Unlock the Editor’s Digest for free
Roula Khalaf, Editor of the FT, selects her favourite stories in this weekly newsletter.
Perusahaan-perusahaan Amerika berlomba-lomba untuk bernegosiasi pemotongan harga dari pemasok asal China, memindahkan produksi dan menaikkan harga untuk konsumen AS karena para eksekutif berjuang dengan tambahan tarif 20 persen dari Presiden Donald Trump pada barang-barang China dan bersiap untuk lebih banyak lagi.
Trump berkampanye dengan janji tarif sebesar 60 persen pada barang-barang China, dan Gedung Putih mungkin akan memberlakukan tarif tambahan pada impor dari China pada tanggal 2 April, ketika mereka mengumumkan “tarif timbal balik” pada negara-negara di seluruh dunia.
Belum jelas seberapa tinggi tarif bisa meningkat, tetapi perusahaan-perusahaan AS dan China sedang mencari cara-cara untuk mengatasinya dan memikirkan ulang rantai pasokan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada China.
“Mendapatkan konsesi biaya dari vendor-vendor kami” menjadi prioritas utama, kata Jeff Howie, chief financial officer dari peritel perabotan rumah tangga Williams-Sonoma, kepada para investor bulan ini.
Howie mengatakan perusahaan akan terus memindahkan sumber daya dari China, setelah sebelumnya mengurangi barang-barang buatan China dari 50 persen inventaris pada tahun 2018 menjadi 23 persen. Dia mengatakan mereka juga akan memperluas produksi di AS dan “meningkatkan harga tertentu untuk pelanggan kami”.
Pemilik Pottery Barn adalah salah satu dari beberapa pengecer AS yang mengambil tindakan. Costco dan Walmart sudah meminta pemotongan harga dari pemasok, dengan yang terakhir dipanggil oleh otoritas China untuk menjelaskan pemikirannya.
Tuntutan pemotongan harga, bersama dengan langkah-langkah untuk memindahkan produksi ke tempat lain, menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar telah membangun ketahanan dan fleksibilitas yang lebih besar ke dalam rantai pasokan mereka setelah perang perdagangan pertama Trump dan pandemi Covid-19.
Perusahaan-perusahaan AS dan China mengatakan tarif terbaru telah mempercepat dorongan diversifikasi produksi yang dimulai selama periode pertama Trump.
“Putaran tarif 2017 pasti menciptakan aksi, dan kita berada dalam posisi yang berbeda dari saat itu,” kata Richard McPhail, chief financial officer dari raksasa perbaikan rumah Home Depot, kepada Financial Times.
Ketua Home Depot, Ted Decker menambahkan bahwa banyak pemasok mereka telah memindahkan sebagian produksi dari China selama tujuh tahun terakhir. Sekitar sepertiga pergi ke Asia Tenggara, sepertiga ke Meksiko, dan sepertiga ke AS, katanya.
Elegant Home-Tech, produsen China yang mengirimkan lantai vinyl ke AS, termasuk ke gudang-gudang Home Depot, mulai membangun pabrik di Meksiko pada tahun 2023 setelah tarif pertama Trump.
Pabrik senilai $60 juta ini akan mulai mengirimkan lantai ke AS musim panas ini, kata seorang manajer di perusahaan itu, yang meminta namanya tidak disebutkan. Grup tersebut berharap tidak terjebak dalam perselisihan perdagangan AS-Meksiko.
“Semuanya tidak pasti,” kata manajer itu. “Ini sulit bagi produsen, importir, dan pengecer.”
Elegant Home-Tech sedang dalam negosiasi dengan pelanggannya mengenai bagaimana cara membagi beban tarif tambahan, yang sekarang berada pada 50 persen. Ini termasuk 25 persen dari masa pertama Trump dan tarif normal 5 persen.
“Keuntungan kami sangat kecil,” kata manajer itu. “Tidak mungkin bagi kami untuk menanggung semua biaya tarif. Kemungkinan besar kami akan membagi biaya tersebut. Kami pikir harga [di toko] juga akan naik.”
Produsen makanan hewan peliharaan asal China, Petpal Pet Nutrition Technology, mengatakan kepada investor bahwa pabrik mereka di Vietnam dan Kamboja “sekarang dapat sepenuhnya mengambil alih pesanan dari pelanggan Amerika” dan “tidak terkena tarif”.
Demikian pula, produsen alat-alat bertenaga baterai China, Globe, mengatakan “pabrik Vietnam mereka telah mencapai cakupan ekspor penuh ke Amerika Serikat”.
Permasalahan bagi perusahaan yang memindahkan produksi mereka ke tempat lain adalah mereka tidak yakin siapa yang akan terkena tarif selanjutnya. Trump mengatakan satu-satunya cara pasti untuk menghindari tarif adalah dengan memindahkan produksi ke AS.
“Tidak ada yang tahu tarif apa yang akan dikenakan, di mana, kapan, atau apa,” kata Jay Schottenstein, chief executive dari merek pakaian American Eagle. “Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Vietnam, kita tidak tahu China, kita tidak tahu India. Kita tidak tahu Bangladesh.”
“Kita tidak akan meloncat-loncat sampai kita tahu persis apa yang terjadi,” katanya kepada analis.
Meskipun begitu, para eksekutif American Eagle mengatakan mereka telah menghabiskan bulan-bulan untuk mempersiapkan diri dan berencana untuk mengurangi sumber daya dari China dari persentase “teens tinggi” saat ini menjadi “digit tunggal” pada paruh kedua tahun ini.
Bagi pengecer, terutama yang sangat bergantung pada manufaktur China, dampaknya akan lebih merusak.
Penjual diskon Five Below, yang mendapatkan sekitar 60 persen produknya dari China, mengharapkan dampak satu poin pada margin kotor mereka untuk tahun ini meskipun upaya terbaik mereka untuk mengurangi dampak.
Kristy Chipman, kepala keuangan Five Below, mengatakan kepada analis bahwa grup tersebut sedang mencari untuk bernegosiasi harga dengan pemasok, memindahkan produksi, dan menaikkan beberapa harga di toko.
“Luas dan besarnya tarif yang baru diumumkan sangat signifikan,” katanya.
Additional reporting by Nian Liu and Wenjie Ding in Beijing and Thomas Hale in Shanghai