Pasar saham telah turun tajam tahun ini, dengan S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) baru-baru ini turun sekitar 10% sejak tahun 2025 dimulai. Meskipun penurunan pasar saham dapat sulit ditanggung, ada sisi positif dari penurunan tersebut.
Harga saham dan imbal hasil dividen memiliki hubungan terbalik. Jadi, ketika harga saham turun, imbal hasil dividen naik. Karena itu, Anda dapat memanfaatkan penurunan pasar saham dengan mengunci imbal hasil yang lebih tinggi pada beberapa saham dividen teratas.
ExxonMobil (NYSE: XOM), PepsiCo (NASDAQ: PEP), dan Prologis (NYSE: PLD) saat ini menawarkan imbal hasil dividen sekitar 4%, yang merupakan level yang bagus untuk saham dividen elit ini.
Saham ExxonMobil telah turun lebih dari 15% dari titik tertinggi mereka awal tahun ini. Penurunan itu telah mendorong imbal hasil dividen raksasa minyak tersebut naik menjadi sekitar 4%. Itu jauh lebih tinggi dari imbal hasil dividen S&P 500 (sekitar 1,4%).
ExxonMobil meningkatkan pembayaran dividen sebesar 4% awal tahun ini. Itu memperpanjang rekor pertumbuhan dividen tahunan hingga 42 tahun berturut-turut – rekor yang dicapai hanya oleh 4% perusahaan di S&P 500.
Perusahaan minyak ini berada dalam posisi yang kuat untuk terus mengembangkan dividen. Itu menghasilkan arus kas bebas sebesar $34,4 miliar tahun lalu, dengan mudah mencakup pengeluaran dividen sebesar $16,7 miliar. Sementara itu, perusahaan ini memiliki neraca yang sangat kuat dengan rasio leverage yang sangat rendah sebesar 6% dan $23,2 miliar tunai.
Exxon sedang mengembangkan strategi untuk meningkatkan arus kas tahunannya sebesar $30 miliar pada tahun 2030. Perusahaan berencana untuk menghapus miliaran dolar biaya struktural dari bisnisnya dan berinvestasi secara besar-besaran dalam pertumbuhan produksinya yang margin tertinggi. Itu seharusnya memberinya banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan dividen di masa depan.
Saham PepsiCo turun hampir 10% dari puncaknya awal tahun ini. Itu telah mendorong imbal hasil dividen raksasa minuman dan makanan ringan ini menjadi 3,8%, berdasarkan pembayaran dividen saat ini. Perusahaan telah mengumumkan bahwa akan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 5% mulai bulan Juni. Itu menempatkan imbal hasil dividen ke depan tepat sekitar 4%.
Peningkatan dividen tersebut memperpanjang rekor pertumbuhan PepsiCo hingga 53 tahun berturut-turut. Ini akan menjaga perusahaan di grup elit Dividend Kings: perusahaan dengan 50 tahun atau lebih meningkatkan pembayaran dividen mereka.
PepsiCo berada dalam posisi yang kuat untuk terus mengembangkan dividen. Raksasa minuman dan makanan ringan menghasilkan banyak uang. Itu menghasilkan $12,5 miliar arus kas bersih dari aktivitas operasional tahun lalu – lebih dari cukup untuk menutupi pembayarannya sebesar $7,6 miliar.
PepsiCo juga memiliki neraca yang kaya tunai yang kuat (hampir $9,3 miliar tunai, setara tunai, dan investasi jangka pendek). Perusahaan menggunakan arus kas bebas berlebih yang kuat untuk berinvestasi dalam pertumbuhan organik bisnisnya dan melakukan akuisisi (baru-baru ini setuju untuk membeli Poppi seharga $1,7 miliar), yang seharusnya mendukung pertumbuhan dividen yang berkelanjutan.
Saham Prologis kehilangan hampir seperempat nilainya tahun ini. Penjualan tersebut telah mendorong imbal hasil dividen real estat investasi trust (REIT) ini menjadi sekitar 4,3%.
REIT industri terkemuka memiliki catatan bagus dalam meningkatkan dividen. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 12 tahun berturut-turut sambil meningkatkannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 13% selama lima tahun terakhir. Itu merupakan tingkat elit, karena lebih dari dua kali lipat dari laju S&P 500 (5%) dan rata-rata sektor REIT (juga 5%).
Prologis berada dalam posisi yang sangat baik untuk terus meningkatkan dividen. REIT industri memiliki salah satu neraca terkuat dalam sektor tersebut, yang memungkinkannya untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan dan melakukan akuisisi yang menguntungkan.
Sementara itu, perusahaan sedang mengalami permintaan yang kuat untuk real estat logistik dari pemicu seperti adopsi e-commerce yang berkembang. Prologis juga menggunakan sebagian besar bank tanahnya untuk mengembangkan pusat data, memberinya katalis pertumbuhan tambahan.
Penjualan pasar saham memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham dividen berkualitas tinggi dan mengunci imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini memposisikan investor untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di masa depan, meningkatkan potensi total pengembaliannya.
Sebelum Anda membeli saham ExxonMobil, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan ExxonMobil bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $495.226!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $679.900!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 796% – kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 155% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 5 April 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di PepsiCo dan Prologis. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Prologis. Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: panggilan Januari 2026 $90 pada Prologis. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Tercapai dari Pasar Saham Turun. 3 Saham Dividen Elit yang Sekarang Menghasilkan Sekitar 4% untuk Dibeli dan Meningkatkan Pendapatan Anda. awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool