Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis
Cukup daftar ke US banks myFT Digest — dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Keuntungan di sektor perbankan AS turun hampir 45 persen tahun demi tahun pada kuartal terakhir tahun 2023, meskipun tekanan pada konsumen berkurang dan keyakinan tumbuh bahwa ekonomi AS akan menghindari resesi dalam waktu dekat.
Penurunan, menjadi $38 miliar, adalah penurunan tahun demi tahun terbesar dalam keuntungan triwulanan sejak kuartal kedua tahun 2020, menurut BankRegData, penyedia data yang mengumpulkan laporan triwulanan yang dibuat oleh pemberi pinjaman kepada Federal Deposit Insurance Corporation. Data ini tidak lengkap, tetapi mencakup keuntungan dari anak perusahaan dengan simpanan yang diasuransikan oleh FDIC.
Keuntungan terbebani oleh biaya satu kali terkait dengan krisis perbankan regional tahun lalu. Bank-bank terbesar negara ini menghabiskan $16 miliar untuk menutupi “penilaian khusus” yang dikenakan pemerintah, yang mengisi kembali dana asuransi simpanan yang sangat terkuras oleh kegagalan Silicon Valley Bank, Signature, dan First Republic.
Pendapatan triwulanan juga terkena dampak peningkatan $5 miliar dalam penyisihan piutang macet, kerugian $4 miliar pada portofolio sekuritas bank, dan biaya yang lebih tinggi karena pemberi pinjaman memotong staf dan merestrukturisasi operasi mereka, menunjukkan data tersebut.
Jumlah pekerja penuh waktu di cabang bank AS turun lebih dari 45.000 pada tahun 2023. Wells Fargo sendiri mengatakan ia menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk pemotongan pekerjaan yang tidak terduga pada kuartal keempat.
“Pendapatan mereka terjepit,” kata Christopher Whalen, seorang analis veteran industri, yang juga merupakan kepala Whalen Global Advisors. “Penabung akan terus ingin dibayar, tetapi pendapatan yang bisa didapatkan oleh bank dari pinjaman dan investasi melambat.”
Penurunan keuntungan triwulanan yang lalu menunjukkan bagaimana kenaikan suku bunga yang cepat — yang dimulai dua tahun lalu dan menyebabkan kegagalan bank tahun lalu — terus memberatkan pemberi pinjaman, meskipun bank terbesar Amerika, JPMorgan Chase, melaporkan keuntungan tahunan rekor pada tahun lalu.
Truist, pemberi pinjaman terbesar ketujuh negara ini, turun lebih tajam daripada bank AS lainnya. Terbentuk pada tahun 2019 melalui merger antara BB&T dan SunTrust, Truist kehilangan hampir $5 miliar pada kuartal tersebut, turun dari keuntungan sebesar $1,6 miliar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Direkomendasikan
Bank ini mengalami kerugian tambahan sebesar $6 miliar terkait dengan merger tersebut, yang kurang menguntungkan dibandingkan yang awalnya diharapkan. Bank tersebut mengatakan hal itu sebagian karena nilai pasar saham bank telah turun sejak kesepakatan itu tercapai.
Bank-bank yang lebih besar seperti JPMorgan Chase, Bank of America, dan Wells Fargo juga melihat penurunan keuntungan mereka pada kuartal terakhir tahun 2023.
Mereka lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil, bagaimanapun, didorong juga oleh bisnis perbankan investasi dan perdagangan mereka. Pada tiga bulan terakhir tahun 2023, JPMorgan memperoleh 22 persen dari total keuntungan industri, pangsa tertinggi dalam lebih dari satu dekade.
Bank-bank AS secara kolektif meningkatkan pendapatan sebesar 2 persen menjadi $256 miliar pada tahun 2023, tahun yang ditandai oleh kegagalan bank yang terkenal dan bantuan pemerintah yang signifikan bagi industri tersebut.