Oleh Jonathan Stempel
(Reuters) – Berkshire Hathaway milik Warren Buffett pada hari Jumat mengungkapkan investasi baru dalam produsen minuman beralkohol Constellation Brands, dan mengatakan telah mengurangi kepemilikannya di empat bank, termasuk Citigroup dan Bank of America.
Dalam pengajuan regulasi yang memperinci kepemilikan saham yang terdaftar di AS pada 31 Desember, Berkshire juga mengungkapkan telah menghentikan penjualan saham Apple, yang tetap menjadi investasi saham umum terbesarnya dengan nilai $75,1 miliar.
Namun, pengajuan tersebut menunjukkan bahwa Berkshire tetap khawatir tentang valuasi, setelah menjual saham senilai $133,2 miliar–terutama 490 juta saham Apple–antara Januari dan September 2024, dan membiarkan posisi kasnya tumbuh menjadi $325,2 miliar.
Berkshire memiliki saham Constellation senilai $1,24 miliar pada akhir tahun, setelah membeli 5,62 juta saham pada kuartal keempat.
Dalam perdagangan pasca-buka, harga saham Constellation naik 6,7%, mencerminkan apa yang dianggap investor sebagai persetujuan dari Buffett terlepas dari apakah sang investor miliarder terkemuka secara pribadi yang melakukan pembelian tersebut.
Constellation tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Merek birnya termasuk Corona dan Modelo Especial, yang pada 2023 melampaui Bud Light sebagai bir terlaris di Amerika Serikat, sementara portofolio wine-nya termasuk Meiomi, Robert Mondavi, dan Kim Crawford.
Berkshire juga memiliki saham kecil di Diageo, yang mereknya termasuk bir Guinness, Johnnie Walker Scotch, dan vodka Smirnoff.
Untuk melengkapi minuman beralkohol, Berkshire juga berinvestasi di Domino’s Pizza, dan meningkatkan kepemilikannya sebesar 86% dalam kuartal tersebut.
Dalam pengajuan Jumat, Berkshire mengatakan telah menurunkan kepemilikannya di Citigroup sebesar 74% menjadi 14,6 juta saham, dan kepemilikannya di Bank of America, yang baru-baru ini merupakan kepemilikan saham umum terbesar kedua, sebesar 15% menjadi 680,2 juta saham.
Berkshire telah mengurangi kepemilikannya di Bank of America sebesar sepertiga sejak Juli, ketika memiliki 1,03 miliar saham.
Berkshire juga telah melepas sebagian kecil dari 700 juta saham Bank of America yang dibelinya pada 2017, ketika menebus $5 miliar saham preferen yang diperoleh enam tahun sebelumnya dan menggunakan hasilnya untuk mengeksekusi waran dengan harga $7,14 per saham.
Saham Bank of America sejak itu naik lebih dari enam kali lipat.
Selama kuartal keempat, Berkshire juga mengurangi kepemilikannya di Capital One dan pemberi pinjaman fintech Brasil Nu Holdings.
Berkshire keluar dari satu saham sama sekali, yaitu toko kosmetik Ulta Beauty, yang dimilikinya kurang dari setahun.
Pengajuan Jumat tidak menyebutkan investasi mana yang merupakan milik Buffett dan mana yang berasal dari manajer portfolio Berkshire Todd Combs dan Ted Weschler, yang biasanya menangani investasi Berkshire yang lebih kecil.
Cerita Berlanjut
Berkshire juga memiliki puluhan perusahaan termasuk kereta api BNSF dan asuransi mobil Geico, dan laporan tahunan yang diharapkan pada 22 Februari akan mencakup hasil keuangan akhir tahun.
(Pelaporan oleh Jonathan Stempel di New York; penyuntingan oleh Diane Craft)