(Reuters) – Jefferson Capital, didukung oleh ekuitas swasta dan investor yang ada, mengumpulkan $150 juta dalam penawaran perdana di Nasdaq setelah menetapkan harga saham di bagian bawah rentang yang diproyeksikan, kata perusahaan itu dalam pernyataan pada Rabu.
Jefferson yang berbasis di Minneapolis, Minnesota, menjual sekitar 10 juta saham dengan harga $15 per lembar, karena ingin memanfaatkan tren pasar yang menguntungkan untuk penawaran baru. Perusahaan awalnya memasarkan sahamnya dengan kisaran harga $15 sampai $17 per lembar.
Didirikan pada 2002, Jefferson membeli dan mengelola piutang macet serta piutang bangkrut dengan operasi utama di AS, Kanada, Amerika Latin, dan Inggris.
Perusahaan ini bersaing dengan PRA Group dan Encore Capital Group di pasar inti AS, dan dibeli oleh J.C. Flowers dari perusahaan pembelian Flexpoint Ford pada 2018.
Firma investasi ekuitas swasta J.C. Flowers akan memiliki sekitar 68,9% saham setelah IPO.
Jefferson akan mulai diperdagangkan pada Kamis dengan simbol saham “JCAP” di Nasdaq. Jefferies dan Keefe, Bruyette & Woods jadi penjamin utama penawaran ini.
Tren panas di pasar IPO AS mendukung debut kuat beberapa perusahaan dalam beberapa pekan terakhir, setelah perlambatan karena tarif awal tahun ini memaksa beberapa perusahaan menunda atau membatalkan rencana IPO mereka.
(Laporan oleh Pritam Biswas dan Devika Nair di Bengaluru; Disunting oleh Alan Barona dan Mrigank Dhaniwala)