Salah satu penghargaan yang paling diidamkan oleh perusahaan yang membayar dividen adalah menjadi Dividend King, karena telah melakukan 50 kenaikan dividen tahunan berturut-turut. Dan beberapa Dividend King bahkan memiliki catatan yang lebih panjang.
Dan meskipun tidak ada Dividend King yang telah membayar dan menaikkan dividen selama 70 tahun berturut-turut, beberapa kemungkinan akan mencapainya pada tahun 2032. Tiga yang menonjol adalah Emerson Electric (NYSE: EMR), Procter & Gamble (NYSE: PG), dan Coca-Cola (NYSE: KO). Berikut adalah alasan mengapa tiga kontributor Motley Fool ini percaya bahwa setiap saham adalah pembelian yang bagus saat ini.
Sumber gambar: Getty Images.
Pertumbuhan Emerson Electric akan mendukung dividen
Lee Samaha (Emerson Electric): Membeli saham di perusahaan dengan sejarah yang baik dalam meningkatkan dividen bukan hanya tentang dividen itu sendiri. Ini juga tentang apakah pertumbuhan laba perusahaan dapat mendukung dividen yang meningkat. Selain itu, komitmen manajemen untuk membayar dividen yang meningkat dapat dilihat sebagai memastikan bahwa perusahaan menjaga neraca yang kuat dan fokus pada penghasilan kas untuk mendukung dividen.
Argumen terbesar melawan membeli saham dividen adalah jika Anda tidak percaya bahwa perusahaan dapat menghasilkan pertumbuhan laba untuk meningkatkan dividen di masa depan. Namun, saya pikir pergeseran Emerson Electric ke arah otomatisasi dan pasar terkait memastikan pertumbuhan jangka panjang.
Manajemen belajar banyak hal karena pandemi dan akibatnya. Pelajaran tersebut termasuk perlunya rantai pasokan global disederhanakan, perlunya mempercepat investasi dalam otomatisasi karena penutupan pabrik, biaya furloughing dan PHK staf, dan kemudian mendapatkan kembali pekerja.
Otomatisasi adalah salah satu solusi atas masalah ini karena memungkinkan manufaktur untuk dibawa kembali dari negara dengan harga tenaga kerja rendah sehingga rantai pasokan dapat disederhanakan. Ini mengurangi risiko kekurangan tenaga kerja dan inflasi biaya tenaga kerja.
Dan saat perangkat lunak industri meningkatkan produktivitas otomatisasi, maka perusahaan akan berinvestasi dalam otomatisasi dan perangkat lunak yang menggerakkannya. Emerson Electric telah berinvestasi secara besar-besaran dalam perangkat lunak industri dengan saham 55% di Aspen Technology.
Ini adalah tema investasi yang bagus untuk jangka panjang, dan ini seharusnya menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang sedang hingga tinggi yang diharapkan manajemen akan mendukung pertumbuhan laba dua digit. Ini kemungkinan akan menghasilkan banyak tahun pertumbuhan dividen.
P&G adalah kekuatan dasar konsumen
Scott Levine (Procter & Gamble): Membangun bisnis yang tangguh yang dapat bertahan selama 187 tahun — seperti Procter & Gamble — bukanlah hal kecil. Tetapi pasangkan itu dengan dividen yang terus naik selama 68 tahun berturut-turut, dan menjadi jelas bahwa P&G adalah Dividend King yang patut dihormati.
Untuk investor konservatif yang ingin memperkuat portofolio mereka dengan perusahaan konsumen yang tangguh, P&G, beserta dividen yang diperkirakan sebesar 2,6%, adalah pilihan yang bagus untuk melengkapi penghasilan pasif.
Selain sejarah panjangnya sebagai bisnis dan catatan panjangnya dalam memberikan imbalan kepada pemegang saham, P&G memiliki portofolio merek konsumen terkemuka yang menunjukkan mengapa saham ini begitu menarik. Dalam perawatan bayi, perawatan tubuh, kecantikan, dan kesehatan — di antara penggunaan lainnya — P&G memiliki sejumlah merek yang mengesankan di rak-rak pengecer.
Sementara banyak nama ini — seperti Pampers, Downy, dan Crest — merupakan produk dari penelitian dan pengembangan P&G sendiri, perusahaan juga telah mengumpulkan merek lain melalui akuisisi. Bersama-sama, merek-merek ini membantu perusahaan menghasilkan sejumlah uang yang mengesankan. Menurut Morningstar, misalnya, P&G telah rata-rata arus kas bebas tahunan sebesar $14,3 miliar selama tiga tahun terakhir.
Dividen P&G dengan mudah didanai melalui arus kas bebas, tetapi perusahaan juga memiliki kemewahan menggunakan uang tersebut untuk mengejar akuisisi lain tanpa terlalu bergantung pada utang. Dari perspektif pendapatannya, dividen perusahaan juga tampak berada pada fondasi yang kokoh. Selama 10 tahun terakhir, rasio pembayaran telah rata-rata 79%.
Coke adalah pilihan yang sempurna untuk melengkapi penghasilan
Daniel Foelber (Coca-Cola): Coke memberikan investor pendapatan paket lengkap. Ini memiliki valuasi di bawah rata-rata, dengan rasio harga-ke-untungannya sebesar 23,9 dibandingkan dengan 27,2 untuk S&P 500. Perusahaan memiliki 62 tahun berturut-turut kenaikan dividen, dan yield sebesar 3,3%. Dan Coke adalah pemimpin industri yang mengelola biaya dengan baik dan memprioritaskan dividen.
Isu terbesarnya adalah bahwa kenaikan modalnya telah tertinggal dalam beberapa tahun terakhir. Saham ini hanya naik 24% dalam lima tahun terakhir, di bawah performa S&P 500 secara signifikan.
Namun, ada alasan untuk optimis bahwa Coke akan lebih baik dalam membuka pertumbuhan dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan menyelesaikan akuisisi terbesarnya sepanjang sejarah — BodyArmor — pada November 2021, dan ada ruang untuk perbaikan dalam cara Coke memonetisasi lini minuman kinerja olahraga.
Tetapi mungkin yang lebih penting, mungkin bermanfaat bagi investor untuk membedakan investasi di Coke versus S&P 500. Jika 10 tahun mendatang mirip dengan dekade terakhir, saya akan mengharapkan Coke untuk di bawah performa pasar yang didorong pertumbuhan. Tetapi saham ini memiliki peluang bagus untuk menjadi saham yang relatif stabil yang membayar dividen jauh lebih tinggi dari S&P 500.
Dalam hal ini, ini adalah pilihan yang cocok untuk investor yang mencari pengembalian yang layak dan yang ingin fokus pada pelestarian modal baik karena toleransi risiko rendah atau batas waktu investasi yang terbatas.
Investor yang mencari saham yang bisa mereka pegang dan mengumpulkan penghasilan dividen yang dapat diandalkan harus mempertimbangkan Coke, yang sedang dalam jalur untuk mencapai 70 tahun berturut-turut kenaikan dividen pada tahun 2032.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Emerson Electric sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Emerson Electric, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Emerson Electric bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $466.882!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipat dari keuntungan S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 22 April 2024
Daniel Foelber tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Lee Samaha tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Scott Levine tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Emerson Electric. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Super-Aman yang Dapat Mencapai 70 Tahun Berturut-turut Kenaikan Dividen Pada Tahun 2032 awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool