Perusahaan di seluruh dunia membayar dividen sebesar rekor $606,1 miliar kepada para pemegang saham mereka selama kuartal kedua — 8,2% lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya. Hampir 90% perusahaan yang membayar dividen telah entah mempertahankan pembayaran mereka atau meningkatkannya selama setahun terakhir.
Data ini menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk dividen. Namun, hal itu tidak selalu terjadi. Penurunan dan resesi dapat sangat memengaruhi kemampuan beberapa perusahaan untuk terus melakukan pembayaran tersebut.
Sementara beberapa perusahaan mungkin pada suatu saat tidak dapat mempertahankan dividen mereka, Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB), dan American States Water (NYSE: AWR) adalah contoh ketahanan dividen. Mereka terus memberikan pembayaran tersebut kepada para investor selama bertahun-tahun tanpa memandang situasi. Karena itu, mereka menonjol bagi beberapa kontributor Fool.com sebagai saham-saham bagus untuk dibeli bagi mereka yang mencari pembayaran dividen yang dapat diandalkan.
Enterprise siap membayar Anda (baik)
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): Sejujurnya, kebanyakan investor mungkin akan menemukan yield distribusi 7,2% dari Enterprise Products Partners sebagai daya tarik utama dari sahamnya. Mengingat yield saat ini dari S&P 500 hanya 1,2%, itu tidak mengherankan. Namun, ketika masalahnya adalah menciptakan aliran pendapatan pasif, ada banyak hal yang disukai tentang Enterprise Products Partners selain itu.
Pertama-tama, ada posisinya sebagai salah satu bisnis energi midstream terbesar di Amerika Utara. Perusahaan ini memiliki jaringan aset infrastruktur energi yang hampir tidak dapat disalin — pipa-pipa, fasilitas penyimpanan, fasilitas pemrosesan, dan lain-lain — yang menghasilkan pendapatan biaya yang andal dari waktu ke waktu. Itulah yang mendukung dividen tersebut, dan arus kas distribusi nya mencakup distribusi nya dengan aman 1,7 kali lipat. Selain itu, neraca Enterprise memiliki peringkat investment-grade, jadi tidak ada alasan untuk khawatir bahwa perlu memotong distribusinya. Juga patut dicatat bahwa Enterprise adalah salah satu pemain yang paling konservatif secara finansial dalam kelompok sejawatnya, dan telah begitu bertahun-tahun. Jadi apa yang Anda lihat hari ini adalah apa yang akan Anda dapatkan untuk jangka panjang.
Itu semua mengarah ke angka besar berikutnya di depan distribusi, yaitu 26. Itu adalah jumlah tahun berturut-turut bahwa perusahaan energi tersebut telah meningkatkan distribusinya. Jika Anda mencari saham pendapatan high-yield yang andal, Enterprise Products Partners harus ada dalam daftar pendek Anda.
Ketahanan dividen yang terbukti
Matt DiLallo (Enbridge): Enbridge membayar salah satu dividen yang paling dapat diandalkan di sektor energi. Perusahaan pipa dan utilitas Kanada ini telah melakukan pembayaran dividen selama lebih dari 69 tahun, dan meningkatkan pembayaran tersebut selama 29 tahun berturut-turut. Streak itu seharusnya berlanjut tidak peduli dengan kondisi pasar.
Yang mendorong pandangan itu adalah ketahanan dan prediktabilitas pendapatan Enbridge secara keseluruhan. Perusahaan telah memenuhi panduan keuangan tahunannya selama 18 tahun berturut-turut. Periode tersebut termasuk dua resesi besar dan dua periode turbulensi pasar minyak lainnya. Enbridge memiliki profil pendapatan yang sangat stabil, dengan 98% dari pendapatannya berasal dari aset biaya layanan atau kontrak. Ini juga mendapatkan lebih dari 95% pendapatannya dari pelanggan dengan peringkat investment-grade. Sementara itu, sekitar 80% pendapatannya berasal dari kontrak dengan perlindungan inflasi yang ada.
Sasaran Enbridge adalah membayar 60% hingga 70% dari pendapatannya yang stabil dalam dividen. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan persentase yang berarti dari arus kasnya untuk mendanai proyek-proyek ekspansi. Perusahaan juga memiliki neraca dengan peringkat investment-grade yang solid. Rasio leverage-nya adalah 4,7 pada akhir kuartal kedua, dan berada pada jalur untuk meluncur menuju ujung rendah kisaran target 4,5 hingga 5,0 nya pada tahun depan saat perusahaan mengambil manfaat penuh dari akuisisi utilitas gas alam terbarunya.
Transaksi-transaksi tersebut akan membantu perusahaan untuk mengembangkan pendapatannya selama beberapa tahun ke depan. Selain itu, perusahaan memiliki backlog yang luas dari proyek-proyek modal. Ini membantu mendukung pandangan manajemen bahwa dapat mengembangkan pendapatannya pada tingkat tahunan sekitar 5% dalam jangka menengah.
Dengan profil keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang terlihat datang dari pipa, Enbridge seharusnya memiliki cukup bahan bakar untuk terus meningkatkan dividen, yang saat ini memiliki yield lebih dari 6,5% saat ini. Fitur-fitur tersebut membuat Enbridge menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari dividen yang dapat diandalkan.
70 tahun kenaikan dividen dan terus berlanjut
Neha Chamaria (American States Water): Ketika masalahnya adalah dividen, American States Water telah mencapai sesuatu yang tidak dimiliki saham publik lain di AS — ia telah meningkatkan dividen setiap tahun selama 70 tahun berturut-turut. Itu membuat saham American States Water menjadi Raja Dividen dengan streak aktif terpanjang dari kenaikan dividen. Ya, ini adalah saham yang tidak hanya membayar Anda dividen, tetapi juga mengirim cek yang semakin gemuk ke arah Anda setiap tahun, tidak peduli bagaimana situasinya.
Tidak perlu banyak untuk menebak mengapa American States Water telah menjadi saham dividen yang dapat diandalkan. Ini adalah utilitas air yang diatur dan menghasilkan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi dari layanan-layanan nya. Perusahaan ini menyediakan layanan air kepada lebih dari 1 juta orang di sembilan negara bagian, dan juga memiliki anak perusahaan utilitas listrik. Selain itu, anak perusahaan layanan terkontrak American States Water menyediakan layanan air dan air limbah kepada 12 pangkalan militer di AS di bawah kontrak 50 tahun dan satu di bawah kontrak 15 tahun.
Yang benar-benar luar biasa tentang dividen American States Water adalah lajunya pertumbuhan. Perusahaan telah meningkatkan dividen nya dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,8% selama lima tahun terakhir, dan 8% selama 10 tahun terakhir. Kenaikan terbaru nya, yang diumumkan pada bulan Agustus, adalah kenaikan sebesar 8,3%. Itu adalah pertumbuhan dividen yang sangat kokoh yang berasal dari sebuah utilitas. Dengan American States Water juga menargetkan pertumbuhan pembayaran setidaknya 7% dalam jangka panjang, saham dividen ini yang yield-nya 2,3% adalah tipe yang diinginkan oleh setiap investor pendapatan.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1.000 dalam Enterprise Products Partners sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Enterprise Products Partners, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Enterprise Products Partners bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Perhatikan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $729.857!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 9 September, 2024
Matt DiLallo memiliki posisi di Enbridge dan Enterprise Products Partners. Neha Chamaria tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Enbridge. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Enbridge. The Motley Fool merekomendasikan Enterprise Products Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Rewarding Dividends: 3 Stocks That Pay Out No Matter What pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool