Banyak perusahaan pertumbuhan yang mengalami tekanan akibat dampak hambatan makro, termasuk biaya pinjaman yang tinggi dan inflasi tinggi. Pemotongan suku bunga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve diharapkan akan mendorong saham-saham pertumbuhan naik, karena saham-saham ini cenderung tampil baik dalam lingkungan suku bunga rendah. Dengan latar belakang ini, kami menggunakan Alat Perbandingan Saham TipRanks untuk menempatkan Tesla (TSLA), Advanced Micro Devices (AMD), dan Palantir (PLTR) melawan satu sama lain untuk memilih saham pertumbuhan terbaik, menurut analis Wall Street.
Tesla (NASDAQ:TSLA)
Saham produsen mobil listrik (EV) Tesla telah naik 5% dalam sebulan terakhir namun masih turun sekitar 9% sepanjang tahun ini. Permintaan EV yang melambat di pasar utama, persaingan yang meningkat, dan dampak pemotongan harga terhadap margin perusahaan telah memberikan tekanan pada sentimen investor terhadap saham Tesla.
Pendapatan otomotif Tesla turun 7% pada kuartal kedua, mencerminkan penurunan pengiriman akibat tekanan makro dan persaingan intensif di pasar EV. Selain itu, laba bersih yang disesuaikan per saham (EPS) perusahaan turun 43% menjadi $0.52, mencerminkan tekanan margin yang terus berlanjut.
Perhatian semua tertuju pada pengiriman kuartal ketiga perusahaan, yang bisa menjadi katalis besar bagi saham. Selain itu, acara Robotaxi yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan Oktober juga dapat membantu meningkatkan sentimen investor terhadap saham Tesla.
Apa Target Harga untuk Saham Tesla?
Baru-baru ini, analis Wolfe Research Emmanuel Rosner mulai meliput Tesla dengan peringkat Hold. Rosner merasa bahwa setup fundamental untuk produsen EV ini terlihat konstruktif dalam beberapa bulan ke depan, dengan pengiriman paruh kedua tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan paruh pertama tahun tersebut. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang meningkat di Tiongkok dan di seluruh dunia.
Rosner juga melihat angin sepoi-sepoi bagi margin kotor otomotif perusahaan akibat penurunan biaya material, kerugian Cybertruck yang lebih rendah, dan peningkatan dalam leverage biaya tetap yang bisa lebih dari cukup menutupi dampak pemotongan harga.
Secara keseluruhan, Wall Street memiliki peringkat konsensus Hold pada saham Tesla berdasarkan 12 Beli, 16 Tahan, dan delapan Jual. Rata-rata target harga saham TSLA sebesar $208.98 menunjukkan kemungkinan penurunan sebesar 8% dari level saat ini.
Lihat lebih banyak peringkat analis TSLA
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Saham raksasa semikonduktor Advanced Micro Devices telah naik hanya 3,2% sejauh ini pada tahun 2022 dibandingkan dengan kenaikan 136% pada saham pesaingnya Nvidia (NVDA). GPU canggih Nvidia telah mengalami permintaan yang kuat karena gelombang kecerdasan buatan generatif yang sedang berlangsung.
AMD telah kalah dari Nvidia sejauh ini dalam perlombaan kecerdasan buatan, namun beberapa analis optimis tentang kemampuan perusahaan untuk menangkap peluang di ruang kecerdasan buatan generatif dengan chip AI MI300X dan inovasi lainnya. Selama panggilan pendapatan kuartal kedua, CEO AMD Lisa Su memberi tahu investor bahwa perusahaan melihat permintaan yang lebih tinggi dari yang diantisipasi untuk chip AI-nya. Selain itu, pendapatan dari chip MI300 melampaui $1 miliar selama kuartal kedua.
Akibatnya, AMD meningkatkan panduan pendapatan GPU pusat data menjadi lebih dari $4,5 miliar untuk tahun 2024, naik dari $4 miliar yang dipandu pada bulan April. Selain itu, pemulihan di pasar PC dari penurunan pasca-pandemi diharapkan akan mendorong permintaan untuk CPU AMD lebih tinggi.
Apakah Saham AMD Layak Dibeli atau Dijual?
Pada Konferensi Communacopia + Technology yang baru-baru ini diselenggarakan, analis Goldman Sachs Toshiya Hari mendiskusikan dengan CEO AMD, Dr. Lisa Su, prospek pasar dan strategi perusahaan dalam berbagai pasar kunci.
Dalam kecerdasan buatan, Su menyoroti kemajuan AMD dalam memajukan perangkat lunak ROCm-nya dan lingkungan permintaan yang kuat. Di luar kecerdasan buatan, Su menunjukkan “tone” yang konstruktif terkait pemulihan di pasar CPU server dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar, terutama di pasar Enterprise. CEO mencatat bahwa pelanggan Enterprise semakin melihat AMD sebagai mitra yang dipercayai tidak hanya dalam CPU server, tetapi juga di berbagai solusi lainnya, termasuk GPU pusat data dan CPU PC komersial.
Berdasarkan pembicaraan tersebut, Hari mengulang peringkat Beli pada saham AMD dengan target harga $175.
Secara keseluruhan, saham Advanced Micro Devices memperoleh peringkat konsensus Beli Kuat berdasarkan 26 Beli versus enam peringkat Tahan. Rata-rata target harga saham AMD sebesar $190.25 mengimplikasikan potensi kenaikan sebesar 25,1%.
Lihat lebih banyak peringkat analis AMD
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
Saham Palantir telah melonjak lebih dari 111%, didorong oleh keuangan solid perusahaan, optimisme terhadap Platform Kecerdasan Buatan (AIP) perusahaan, dan inklusi sahamnya di Indeks S&P 500 (SPX).
Kuartal kedua tahun 2024 menandai tujuh kuartal berturut-turut laba bersih sesuai GAAP untuk Palantir. Pendapatan Q2 perusahaan tumbuh 27% secara tahunan menjadi $678 juta, dengan jumlah pelanggan meningkat 41% menjadi 593 pelanggan. Selain itu, EPS yang disesuaikan melonjak 80% menjadi $0.09, didorong oleh pendapatan yang lebih tinggi dan ekspansi margin operasional.
Mengingat hasil Q2 yang kuat dan permintaan terhadap perangkat lunaknya yang dipimpin kecerdasan buatan, perusahaan meningkatkan perkiraan pendapatan tahunan untuk kedua kalinya tahun ini.
Apakah Saham PLTR Layak Dibeli?
Analis Citi Tyler Radke mengkonfirmasi peringkat Hold pada saham Palantir dengan target harga $30 setelah pertemuan dengan CFO Palantir Dave Glazer. Analis mencatat bahwa perusahaan optimis tentang momentum penawarannya AIP. Dia juga menyoroti kesepakatan besar DoD (Department of Defense) yang ditutup pada kuartal terakhir dan membantu meningkatkan tren pertumbuhan USG (pemerintah AS) ke paruh kedua tahun ini.
Meskipun ada hal-hal positif ini, Radke tetap berada di pinggir lapangan terkait PLTR karena valuasi yang tinggi setelah lonjakan setelah inklusi sahamnya di S&P 500. Analis juga berpikir bahwa monetisasi AIP masih dalam tahap awal meskipun booking yang kuat terlihat dalam bisnis komersial. Dia juga mengharapkan bisnis pemerintah yang “berlumpur” menuju pemilihan.
Secara keseluruhan, Wall Street memiliki peringkat konsensus Hold pada saham Palantir berdasarkan empat Beli, lima Tahan, dan enam Jual. Rata-rata target harga saham PLTR sebesar $27.08 menunjukkan kemungkinan penurunan sebesar 25,4%.
Lihat lebih banyak peringkat analis PLTR
Kesimpulan
Wall Street sangat bullish tentang saham AMD namun berada di pinggir lapangan terkait saham Tesla dan Palantir. Para analis melihat potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam saham AMD dibandingkan dengan dua saham pertumbuhan lainnya. Beberapa analis optimis tentang kemampuan AMD untuk menangkap permintaan yang dipimpin kecerdasan buatan untuk chip canggih melalui inovasi berkelanjutan dan eksekusi yang kuat.
Divulgence