Oakglen Wealth Holding, manajer investasi independen anak perusahaan Oakglen Group, mengumumkan akuisisi Homebuyer Financial Services (HBFS), perusahaan perencanaan keuangan berbasis di Jersey.
HBFS diatur di Jersey oleh Jersey Financial Services Commission untuk menjalankan bisnis investasi. Mereka sudah beroperasi sejak 1988.
Perusahaan ini punya keahlian dalam perencanaan dan layanan keuangan.
Akuisisi ini akan memperluas layanan Oakglen Wealth untuk mencakup perencanaan keuangan dan pensiun, selain manajemen kekayaan dan investasi.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Michael Barney (direktur utama HBFS) dan Marzena Dziewulska (direktur dan mitra HBFS) akan memberikan dukungan selama masa transisi.
Akuisisi ini memastikan kelangsungan layanan untuk klien HBFS karena semua staf akan tetap bekerja di perusahaan.
Jamie Crawford, kepala Manajemen Kekayaan Oakglen Group, berkata: “Tujuan kami selalu memberi saran terbaik sesuai kebutuhan klien. Dengan bergabungnya HBFS, kami bisa menawarkan perencanaan keuangan dan pensiun yang lebih lengkap, sambil tetap mempertahankan nilai independensi dan personalisasi. Kami senang menyambut tim HBFS dan berkerja sama dengan Michael dan Marzena untuk transisi yang lancar.”
Michael Barney bilang: “Kami senang penjualan HBFS ke Oakglen selesai. Ini berita bagus untuk klien HBFS karena Oakglen akan tawarkan solusi baru. Saya sudah melayani banyak klien selama bertahun-tahun dan saya bersemangat untuk terus bekerja sama dengan Oakglen Wealth dan HBFS ke depannya.”
Oakgle Wealth menggabungkan manajemen investasi diskresi dan konsultatif. Strategi investasi mereka memenuhi semua kebutuhan klien.
Pada Juni 2024, Oakglen Wealth bekerja sama dengan Toscafund Asset Management untuk menciptakan solusi pajak warisan termasuk layanan portofolio Alternative Investment Market.
Artikel “Oakglen Wealth buys Jersey financial planning firm” awalnya dibuat oleh Private Banker International, merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini hanya untuk tujuan informasi umum. Kami tidak memberikan jaminan atas keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mencari saran profesional sebelum mengambil keputusan berdasarkan konten ini.