Pendekatan investasi langsung tanpa fitur kompleks seperti leverage, lindung nilai, atau overlay ESG.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka kamu ingin dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yg mereka pikir akan melejit. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan untuk investasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2009, kamu akan punya $465,781!*
Apple: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2008, kamu akan punya $54,057!*
Netflix: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2004, kamu akan punya $560,649!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu bergabung dengan Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 1 Desember 2025
Jake Lerch punya posisi di Coca-Cola dan Procter & Gamble. The Motley Fool punya posisi di dan merekomendasikan Costco Wholesale, Target, dan Walmart. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
Battle of the Consumer Staples ETFs: Who Comes Out on Top, XLP or VDC? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool