Indeks pasar saham terbentuk dengan mengelompokkan perusahaan berdasarkan kriteria tertentu – dan sering digunakan sebagai titik perbandingan untuk portofolio seorang investor. Indeks paling populer dan penting adalah S&P 500, yang melacak 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. Ketika berbicara mengenai patokan, S&P 500 adalah patokan. Dengan ukuran dan keragaman perusahaan yang dilacak S&P 500, sering digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi Amerika Serikat, dan berinvestasi dalam dana S&P 500 mirip dengan berinvestasi dalam ekonomi Amerika Serikat yang lebih luas.
Meskipun opsi investasi S&P 500 bagus, satu ETF secara historis telah menjadi pilihan investasi yang lebih baik: Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG). Mari kita lihat mengapa – dan apakah hal itu mungkin menjadi investasi yang masuk akal saat ini.
Apa itu Vanguard Growth ETF?
Vanguard Growth ETF adalah dana large-cap yang berfokus pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan di atas rata-rata (maka namanya). Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dalam investasi saham.
Di satu sisi, Anda mendapatkan paparan terhadap perusahaan yang berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian yang mengalahkan pasar. Di sisi lain, ukuran besar perusahaan-perusahaan ini berarti mereka umumnya lebih mapan dan dapat membantu memberikan lebih banyak stabilitas selama masa-masa sulit di pasar saham. Sebagai ilustrasi, perusahaan terkecil dalam ETF, Liberty Broadband, memiliki kapitalisasi pasar sekitar $7,1 miliar.
Memiliki perusahaan-perusahaan besar dalam ETF bermanfaat karena banyak saham pertumbuhan dikenal karena lebih volatil karena penilaian mereka dibangun pada potensi. Meskipun perusahaan-perusahaan besar juga dapat dinilai berdasarkan potensi, umumnya Anda tidak akan mencapai ukuran mereka tanpa membangun posisi pasar yang baik.
Dibimbing oleh beberapa perusahaan terbesar di dunia
Karena Vanguard Growth ETF dan S&P 500 berfokus pada perusahaan large-cap, ada sejumlah tumpang tindih di antara keduanya, meskipun yang pertama biasanya hanya berisi sekitar 200 saham. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang tumpang tindih dari 10 besar kepemilikan Vanguard Growth ETF dan Vanguard S&P 500 ETF dan seberapa besar proporsi yang mereka akuntansi untuk ETF:
Perusahaan
Persentase Vanguard Growth ETF
Persentase Vanguard S&P 500 ETF
Microsoft
12,96%
7,08%
Apple
10,42%
5,63%
NVIDIA
8,88%
5,05%
Amazon
6,97%
3,73%
Meta Platforms
4,45%
2,42%
Alphabet Class A
3,67%
2,01%
Alphabet Class C
3,03%
1,70%
Eli Lilly & Co.
2,77%
1,40%
Sumber: Vanguard. Persentase per Maret 31.
Memiliki 10 perusahaan yang menyumbang hampir 57% dari sebuah ETF (Visa adalah 1,78%) bukanlah papan reklame untuk diversifikasi, tetapi hal itu masuk akal mengingat Vanguard Growth ETF dibobotkan berdasarkan kapitalisasi pasar, dan banyak perusahaan pertumbuhan teratas yang telah kita lihat meledak nilainya selama dekade terakhir atau lebih telah menjadi perusahaan teknologi.
Sektor teknologi menyumbang lebih dari 56% dari Vanguard Growth ETF, jadi itu bukanlah toko satu atap seperti ETF S&P 500, tetapi itu dapat menjadi bagian dasar dari portofolio yang investor lengkapi dengan ETF sektor tertentu lainnya atau perusahaan.
Konsisten mengungguli pasar saham AS
Terlepas dari kesamaan atau perbedaan antara Vanguard Growth ETF dan S&P 500, yang paling penting adalah hasilnya. Investasi sebesar $10.000 dalam Vanguard Growth ETF pada saat inisiasi Januari 2004 akan bernilai sedikit di bawah $79.500 hari ini. Investasi yang sama dalam ETF S&P 500 akan bernilai sekitar $64.000 (tidak termasuk biaya dalam kedua kasus).
Sementara Vanguard Growth ETF telah mengungguli S&P 500 dalam rentang tersebut (9,6% hingga 7,5% rata-rata pengembalian tahunan), perbedaannya lebih menonjol dalam satu dekade terakhir, ketika saham pertumbuhan melonjak.
Perbedaan antara Vanguard Growth ETF dan S&P 500 lebih kecil ketika menelaah total pengembalian, tetapi hal ini dapat diatributkan kepada S&P 500 mencakup saham dividen yang tidak sesuai dengan kriteria pertumbuhan Vanguard Growth ETF.
Anda tidak pernah ingin menggunakan hasil masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, tetapi mengingat tumpang tindih perusahaan dan tren pasar saat ini (terutama di bidang teknologi), Vanguard Growth ETF berada dalam posisi yang bagus untuk terus menghasilkan pengembalian pasar jangka panjang yang mengalahkan.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 dalam Dana Indeks Vanguard – Vanguard Growth ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Dana Indeks Vanguard – Vanguard Growth ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Dana Indeks Vanguard – Vanguard Growth ETF bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $537.557!
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari mengempatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002.
Lihat 10 saham ยป
Pengembalian Stock Advisor per 22 April 2024
Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudari dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi Motley Fool. Stefon Walters memiliki posisi di Apple, Microsoft, dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Dana Indeks-Vanguard Growth ETF, Vanguard S&P 500 ETF, dan Visa. Motley Fool merekomendasikan Liberty Broadband dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Artikel “S&P 500 Adalah Pilihan Bagus, tetapi Sejarah Mengatakan ETF Ini Mungkin Lebih Baik” awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.