Selama setahun terakhir, banyak saham pertumbuhan mundur dari level tertinggi mereka karena kekhawatiran tentang tarif yang tidak terduga dan suku bunga yang tinggi. Banyak investor tersebut kembali ke saham blue chip konservatif dan investasi tempat perlindungan lainnya.
Namun, jika dapat melihat melewati angin surut jangka pendek tersebut, mungkin saat yang tepat untuk mengumpulkan beberapa saham pertumbuhan yang tahan banting yang bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa dekade ke depan. Tiga saham ini cocok dengan deskripsi tersebut: The Trade Desk (NASDAQ: TTD), Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), dan Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW).
The Trade Desk mengoperasikan platform permintaan independen terbesar di dunia (DSP) untuk iklan digital. DSP membantu pengiklan membeli ruang iklan di berbagai platform, dan umumnya bekerja dengan rantai pasokan iklan sebagai platform penjual (SSP) yang membantu penerbit menjual inventaris iklan mereka sendiri. Google dan Meta dari Alphabet keduanya mengoperasikan DSP dan SSP mereka sendiri dalam platform iklan mereka sendiri, tetapi mereka juga mengunci pengiklan mereka ke platform mereka.
Bagi pengiklan yang ingin mencapai jangkauan yang lebih luas dari pelanggan potensial di seluruh internet, DSP The Trade Desk adalah pilihan menarik untuk membeli iklan di desktop, ponsel, dan platform TV terhubung (CTV). Sebagian besar pertumbuhan terbarunya didorong oleh iklan CTV-nya di platform video streaming yang didukung oleh iklan. Perusahaan ini juga membantu pengiklan membuat lebih banyak iklan dengan data first-party miliknya dan platform Solimar berbasis AI-nya, sementara alat Unified ID 2.0-nya menggantikan cookie pihak ketiga yang usang.
Dari tahun 2024 hingga 2027, analis memperkirakan pendapatan The Trade Desk akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 19% sementara laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan naik pada CAGR 20%. Dengan nilai perusahaan sebesar $29.9 miliar, tampaknya tidak terlalu mahal dengan 10 kali penjualan tahun ini. Perusahaan ini bisa memiliki banyak ruang untuk tumbuh dalam satu dekade ke depan dengan pasar CTV yang berkembang dan lebih banyak pengiklan keluar dari ekosistem iklan Google dan Meta.
Super Micro Computer, lebih dikenal sebagai Supermicro, memproduksi server untuk perusahaan dan pelanggan pusat data. Perusahaan ini mengendalikan bagian pasar yang jauh lebih kecil daripada Dell dan Hewlett Packard Enterprise, tetapi telah memahat niche pertumbuhan tinggi dengan server AI yang didedikasikan. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sebagai pelopor dengan membentuk kemitraan dengan Nvidia dan membangun sistem bertenaga cair yang kuat.
Pendapatan Supermicro melonjak pada CAGR 61% dari tahun fiskal 2021 hingga tahun fiskal 2024 (berakhir Juni 2024) seiring dengan peningkatan pengiriman server AI, tetapi sahamnya merosot selama setahun terakhir karena perusahaan menghadapi beberapa masalah besar. Sebagai contoh, perusahaan berulang kali menunda laporan 10-K untuk tahun 2024, kehilangan auditor lamanya, menghadapi ancaman penghapusan daftar, dan disubpoena oleh Departemen Kehakiman (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) karena kesalahan-kesalahan tersebut.
Namun, Supermicro akhirnya bermitra dengan auditor baru, mengajukan laporan 10-K yang tertunda pada akhir Februari, dan menghindari penghapusan daftar. Perbaikan jalannya tersebut mungkin akan menenangkan DOJ dan SEC. Dengan asumsi perusahaan mengatasi masalah-masalah tersebut, analis memperkirakan pendapatan dan EPS Supermicro akan tumbuh pada CAGR 36% dan 18%, masing-masing, dari tahun fiskal 2024 hingga tahun fiskal 2027.
Ini adalah tingkat pertumbuhan yang luar biasa untuk saham yang diperdagangkan hanya dengan 11 kali laba tahun depan. Masalah terbaru sedang menyusutkan valuasinya, tetapi valuasi tersebut bisa melonjak lagi dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan terus berkembangnya pasar server AI.
Palo Alto Networks adalah salah satu perusahaan keamanan cyber teratas di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan tiga ekosistem utama: Strata untuk layanan keamanan jaringan on-premise, Prisma untuk layanan berbasis cloud, dan Cortex untuk alat deteksi ancaman berbasis AI-nya. Sebagian besar pertumbuhan perusahaan baru-baru ini didorong oleh Prisma dan Cortex, yang secara kolektif disebutnya sebagai layanan keamanan generasi berikutnya (NGS).
Skala, ketahanan, dan diversifikasi Palo Alto memberinya pagar yang luas terhadap pesaing-pesaingnya yang lebih kecil. Model bisnisnya juga secara alami terlindungi dari penurunan ekonomi, karena perusahaan umumnya tidak akan menurunkan pertahanan digital mereka untuk menghemat beberapa dolar.
Dari tahun fiskal 2024 hingga tahun fiskal 2027 (berakhir Juli 2027), analis memperkirakan pendapatan Palo Alto akan tumbuh pada CAGR 15%. EPS-nya diperkirakan akan turun 52% pada tahun fiskal 2025 berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) karena melampaui manfaat pajak satu kali dari tahun fiskal 2024, tetapi analis memperkirakan angka tersebut akan tumbuh pada CAGR yang sehat sebesar 15% selama dua tahun berikutnya.
Saham Palo Alto mungkin terlihat sedikit mahal dengan 91 kali EPS GAAP tahun depan dan 56 kali EPS non-GAAP-nya, tetapi mungkin pantas mendapatkan valuasi premium tersebut. Saya percaya akan tetap menjadi penanda sektor keamanan cyber yang selalu hijau selama masa yang akan datang, dan sahamnya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi bagi investor yang sabar.
Sebelum Anda membeli saham The Trade Desk, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan The Trade Desk bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $655.630!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 789% — kinerja melebihi pasar dibandingkan dengan 163% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 10 Maret 2025
Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook serta saudari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Leo Sun memiliki posisi dalam Meta Platforms. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, dan The Trade Desk. The Motley Fool merekomendasikan Palo Alto Networks. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Pertumbuhan yang Dapat Membantu Membuat Anda Kaya awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool