SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) punya biaya lebih tinggi dan pegang lebih sedikit saham dibandingkan Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ), yang biayanya lebih murah dan hasil dividennya lebih besar.
RWX dan HAUZ sama-sama target investasi real estate internasional, tapi cara dan profilnya beda. Perbandingan ini lihat biaya, hasil, pengembalian, risiko, likuiditas, dan isi portofolio untuk bantu investor pilih yang paling cocok dengan tujuan mereka.
**Metrik**
**HAUZ**
**RWX**
Penerbit
Xtrackers
SPDR
Rasio Biaya
0.10%
0.59%
Pengembalian 1 Tahun (per 2026-1-2)
22.7%
26.9%
Hasil Dividen
3.91%
3.36%
Beta
0.89
0.82
AUM
$932 juta
$295 juta
Beta ukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian mingguan lima tahun. Pengembalian satu tahun adalah total pengembalian selama 12 bulan terakhir.
RWX punya rasio biaya 0.59%, itu enam kali lebih tinggi dari rasio biaya HAUZ yang 0.10%, dan bayar dividen lebih rendah.
**Metrik**
**HAUZ**
**RWX**
Penurunan Maksimal (5 thn)
-34.5%
-35.9%
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 Tahun
$1,056
$1,014
RWX ikuti Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index, fokus ke real estate internasional. Dana ini sudah hampir 20 tahun dan punya 120 holding, dengan posisi teratas di Mitsui Fudosan Co., Scentre Group, dan Swiss Prime Site.
HAUZ, sebaliknya, tawarkan eksposur lebih luas dengan 408 holding menurut indeks acuannya. Posisi terbesarnya termasuk Goodman Group, Mitsui Fudosan, dan Mitsubishi Estate Company. Untuk investor yang cari diversifikasi lebih luas di perusahaan properti internasional, HAUZ bisa jadi pilihan menarik.
Sejak 2013, HAUZ tumbuhkan total pengembaliannya 3.3% per tahun, dibandingkan RWX yang 1.4% dalam periode sama. Keunggulan ini banyak datang dari fakta bahwa rasio biaya HAUZ sekitar seperenam dari angka RWX 0.59%, ditambah hasil dividennya lebih tinggi setengah persen. HAUZ berikan pengembalian besar ini dengan penurunan maksimal lima tahun lebih kecil, diversifikasi lebih luas, dan basis aset lebih besar juga.
Mengingat lima dari sepuluh holding teratas ETF ini sama, kelihatan HAUZ adalah pemenang jelas, karena efisiensi biaya lebih baik, penghasilan pendapatan lebih kuat, pengembalian historis lebih baik, dan diversifikasi lebih luas. Tapi investor harus catat bahwa HAUZ dan RWX masing-masing alokasikan 24% dan 30% holdingnya ke REIT Jepang, jadi penting untuk sadar fokus ini. Demikian juga, alokasi negara terbesar kedua HAUZ adalah Australia di 13% dan RWX adalah Inggris di 14% — jadi investor harus nyaman dengan eksposur ke negara-negara ini sebelum invest.
Akhirnya, saya hanya akan pertimbangkan beli HAUZ untuk portofolio saya, meski kinerjanya sedikit di bawah tahun ini, karena:
memegang tiga kali lebih banyak posisi
punya rasio biaya jauh lebih rendah
membayar hasil dividen lebih tinggi
punya diversifikasi geografis lebih baik
punya catatan kinerja jangka panjang lebih unggul
Menurut pendapat Foolish saya, HAUZ kelihatannya adalah pilihan beli yang lebih baik.
**ETF:** Dana yang diperdagangkan di bursa, pegang sekeranjang aset dan diperdagangkan seperti saham.
**Rasio Biaya:** Biaya operasional dana tahunan dinyatakan sebagai persentase dari rata-rata aset dana.
**Hasil Dividen:** Dividen tahunan yang dibayar dana dibagi harga saham saat ini, ditampilkan sebagai persentase.
**Total Pengembalian:** Kinerja investasi termasuk perubahan harga plus semua dividen dan distribusi, asumsi reinvestasi.
**Beta:** Ukuran volatilitas dana relatif terhadap indeks acuan, biasanya S&P 500.
**AUM:** Aset di bawah kelolaan; total nilai pasar semua aset yang dipegang dana.
**Penurunan Maksimal:** Penurunan nilai dana terbesar dari puncak ke lembah dalam periode tertentu.
**Pertumbuhan $1,000:** Ilustrasi bagaimana investasi $1,000 berubah nilainya seiring waktu.
**Indeks:** Keranjang sekuritas berdasarkan aturan untuk melacak atau membandingkan segmen pasar tertentu.
**Alokasi Sektor:** Bagaimana aset dana didistribusikan di berbagai industri atau sektor, seperti real estate atau kas.
**Holding:** Sekuritas individu, seperti saham atau obligasi, yang dimiliki suatu dana.
**Sekuritas Real Estate:** Saham atau instrumen serupa diterbitkan perusahaan yang memiliki, mengoperasikan, atau membiayai aset real estate.