Beberapa saham pertumbuhan mengumumkan hasil kuartal ketiga yang lebih baik dari yang diharapkan baru-baru ini, menunjukkan kemampuan mereka untuk menavigasi latar belakang makro yang tidak pasti. Pemotongan suku bunga Federal Reserve diharapkan memberikan bantuan kepada saham pertumbuhan dan meningkatkan prospek mereka. Dengan itu diingat, kami menggunakan Alat Perbandingan Saham TipRanks untuk menempatkan Palantir Technologies (PLTR), Monday.com (MNDY), dan SoFi Technologies (SOFI) satu sama lain untuk menemukan saham pertumbuhan paling menarik, menurut analis.
Perusahaan analitik data Palantir Technologies mengesankan investor dengan hasil kuartal ketiga yang mengalahkan dan meningkatkan ekspektasi baru-baru ini. Pendapatan kuartal ketiga perusahaan tumbuh 30% menjadi $725,5 juta, didorong oleh permintaan yang dipimpin kecerdasan buatan (AI).
Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan pendapatan bisnis pemerintah AS Palantir meningkat menjadi 40% di Q3 dari 24% di Q2, sementara bisnis komersial AS memberikan pertumbuhan pendapatan sebesar 54%. Bahkan, perusahaan menyoroti bahwa jumlah pelanggan di bisnis komersial AS melonjak 77% dibandingkan dengan pertumbuhan 37% di Q3 2023.
Saham PLTR telah naik 283% sejauh ini tahun ini, karena investor menyambut baik inklusi saham itu di S&P 500 (SPX) dan optimis tentang angin ekor AI perusahaan. Selanjutnya, pada 15 November, saham PLTR melonjak 11% setelah perusahaan mengumumkan rencananya untuk memindahkan daftar sahamnya ke Nasdaq dari NYSE. Sebaliknya dari pandangan investor yang optimis, Wall Street berada di sisi garis pada saham PLTR.
Setelah hasil Q3, analis Monness Brian White mengulangi peringkat Jual pada saham PLTR dengan target harga $18. Analis mencatat bahwa multiple nilai perusahaan terhadap pendapatan PLTR sebesar 26x jauh lebih tinggi dari rata-rata 6.1x saham dalam kelompok perangkat lunaknya. Dia menambahkan bahwa PLTR diperdagangkan dengan premi 39% terhadap multiple nilai perusahaan/pendapatan dari raksasa semikonduktor Nvidia (NVDA).
Meskipun White percaya bahwa Palantir berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari AI dan memanfaatkan geopolitik yang tidak stabil dalam jangka panjang, dia berpendapat bahwa valuasi saham tersebut tinggi, pengakuan pendapatan dari kontrak terkait pemerintah telah tidak merata, dan eksekusi telah “bocor.”
Secara keseluruhan, Wall Street memiliki peringkat Konsensus Hold pada saham Palantir Technologies berdasarkan tiga Beli, tujuh Tahan, dan enam rekomendasi Jual. Pada $33,73, rata-rata target harga saham PLTR menyiratkan sekitar 49% potensi kenaikan.
Cerita Berlanjut
Lihat lebih banyak peringkat analis PLTR
Pembuat perangkat lunak manajemen perusahaan Monday.com melaporkan hasil kuartal ketiga yang lebih baik dari yang diharapkan dan meningkatkan panduan tahun penuhnya. Pendapatan perusahaan tumbuh 33% year-over-year menjadi $251 juta, dengan EPS disesuaikan juga naik 33% menjadi $0,85.
Namun, saham jatuh setelah laporan laba karena MNDY mengeluarkan panduan Q4 yang suram. Perusahaan memperkirakan pendapatan Q4 akan tumbuh dalam kisaran 28% hingga 29%, yang menandakan perlambatan dari Q3.
Namun, perusahaan menyoroti pencapaian melebihi $1 miliar dalam pendapatan berulang tahunan (ARR) pada q3 dan optimis tentang meningkatkan tingkat retensi, dengan fokus pada pelanggan yang lebih besar. Perlu dicatat bahwa tingkat retensi dollar bersih MNDY mencapai 111% di Q3.
Setelah hasil Q3, analis JPMorgan Pinjalim Bora mempertahankan peringkat Beli pada saham Monday.com dengan target harga $350. Analis menyatakan bahwa perusahaan memberikan “kuartal yang bagus dalam latar belakang makro yang bergejolak,” dengan semua metrik utama melebihi perkiraan Street. Namun, dia mencatat bahwa magnitude mengalahkan dan meningkatkan sedikit dibandingkan dengan norma historis, mungkin karena tantangan makro yang berlanjut yang memukul bisnis pada bulan September.
Selain itu, Bora berpikir bahwa kinerja di bawah rata-rata dalam perekrutan penjualan dapat telah mendorong angka ke tahun depan dari paruh kedua tahun ini. Melampaui kekurangan harapan yang sedikit, analis berpendapat bahwa Monday.com terus menjalankan dengan baik, mendorong pertumbuhan 33% pada skala miliar dolar. Dia juga menyoroti beberapa area kekuatan di Q3, seperti peningkatan sedikit secara berurutan dalam tingkat retensi bersih, pertumbuhan yang berkelanjutan di antara beberapa pelanggan terbesar, dan peningkatan yang kuat dalam profitabilitas dan arus kas bebas.
Secara keseluruhan, Bora melihat penurunan kembali saham MNDY sebagai peluang beli yang baik bagi pemegang saham jangka panjang.
Dengan 16 Beli versus empat Tahan, saham Monday.com mencetak peringkat Konsensus Beli Kuat di TipRanks. Rata-rata target harga saham MNDY sebesar $325,67 menyiratkan potensi kenaikan sebesar 24%. Saham telah naik sekitar 40% sepanjang tahun ini.
Lihat lebih banyak peringkat analis MNDY
Saham SoFi Technologies telah naik sekitar 37% sejauh ini tahun ini. Perusahaan fintech memberikan hasil kuartal ketiga yang luar biasa, dengan pendapatan naik 30% year-over-year menjadi $697 juta. Selain itu, perusahaan beralih ke laba per saham (EPS) sebesar $0,05 dari kerugian per saham sebesar $0,29 per saham.
Manajemen menyoroti bahwa strategi perusahaan untuk beralih ke arah arus pendapatan berbasis biaya, RoE (return on equity) yang lebih tinggi, dan bermodal ringan memberikan hasil yang diinginkan, dengan segmentasi Financial Services dan Tech Platform sekarang menyumbang 49% dari pendapatan bersih disesuaikan perusahaan dibandingkan dengan 39% pada kuartal tahun sebelumnya.
Dengan basis yang kuat sebanyak 9,4 juta anggota dan inovasi produk yang berkelanjutan, SoFi meningkatkan panduan tahun penuhnya dan yakin tentang masa depannya.
Setelah hasilnya, analis JPMorgan Reginald Smith mempertahankan peringkat Tahan pada saham SOFI dengan target harga $9. Sementara Smith memuji strategi Loan Platform bermodal ringan perusahaan, dia mencatat bahwa ketidakpastian masih ada mengenai kedalaman mitra, penetapan harga, dan ketahanan saluran ini.
Smith menambahkan bahwa strategi jangka panjang SoFi dan posisi pasar terlihat menjanjikan. Namun, kekhawatiran mengenai metodologi akuntansi perusahaan dan tantangan valuasi dalam jangka pendek membuatnya tetap berada di pinggir lapangan.
Secara keseluruhan, saham SoFi Technologies memiliki peringkat Konsensus Tahan di TipRanks berdasarkan lima Beli, tujuh Tahan, dan dua rekomendasi Jual. Rata-rata target harga saham SOFI sebesar $10,13 menyiratkan sekitar 26% kemungkinan penurunan dari level saat ini.
Lihat lebih banyak peringkat analis SOFI
Wall Street saat ini berada di pinggir lapangan pada saham SoFi Technologies dan Palantir, sementara memiliki pandangan bullish pada Monday.com. Oleh karena itu, analis melihat potensi kenaikan yang lebih tinggi dalam saham MNDY dari level saat ini daripada dua saham pertumbuhan lainnya. Sesuai dengan Sistem Skor Cerdas TipRanks, saham MNDY mendapatkan skor sembilan, yang menyiratkan bahwa saham tersebut bisa mengungguli pasar lebih luas dalam jangka panjang.
Pengungkapan