Keandalan itu berbayar. Beberapa bulan terakhir menunjukkan bagaimana hype pasar bisa hilang dengan cepat. Tapi, perusahaan yang membangun nilai lewat pertumbuhan dividen yang stabil dan investasi modal yang konsisten menunjukkan cerita sukses yang ‘membosankan’ seperti apa.
Contoh bagus dari ini adalah Dividend Aristocrats. Ini adalah grup elit perusahaan di S&P 500 yang telah menaikan dividen mereka selama 25 tahun atau lebih berturut-turut.
Mengapa ini penting? Coba ingat-ingat berapa banyak yang berubah dalam 25 tahun terakhir. Lalu, pahami bahwa perubahan ini membawa guncangan besar dalam selera konsumen, gangguan teknologi, dan bahkan naik turunnya seluruh industri. Dividend Aristocrats ini telah melalui semuanya.
Jadi, mari kita lihat Dividend Aristocrats terbaik yang bisa jadi investasi jangka panjang yang berkualitas, termasuk apa pendapat analis tentang prospek 12 bulan mereka.
Saya pakai Barchart’s Stock Screener untuk mencari perusahaan dengan yield tertinggi di daftar pantauan saya.
Rasio Pembayaran Dividen: 25% – 100%. Ini adalah kisaran yang menunjukkan perusahaan membagikan persentase keuntungan yang berkelanjutan untuk menghadiahi investor.
Dividen Tahunan (FWD): Dibiarkan kosong untuk diurutkan dari yang tertinggi ke terendah.
Pertumbuhan Dividen 5-THN: Lebih dari 50%, untuk menyaring perusahaan yang telah menaikkan pembayarannya dengan kuat dan konsisten.
Jumlah Analis: 12 atau lebih. Semakin banyak analis, semakin kuat konsensusnya.
Rating Analis Saat Ini: 3.5 – 5. Moderate to Strong Buy, karena saya hanya mencari perusahaan yang diharapkan analis berkinerja bagus.
Daftar Pantauan: Dividend Aristocrats. Saya memikirkan perusahaan yang telah membuktikan stabilitasnya.
Hasilnya? 5 perusahaan yang diurutkan dari yield dividen forward tertinggi ke terendah.
NextEra Energy adalah perusahaan holding utilitas listrik yang memimpin revolusi masa depan energi dengan meningkatkan skala listrik dan memperluas sumber dayanya ke infrastruktur energi AS, tidak tertandingi oleh perusahaan lain di negara ini. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1925 dengan nama Florida Power & Light (FPL) Company. Sekarang, fokusnya adalah memenuhi permintaan energi Amerika yang terus meningkat.
Bulan lalu, NewEra mengumumkan bahwa Komisi Regulasi Nuklir AS menyetujui perpanjangan lisensi 20 tahun untuk Point Beach Nuclear Plant di Wisconsin. Ini memungkinkan fasilitas beroperasi hingga 2050 dan 2053, mendukung inisiatif revolusioner NextEra.
Untuk kinerja keuangan, kuartal terakhir NextEra melaporkan penjualan naik 10.4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $6.7 miliar. Pendapatan bersihnya juga naik 25% dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi $2.03 miliar.
Sahamnya saat ini diperdagangkan di $85.05, dan perusahaan membayar dividen tahunan forward sebesar $2.27, yang berarti yield sekitar 2.7%. Perusahaan memiliki rasio pembayaran dividen 59.95%, yang sehat dan berkelanjutan untuk saham utilitas.
Konsensus dari 21 analis memberi rating NEE “Moderate Buy”, dengan skor 4.05/5. Sentimen ini meningkat dalam tiga bulan terakhir. Perlu disebutkan bahwa satu analis menyarankan “Strong Sell”, yang saya percaya karena kekhawatiran atas kenaikan suku bunga dan belanja modal yang lebih tinggi untuk proyek energi terbarukan.
Dividend Aristocrat kedua adalah Lowe’s Companies. Ini adalah pemimpin ritel perbaikan rumah yang berbasis di Mooresville, North Carolina. Lowe’s bangga menjadi pilihan pertama Amerika untuk perbaikan rumah, membantu orang mewujudkan rumah impian mereka. Awalnya didirikan pada 1921 sebagai toko perangkat keras kecil, sekarang mereka menjual berbagai macam produk untuk penggemar DIY (seperti saya) dan profesional.
Laporan keuangan terbaru perusahaan menunjukkan penjualan naik 1.6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $23.96 miliar, sementara pendapatan bersihnya naik 0.6% menjadi $2.4 miliar.
Saham Lowe’s saat ini diperdagangkan di $243.10, dan perusahaan membayar dividen tahunan forward sebesar $4.80, yang berarti yield forward sedikit di bawah 2%. Rasio pembayaran dividen perusahaan adalah 38.46%, yang berarti perusahaan membayar kurang dari setengah keuntungannya sebagai dividen – jadi masih banyak ruang untuk meningkatkannya nanti.
Konsensus dari 29 analis memberi rating saham LOW “Moderate Buy”, dengan skor 4.21/5. Sentimen ini menurun sedikit dalam tiga bulan terakhir. Seperti Nextera, satu analis memberi rating “Strong Sell”, mungkin karena bisnis toko fisik yang menurun di sini, di AS.
Selanjutnya adalah Atmos Energy Corp, Aristocrat energi lain yang berbasis di AS. Berbeda dengan NextEra, Atmos adalah perusahaan yang hanya bergerak di gas alam dan merupakan distributor gas alam terbesar dan sepenuhnya diatur di negara ini. Perusahaan ini memiliki lebih dari tiga juta pelanggan di delapan negara bagian.
Baru-baru ini, Atmos Energy menaikkan panduan penuh tahun 2025 dan mengumumkan $2.6 miliar dalam investasi modal, terutama untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan.
Untuk kinerja keuangan, Atmos Energy melaporkan penjualan naik 19.6% dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi $838.8 juta. Pendapatan bersih juga naik 12.6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $186.4 juta.
Hari ini, saham ATO diperdagangkan di $176.37, dan perusahaan membayar dividen tahunan forward sebesar $3.48, yang berarti yield sekitar 2%. Rasio pembayaran dividen Atmos adalah 46.33%, yang mencapai keseimbangan baik, memungkinkan perusahaan menumbuhkan dividennya sambil menyisihkan dana yang cukup untuk pertumbuhan masa depan.
Konsensus dari 14 analis memberi rating saham ATO “Moderate Buy” dengan skor 3.64/5. Sentimen ini konsisten, meskipun sedikit menurun, dalam tiga bulan terakhir.
Dividend Aristocrat keempat dalam daftar ini adalah Abbott Laboratories, perusahaan yang sering saya bahas, jadi perkenalannya akan singkat. Abbott adalah perusahaan perawatan kesehatan multinasional yang terdiversifikasi yang memasok berbagai produk, dari perangkat medis hingga produk nutrisi. Didirikan pada 1888, mereka telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan farmasi paling etik di negara ini saat ini.
Laporan keuangan kuartal terbaru perusahaan menunjukkan penjualan naik 7.4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $11.14 miliar. Yang patut dicatat, Bisnis Manajemen Irama Jantung Abbott melaporkan pertumbuhan penjualan 10% berkat adopsi yang semakin cepat dari portofolio pacemaker tanpa kabel AVEIR™-nya. Ekspansi global dan peningkatan mereka menyoroti strategi pertumbuhan perusahaan. Pendapatan bersih Abbott juga meningkat 36.6% dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi $1.78 miliar.
Saham ABT saat ini diperdagangkan di $127.63, dan perusahaan membayar dividen tahunan forward sebesar $2.36, yang berarti yield sekitar 1.8%. Rasio pembayaran dividen perusahaan adalah 46.06%, artinya ada ruang untuk menumbuhkannya sambil mempertahankan dana yang cukup untuk R&D.
Konsensus dari 29 analis memberi rating saham ABT “Strong Buy”, dengan skor 4.45/5, menguat dari “Moderate Buy” tiga bulan lalu. Ini tidak mengejutkan mengingat pertumbuhan pendapatan Abbott dan eksekusi inisiatifnya.
Dividend Aristocrat terakhir dalam daftar ini adalah Linde Plc, perusahaan gas industri dan teknik terbesar di dunia. Mereka memasok gas spesialis, seperti Oksigen, Nitrogen, Hidrogen, dan lainnya, ke berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan dan manufaktur. Linde didirikan pada 1879 di Wiesbaden, Jerman. Sekarang, mereka telah memperluas operasinya ke lebih dari 80 negara setelah merger Linde AG (Jerman) dan Praxair (Amerika Serikat).
Baru-baru ini, Linde meresmikan salah satu ruang penyimpanan helium terbesar di dunia, yang terletak di Beaumont, Texas. Ini memperkuat keandalan pasokan global perusahaan dan dominasi pasar dalam helium. Fasilitas baru ini, dengan kapasitas lebih dari 3 miliar kaki kubik, memungkinkan infrastruktur Linde memenuhi permintaan yang tumbuh dari berbagai industri.
Laporan keuangan terbaru perusahaan menunjukkan penjualan naik 2.8% menjadi $8.5 miliar. Pendapatan bersih Linde juga naik 6.2% dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi $1.77 miliar.
Saham LIN saat ini diperdagangkan di $444.24 dengan dividen tahunan forward sebesar $6.00, yang berarti yield sekitar 1.4%. Perusahaan memiliki rasio pembayaran dividen 35.91%, yang terendah dalam daftar ini, dan ini menyoroti posisi perusahaan untuk ekspansi dan inovasi.
Konsensus dari 27 analis memberi rating saham LIN “Strong Buy” dengan skor 4.41 dari 5. Sentimen ini tidak berubah dalam tiga bulan terakhir. Patut dicatat, tidak ada satupun analis yang memiliki rating “jual” untuk LIN.
Jadi, itu dia lima Dividend Aristocrats dengan rasio pembayaran yang berkelanjutan, pertumbuhan dividen yang konsisten, dan kepercayaan analis yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan disiplin keuangan mereka dan membuktikan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan nilai pemegang saham dengan inovasi dan ekspansi yang berlanjut. Meskipun perusahaan-perusahaan ini bisa menarik untuk investor jangka panjang, selalu lakukan due diligence Anda sendiri sebelum menekan tombol beli, karena apa pun bisa berubah dalam sekejap.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam efek apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com