Beberapa miliarder mungkin lebih suka menghindari sorotan, tetapi Bill Gates memiliki karakter yang berbeda. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri dan mantan CEO Microsoft (NASDAQ: MSFT), yang ia jalankan selama seperempat abad, namun telah mencatatkan namanya dalam sejarah karena karya filantropis dan amalnya.
Saat ini, Gates memiliki kekayaan sebesar $131 miliar (pada saat ini), menjadikannya orang terkaya kesembilan di dunia, menurut Forbes. Namun, dalam sebuah perjanjian dengan Warren Buffett, Gates menandatangani The Giving Pledge dan mengatakan bahwa ia berencana untuk memberikan “hampir semua” kekayaannya untuk tujuan amal.
Yayasan Bill & Melinda Gates (akan segera menjadi Yayasan Gates) adalah wadah yang dibuat untuk mendukung usaha-usaha amal tersebut. Tujuannya adalah “untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.”
Untuk mencapai tujuan tersebut, yayasan ini telah membayar hampir $54 miliar sejak tahun 2000, dalam upayanya untuk mengatasi “masalah-masalah paling sulit dan penting,” termasuk penyakit dan kemiskinan di seluruh dunia.
Trust yayasan ini memiliki saham dalam puluhan perusahaan dalam portofolionya, namun 87% terdiri dari hanya lima saham ini.
Sumber gambar: Getty Images.
1. Microsoft: 35%
Para investor tidak akan terkejut bahwa saham Microsoft adalah kepemilikan teratas dari trust ini, terutama karena Gates mendirikan yayasan ini dengan sebagian besar kepemilikan pribadinya. Yayasan Gates memiliki sekitar 36,5 juta saham senilai $15,47 miliar.
Namun, ini bukanlah Microsoft yang dulu. Di luar sistem operasi dan perangkat lunak warisannya, Azure Cloud-nya adalah penyedia infrastruktur cloud nomor 2 dan tumbuh lebih cepat serta mengambil pangsa dari pesaing cloudnya.
Menyokong hasilnya lebih lanjut adalah Copilot, asisten digital berbasis kecerdasan buatan (AI) perusahaan, yang terintegrasi secara mendalam di seluruh produk dan layanan Microsoft. Analis di Evercore ISI menghitung bahwa AI generatif dapat menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $143 miliar pada tahun 2027.
Trust ini mendapatkan pendapatan yang dapat diandalkan berkat dividen yang dibayarkan Microsoft secara konsisten sejak 2004 sambil meningkatkan pembayarannya setiap tahun sejak 2011. Yield yang tampaknya kecil sebesar 0,71% adalah fungsi dari kenaikan harga saham yang kuat sebesar 226% selama lima tahun terakhir, jauh melampaui kenaikan 87% dari S&P 500. Selain itu, rasio pembayarannya kurang dari 25% memastikan bahwa masih banyak ruang untuk pertumbuhan dividen di tahun-tahun mendatang.
2. Berkshire Hathaway: 16%
Kepemilikan terbesar kedua dari trust ini adalah Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), berkat janji CEO miliarder Warren Buffett untuk menyumbangkan kekayaannya yang besar untuk amal. Dalam 16 tahun hingga 2022 (waktu terakhir rincian diberikan), sumbangan Buffett mencapai $36 miliar. Akibatnya, trust ini saat ini memiliki lebih dari 17,3 juta saham Berkshire senilai hampir $7,1 miliar.
Usaha bisnis Berkshire Hathaway — yang mencakup 67 perusahaan anak dan kepemilikan saham di lebih dari tiga puluh lainnya — memberikan diversifikasi instan, yang membuatnya menjadi kendaraan investasi yang menarik sampai dana tersebut dibutuhkan. Tahun lalu, Berkshire menghasilkan pendapatan yang tumbuh 20% tahun demi tahun menjadi $364 miliar dan laba bersih sebesar $97 miliar.
Lebih lanjut, dengan rekor $189 miliar dalam kas dan setara kas di neraca keuangannya, Berkshire sangat kokoh.
Tahun lalu mencatatkan rekor bagi portofolio perusahaan asuransi Berkshire, termasuk National Indemnity, GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance, dan Alleghany. Dalam pesan tahunan Berkshire, Buffett mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini “berperforma sangat baik tahun lalu, mencetak rekor dalam penjualan, float, dan laba underwriting.” Secara total, anak perusahaan asuransinya menyumbang 40% dari pendapatan operasional Berkshire sebesar $37 miliar.
Ini menegaskan mengapa saham Berkshire tetap menjadi salah satu kepemilikan terbesar Gates.
3. Waste Management: 16%
Sesuatu lagi yang dimiliki oleh Buffett dan Gates adalah apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang membosankan dengan bisnis yang dapat diprediksi dan berulang. Sulit untuk menemukan bisnis yang cocok dengan deskripsi ini lebih baik dari pengelolaan limbah, sampah, dan pembuangan sampah – dan tidak ada yang lebih besar dari Waste Management (NYSE: WM). Sampah seseorang adalah harta karun orang lain, begitulah pepatah yang mungkin menjadi alasan mengapa Trust Gates memiliki lebih dari 35,2 juta saham senilai $7,1 miliar.
Pengumpulan sampah dan daur ulang adalah tulang punggung bisnisnya, yang terus berlanjut terlepas dari kondisi ekonomi. Hal ini membantu perusahaan memberikan hasil yang kuat dan margin yang lebih tinggi meskipun penurunan baru-baru ini.
Waste Management juga berencana untuk berkembang. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi penyedia layanan limbah medis Stericycle seharga $7,2 miliar. Hal ini akan membantu perusahaan memperluas jangkauannya di bidang solusi lingkungan.
Dividen solid dan dapat diandalkan perusahaan ini menjadi keuntungan bagi trust ini. Waste Management telah meningkatkan pembayarannya selama 15 tahun berturut-turut, dengan yield saat ini sebesar 1,5%. Dan dengan rasio pembayaran kurang dari 47%, masih banyak ruang untuk peningkatan tersebut.
4. Canadian National Railway: 15%
Gates dan Buffett juga berbagi apresiasi terhadap kereta api. Ketika Berkshire Hathaway mengakuisisi Burlington Northern Santa Fe pada tahun 2009, Buffett membuat argumen yang meyakinkan, mengatakan bahwa kereta api mengangkut barang-barang “dengan cara yang sangat hemat biaya … mereka melakukannya dengan cara yang sangat ramah lingkungan … [melepaskan] jauh lebih sedikit polutan ke atmosfer.”
Dengan asosiasi mereka yang panjang dan pandangan yang serupa, tidak mengherankan bahwa Trust Gates memiliki 54,8 juta saham Canadian National Railway (NYSE: CNI) senilai hampir $6,97 miliar.
Canadian National memiliki kehormatan sebagai satu-satunya kereta api transkontinental di Amerika Utara, menghubungkan Pantai Pasifik, Pantai Atlantik, dan Teluk Meksiko. Selain itu, kereta api empat kali lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar daripada truk di jalan raya, yang mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 75%. Meskipun terjadi pelemahan baru-baru ini, pemulihan ekonomi dan peningkatan volume lalu lintas kereta api berpotensi baik bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan.
Canadian National juga membayar dividen dengan catatan yang solid, dengan pembayaran yang terus menerus sejak 2011. Dividen saat ini memiliki yield sebesar 1,9%, dan rasio pembayarannya sebesar 38% adalah definisi dari berkelanjutan, dengan potensi keuntungan yang besar.
5. Caterpillar: 5%
Kepemilikan terbesar kelima dari trust ini adalah bisnis ikonik lainnya. Sebagai penyedia terkemuka peralatan konstruksi dan pertambangan di dunia, Caterpillar (NYSE: CAT) tertekan dalam beberapa bulan terakhir oleh ekonomi yang tidak pasti.
Namun, kekuatan perusahaan ini terletak pada keragaman lini bisnisnya, yang juga mencakup turbin gas industri, lokomotif diesel-elektrik, dan mesin diesel dan gas alam. Trust Gates memiliki lebih dari 7,3 juta saham senilai lebih dari $2,4 miliar.
Meskipun penjualan Caterpillar saat ini datar tahun demi tahun, kontrol biaya meningkatkan margin, membantu meningkatkan profitabilitasnya.
Jangan lupa sejarah dividen yang kuat dari Caterpillar, yang membantu menambahkan keuntungan trust ini. Perusahaan ini telah membayar dividen setiap tahun sejak didirikan pada tahun 1925, pembayaran kuartalan setiap tahun sejak 1933, dan kenaikan setiap tahun dalam 30 tahun terakhir. Dividen saat ini memiliki yield sebesar 1,6%, dan dengan rasio pembayaran hanya 23%, masih banyak kesempatan untuk peningkatan lebih lanjut.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam saham Microsoft sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Microsoft, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang … dan Microsoft bukan salah satunya. 10 saham yang lolos seleksi tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $808.105!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 10 Juni 2024
Danny Vena memiliki posisi dalam Canadian National Railway dan Microsoft. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Berkshire Hathaway dan Microsoft. Motley Fool merekomendasikan Canadian National Railway dan Waste Management. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Investor Miliarder Bill Gates Memiliki 87% dari Portofolio $45 Miliar-nya dalam Hanya 5 Saham