Unlock the Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini.
ABN Amro telah setuju untuk membeli bank swasta Jerman Hauck Aufhäuser Lampe seharga €672 juta dari konglomerat Tiongkok Fosun, karena bank Belanda tersebut bertaruh pada meningkatnya permintaan untuk saran keuangan dari keluarga kaya di ekonomi terbesar Eropa.
Akuisisi ini akan membuat ABN Amro, yang sudah memiliki bank swasta Jerman Bethmann Bank, menjadi manajer kekayaan terbesar ketiga di negara tersebut, kata bank Belanda itu pada hari Selasa.
ABN Amro membayar tunai untuk Hauck Aufhäuser Lampe, yang didirikan pada akhir abad ke-18 tetapi sejak tahun 2016 dimiliki oleh Fosun. Bank tersebut mengelola €26 miliar aset untuk klien kaya dan juga menawarkan layanan perbankan korporat kepada bisnis milik keluarga.
Robert Swaak, chief executive ABN Amro, mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah “kesempatan langka” untuk memperbesar operasinya di Jerman, menjelaskan target tersebut sebagai “sangat cocok baik secara budaya maupun geografis”. Hauck Aufhäuser melaporkan €83 juta laba bersih pada tahun 2023.
Dengan keuntungan dari kenaikan suku bunga yang memudar, ABN Amro telah mencari diversifikasi pendapatannya dan telah menyasar pengelolaan kekayaan. Saham perusahaan tersebut naik 8 persen dalam setahun terakhir sementara saham Fosun International, yang terdaftar di Hong Kong, turun 10 persen dalam periode yang sama.
Fosun termasuk dalam gelombang perusahaan Tiongkok yang berekspansi agresif ke luar negeri sebelum pandemi, mengakuisisi aset termasuk grup resor Prancis Club Med dan klub sepak bola English Premier League Wolverhampton Wanderers.
Namun, sejak itu telah menjual aset karena suku bunga yang lebih tinggi memengaruhi kelompok yang sangat berhutang. Fosun mengatakan pada hari Selasa bahwa penjualan Hauck Aufhäuser merupakan bagian dari “usaha penyederhanaan portofolio dan meningkatkan strategi operasi berbasis aset”.
Pada awal tahun ini, Fosun menjual 9 persen saham asuransi Belgia Ageas kepada BNP Paribas seharga €730 juta.
ABN Amro, yang mengharapkan transaksi tersebut ditutup pada kuartal pertama tahun depan, berencana untuk membuat €60 juta sinergi biaya tahunan selama tiga tahun. Konglomerat Tiongkok tersebut akan tetap menjaga operasi pelayanan aset Hauck Aufhäuser yang berbasis di Luxembourg dan Irlandia.
Bank Belanda tersebut telah memiliki Bethmann Bank, yang didirikan pada tahun 1712 dan menghitung permaisuri Austria Maria Theresa dan kaisar Rusia Alexander I di antara kliennya, sejak tahun 2004. Tahun lalu, bank itu mengakuisisi 9.000 klien pengelolaan kekayaan Jerman dari Credit Suisse.