Warren Buffett yang dipimpin oleh Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) dikenal karena memiliki saham besar dalam perusahaan publik seperti Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, dan Chevron. Namun, sebagian besar nilai Berkshire berasal dari aset lainnya, yang meliputi perusahaan asuransi, kereta api BNSF, Berkshire Hathaway Energy, dan sejumlah perusahaan ritel, layanan, dan manufaktur. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memegang saham Berkshire Hathaway menawarkan cara untuk memanfaatkan kekaisaran investasi Buffett sambil mempertahankan diversifikasi. Saham Berkshire Hathaway adalah bagian dari banyak dana, termasuk ETF berbiaya rendah yang ditawarkan oleh perusahaan manajemen investasi Vanguard. Berikut adalah lima ETF Vanguard dengan paparan terhadap Berkshire yang mungkin layak untuk dibeli sekarang. Namun, pertama-tama, ini adalah pandangan tentang mengapa Berkshire berada dalam posisi yang unik menjelang tahun baru. Pada bulan Agustus, Berkshire menjadi perusahaan non-teknologi pertama yang mencapai kapitalisasi pasar $1 triliun. Namun, Berkshire telah mengalami beberapa bulan terakhir yang bergejolak sejak saat itu, dengan kapitalisasi pasar sebesar $977 miliar pada saat penulisan ini. Ini telah menjadi tahun yang kontrarian secara unik untuk Berkshire. Buffett telah mengirim beberapa sinyal peringatan kepada investor dengan memangkas atau menjual posisi dan meningkatkan kas – menunjukkan bahwa Buffett dan timnya mungkin melihat pasar lebih luas sebagai umumnya terlalu overvalued. Tanda-tanda peringatan tersebut semakin keras dalam beberapa bulan terakhir, karena Berkshire tidak membeli kembali sahamnya sendiri dalam satu kuartal untuk pertama kalinya sejak kuartal ketiga tahun 2018. Posisi kas bersih Berkshire berada pada posisi tertinggi sepanjang masa, dan penjualan saham bersihnya tahun ini melalui kuartal September adalah yang tertinggi sepanjang masa. Pada kertas, Berkshire mungkin adalah yang paling pesimis yang pernah ada. Tetapi itu tidak berarti bahwa membeli perusahaan itu adalah ide yang buruk. Untuk memulai, $325 miliar dalam kas dan obligasi pemerintahnya pada dasarnya berarti bahwa hampir sepertiga dari nilai Berkshire berada dalam kas. Nilai total dari kepemilikan ekuitas publik Berkshire hampir mencapai $300 miliar, jadi sisanya dari nilai perusahaan tersebut ada di aset lainnya, seperti perusahaan asuransi, kereta api, dan bisnis lain yang disebutkan sebelumnya. Berkshire adalah bisnis yang stabil dengan banyak keuntungan dalam pasar yang relatif mahal saat ini. Ini memiliki bubuk kering yang diperlukan untuk memuat saham atau melakukan akuisisi ketika valuasi terasa masuk akal. Bisnisnya adalah sapi-sapi uang tunai yang stabil yang cenderung tumbuh secara bertahap dari waktu ke waktu. Mereka bukan jenis perusahaan yang dapat memberikan pertumbuhan yang sangat tinggi, tetapi mereka juga memiliki apa yang diperlukan untuk bertahan dalam perlambatan ekonomi. Cerita Berlanjut Beberapa investor mungkin ingin membeli saham Berkshire Hathaway daripada ETF karena sudah merupakan perusahaan yang cukup terdiversifikasi. Namun, investor yang ingin memadukan Berkshire dengan saham lain mungkin ingin memperhatikan lebih dekat dana berikut. Karena ukurannya, Berkshire merupakan bagian besar dari sektor keuangan. Ini juga cenderung dimasukkan dalam dana yang fokus pada nilai. Namun, Berkshire dikecualikan dari dana yang berorientasi pada pendapatan karena tidak membayar dividen. Buffett lebih suka menggunakan modal berlebih untuk membeli kembali saham daripada membayar dividen karena menciptakan lebih banyak nilai bagi investor jangka panjang. Berdasarkan pengembalian historis Berkshire, Buffett telah sangat benar dengan keputusannya untuk tidak membayar dividen pada saham Berkshire. ETF Berkshire Hathaway Persentase Dana (Kelas A dan Kelas B) Kepemilikan Rasio Biaya Vanguard Financials ETF (NYSEMKT: VFH) 7,7% 409 0,1% Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEMKT: MGV) 4,5% 136 0,07% Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEMKT: VOOV) 4% 437 0,1% Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) 3,9% 335 0,04% Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) 1,7% 504 0,03% Sumber data: Vanguard. Grafik oleh penulis. Vanguard Financials ETF adalah cara berbiaya rendah untuk mencerminkan kinerja sektor keuangan. Dana ini memiliki paparan terhadap bank diversifikasi teratas seperti JPMorgan Chase, pemroses pembayaran seperti Visa, perusahaan asuransi, dan lainnya. Mega Cap Value ETF Vanguard, S&P 500 Value ETF, dan Value ETF semuanya adalah dana serupa. Mega Cap Value ETF lebih fokus pada perusahaan terbesar, itulah mengapa memiliki bobot sedikit lebih tinggi dalam Berkshire daripada dana yang fokus pada nilai lainnya. Dana terbaik untuk Anda akan tergantung pada seberapa banyak diversifikasi yang Anda inginkan. Vanguard Value ETF memiliki rasio biaya terendah dari dana yang fokus pada nilai hanya 0,04%. Dana kelima dalam daftar adalah dana indeks S&P 500 Vanguard. Dengan aset bersih $1,37 triliun, dana ini mencerminkan investasi berbiaya rendah dalam skala besar. Ukuran dana ini memungkinkannya untuk menarik rasio biaya yang rendah hanya 0,03%, atau hanya $3 untuk setiap $10.000 yang diinvestasikan. Berkshire adalah salah satu dari perusahaan terbesar dalam dana, tetapi ukuran perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia berarti bahwa bahkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar hampir $1 triliun seperti Berkshire bahkan tidak mencapai 2% dari dana tersebut. Ini menunjukkan seberapa top-heavy S&P 500 telah menjadi, serta seberapa besar nilai yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Berinvestasi dalam ETF bisa menjadi cara yang sangat baik dan tanpa repot untuk menempatkan modal baru Anda di pasar saham. Dengan mengidentifikasi ETF yang memegang saham yang Anda sukai, Anda dapat mencapai diversifikasi sambil juga berinvestasi dalam perusahaan yang Anda pahami dan percayai. Anda juga dapat mempertimbangkan pendekatan gabungan dengan membeli saham Berkshire Hathaway dan ETF. Dengan cara itu, Anda dapat mendapatkan paparan yang sangat besar terhadap Berkshire sambil tetap melengkapi dengan puluhan, jika tidak ratusan, perusahaan top lainnya. Pernah merasa seperti Anda ketinggalan kereta dalam membeli saham-saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini. Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan Anda untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka berbicara untuk diri mereka sendiri: Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $349.279!* Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $48.196!* Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $490.243!* Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak ada kesempatan lain seperti ini dalam waktu dekat. Lihat 3 saham “Double Down” » *Pengembalian Stock Advisor hingga 23 Desember 2024 Bank of America adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. American Express adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. JPMorgan Chase adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. Daniel Foelber tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF, dan Visa. Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan. Ingin Membeli Saham Kekaisaran Investasi Warren Buffett Sebelum Tahun 2024 Berakhir? Pertimbangkan 5 ETF Vanguard yang Megah yang Memiliki Saham Berkshire Hathaway. semula diterbitkan oleh The Motley Fool.
