Oleh Milana Vinn
(Reuters) – Blackstone, manajer aset alternatif terbesar di dunia, setuju untuk membeli penyedia data dan analisis energi Enverus, menurut pernyataan pada Rabu. Ini menandai pemulihan di sektor private equity setelah perlambatan.
Reuters minggu lalu melaporkan bahwa Blackstone jadi calon utama pembeli Enverus. Detail finansial tidak diungkap, tapi sumber dekat mengatakan nilai kesepakatan bisa capai $6,5 miliar jika Enverus memenuhi target keuangan. Blackstone akan mengeluarkan $6,1-6,4 miliar untuk akuisisi, dengan pendanaan sekitar $3 miliar dari utang.
Ketidakpastian ekonomi yang mereda dan potensi penurunan suku bunga menciptakan lingkungan baik untuk merger dan akuisisi setelah sebelumnya terhambat tarif.
Presiden Blackstone Jonathan Gray bulan lalu bilang, "jeda dealmaking sudah berakhir."
Ini investasi terbaru Blackstone di sektor energi. Januari lalu, salah satu unitnya setuju beli pembangkit gas alam 774 megawatt di Virginia.
"Blackstone percaya masa depan energi ditentukan oleh AI, intelijen real-time, dan eksekusi berani," kata CEO Enverus Manuj Nikhanj. "Jangkauan global dan keahlian mereka di energi, infrastruktur, dan industri berbasis data akan percepat momentum kami."
"Ini lebih dari sekadar transaksi — ini batu loncatan."
Enverus, didirikan 1999, menyediakan analisis dan data dari produsen energi AS serta lebih dari 40.000 pemasok. Perusahaan berbasis di Austin, Texas ini melayani 8.000 pelanggan di 50 negara, dari perusahaan eksplorasi hingga utilitas.
Mei lalu, Reuters melaporkan bahwa firma private equity Hellman & Friedman memulai proses penjualan Enverus, yang menarik minat banyak perusahaan.
H&F dulu membeli Enverus dari Genstar Capital seharga $4,25 miliar pada 2021.
RBC Capital Markets dan Simpson Thacher & Bartlett memberi nasihat ke Blackstone, sementara Citi, Morgan Stanley, dan Kirkland & Ellis mewakili Enverus dan H&F. Kesepakatan ini ditargetkan selesai akhir 2025.
(Laporan oleh Milana Vinn di New York dan Arasu Kannagi Basil di Bengaluru; Penyuntingan oleh Shilpi Majumdar, David Holmes, dan Nick Zieminski)