Investasi dalam saham dividen bisa sangat menghibur. Pendapatan pasif yang Anda terima mungkin tidak cukup besar pada awalnya. Tetapi seiring portofolio perusahaan Anda terus tumbuh dan meningkatkan pembayaran dividen dari waktu ke waktu, Anda akhirnya bisa mencapai portofolio yang membayar Anda cukup uang untuk membayar tagihan bulanan dan pengeluaran lainnya.
Perusahaan-perusahaan berikut memiliki prospek bagus, dan semuanya menawarkan yield dividen di atas rata-rata. Investor bisa melihat pertumbuhan pendapatan dari Home Depot (NYSE: HD), Nike (NYSE: NKE), dan Realty Income (NYSE: O). Inilah mengapa tiga kontributor Motley Fool percaya bahwa saham-saham dividen ini adalah pembelian yang tepat saat ini.
Jennifer Saibil (Home Depot): Jika Anda telah berinvestasi dalam penawaran perdana saham Home Depot (IPO) pada tahun 1981, Anda kemungkinan besar akan menjadi jutawan hari ini. Hanya dengan berinvestasi $100 pada saat IPO, nilainya sekarang adalah $2 juta, dan itu sebelum dividen. Dengan tambahan dividen, Anda akan memiliki $3,7 juta.
Home Depot telah membayar dividen sejak tahun 1987, dan telah tumbuh 280% dalam 10 tahun terakhir. Pada harga saat ini, yield dividen Home Depot adalah 2,1%.
Apa yang membuat Home Depot menjadi saham yang menarik adalah bahwa itu menawarkan kenaikan harga saham ditambah pendapatan pasif. Meskipun kondisi saat ini tertekan, harga saham Home Depot naik 30% dalam setahun terakhir, sejalan dengan pasar. Namun, itu selalu berhasil mengalahkan pasar karena sangat dapat diandalkan untuk pertumbuhan penjualan tinggi dan keuntungan.
Pada kuartal ketiga fiskal 2023 (berakhir pada 27 Oktober), penjualan meningkat 6,6% dibanding tahun sebelumnya. Penjualan komparatif turun 1,3%, dan laba per saham (EPS) dari $3,81 tahun lalu menjadi $3,67 tahun ini. Namun, itu melebihi ekspektasi di semua sisi dan meningkatkan panduan untuk tahun penuh.
Home Depot adalah rantai perbaikan rumah terbesar di dunia, dengan 2.300 toko di Amerika Utara, tetapi masih membuka toko baru. Saat ini, perusahaan sedang berinvestasi dalam pertumbuhannya dan memposisikan diri untuk kinerja yang lebih kuat ketika kondisi membaik. Ini sedang memperluas beberapa saluran masuk untuk lebih baik menyediakan gudang-gudang nasionalnya, dan telah melakukan beberapa akuisisi terbaru yang memperluas jangkauannya, seperti SRS Distribution, sebuah perusahaan yang melayani segmen pro.
Home Depot dapat diandalkan untuk kenaikan harga saham dan dividen yang meningkat, dan merupakan pilihan yang sangat baik untuk hampir semua investor.
John Ballard (Nike): Saham Nike mengalami penurunan besar tahun ini karena kinerja penjualan yang lemah. Lingkungan pengeluaran konsumen yang tidak menentu telah lebih memengaruhi beberapa merek ritel daripada yang lain. Penjualan Nike turun 10% dibanding tahun sebelumnya dalam kuartal terbaru.
Sebagian dari penurunan penjualan disebabkan oleh perubahan mix produk oleh manajemen dari gaya klasik, seperti Air Force 1, Air Jordan 1, dan Dunk. Namun, lalu lintas pelanggan masih di bawah ekspektasi manajemen di Nike Direct, termasuk toko-toko yang dioperasikan perusahaan dan platform digitalnya.
Bagi investor dividen, ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan membeli saham. Saham ini memiliki sejarah panjang memberikan hasil yang luar biasa, dan yield trailingnya merupakan yang tertinggi sejak 2009. Meskipun penjualan turun tahun ini, bisnis ini masih menghasilkan lebih dari $5 miliar dalam laba bersih selama 12 bulan terakhir untuk mendanai pembayaran dividen. Pada kuartal terbaru, Nike mengembalikan $1,8 miliar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham.
Perusahaan ini bisa tumbuh untuk waktu yang lama, karena beroperasi dalam industri senilai $358 miliar, menurut Statista. Selain itu, CEO Nike Elliott Hill, yang baru saja mengambil alih pada bulan Oktober, pasti bisa menghidupkan kembali merek dan mengembalikan bisnis ke pertumbuhan.
Dengan saham diperdagangkan pada valuasi yang wajar dan menawarkan yield tertinggi dalam 15 tahun terakhir, investor Nike harus mendapatkan manfaat dari keseimbangan apresiasi modal dan pendapatan untuk bertahun-tahun mendatang.
Jeremy Bowman (Realty Income): Jika Anda mencari saham dividen yang terus memberikan, sulit menemukan pilihan yang lebih baik dari Realty Income.
REIT ini mungkin bukan nama yang dikenal luas, tetapi Anda pasti akan akrab dengan penyewanya, yang mencakup 7-Eleven dan Walgreens.
Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam sewa triple-net, yang berarti penyewa membayar untuk pemeliharaan, asuransi, dan pajak properti. Ini juga lebih memilih bisnis yang tahan resesi seperti toko-toko convenience dan apotek yang disebutkan di atas.
Model bisnis ini membuat Realty Income menjadi salah satu saham REIT yang lebih aman di luar sana, dan juga salah satu pembayar dividen yang paling dapat diandalkan. Pertama, itu adalah salah satu perusahaan yang membayar dividen secara bulanan, yang lebih disukai oleh beberapa investor karena memudahkan untuk mencocokkan pendapatan dividen dengan tagihan bulanan.
Realty Income juga memiliki catatan panjang dalam meningkatkan dividen setiap kuartal – lagi, sesuatu yang sedikit pembayar dividen lakukan. Pada bulan September, perusahaan meningkatkan pembayaran triwulanan dari $0,767 menjadi $0,789, peningkatan sebesar 2,9%, yang merupakan kenaikan dividen triwulanan yang ke-108. Realty Income sekarang menawarkan yield dividen menarik sebesar 5,7%.
Terakhir, sebagai REIT, perusahaan ini juga seharusnya mendapatkan manfaat dari penurunan suku bunga, yang akan membuat lebih murah untuk meminjam uang dan lebih mudah untuk refinansir utang saat ini.
Potensi keuntungan Realty Income mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan REIT lainnya, tetapi sulit menemukan pilihan yang lebih baik jika Anda mencari yield yang murah hati dan pertumbuhan dividen yang stabil dan dapat diandalkan.
Sebelum Anda membeli saham Home Depot, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Home Depot bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $841,692!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan keuntungan dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 9 Desember 2024
Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Jeremy Bowman memiliki posisi di Nike. John Ballard tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Home Depot, Nike, dan Realty Income. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen untuk Dibeli untuk Hadiah yang Terus Memberi awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool