Circle Internet Group, perusahaan kripto yang pernah mencoba go public di tahun 2021 tapi akhirnya batal, sekarang akhirnya akan masuk pasar saham publik. Rabu kemarin, Circle berhasil mengumpulkan $1.05 miliar dalam salah satu IPO paling ditunggu tahun ini.
Circle menambah jumlah sahamnya lagi Rabu lalu dan harga sahamnya lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Mereka menjual 34 juta saham dengan harga $31 per saham. Awal minggu ini, perusahaan ini menaikkan penawarannya jadi 32 juta saham di harga $27-$28 per saham, dari sebelumnya 24 juta saham di harga $24-$26. Circle akan mulai diperdagangkan Kamis ini di New York Stock Exchange dengan kode “CRCL”.
Dengan harga $31, nilai Circle mencapai $8.06 miliar, berdasarkan $6.9 miliar saham yang beredar ditambah nilai opsi saham karyawan, unit saham terbatas, dan waran. Prospektus Circle menyebut ada 15 bank investasi yang bekerja di IPO ini, dengan J.P. Morgan, Citigroup, dan Goldman Sachs sebagai penjamin utama.
Circle adalah perusahaan kripto terkemuka di AS yang menerbitkan stablecoin USD Coin. Tahun 2013, pengusaha internet Jeremy Allaire dan Sean Neville mendirikan Circle, tapi Neville mengundurkan diri sebagai co-CEO di 2019, meninggalkan Allaire sebagai CEO tunggal. Circle telah mengumpulkan $1.1 miliar dana dari investor termasuk BlackRock dan Coinbase, menurut Crunchbase.
Perusahaan fintech ini untung. Circle melaporkan pendapatan bersih $156 juta di tahun fiskal 2024, turun dari $268 juta di tahun sebelumnya. Tapi per kuartal, Circle dapat untung $65 juta untuk tiga bulan hingga 31 Maret, naik dari $49 juta di periode yang sama tahun 2024.
Menurut prospektus, CEO Circle Allaire akan menjual 1,582,160 saham dan akan punya hak suara 23.7% setelah IPO selesai. Di harga $31, Allaire bisa dapat $49 juta.
Cerita ini pertama kali muncul di Fortune.com