Saham dividen terbukti sebagai pembangun kekayaan. Rata-rata saham dividen telah memberikan total return tahunan di atas rata-rata dalam jangka panjang, dengan return tertinggi berasal dari perusahaan yang konsisten meningkatkan dividen mereka. Saham dividen rata-rata telah memberikan total return tahunan sebesar 10,2% selama lima dekade terakhir dibandingkan dengan 7,7% untuk anggota rata-rata S&P 500, menurut data dari Hartford Funds dan Ned Davis Research.
Data tersebut mendorong saya untuk memuat portofolio saya dengan saham-saham pertumbuhan dividen. Saya mencoba untuk membeli beberapa setiap bulan untuk membantu membangun kekayaan saya. Pada bulan September ini, saham-saham dividen teratas yang akan saya beli adalah Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) dan Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR). Inilah alasan mengapa saya berencana untuk membeli lebih banyak saham dividen teratas ini bulan ini.
Sebuah penghasil pendapatan yang kuat
Brookfield Renewable telah berhasil meningkatkan dividen selama bertahun-tahun. Produsen energi terbarukan global terkemuka ini telah meningkatkan pembayarannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan komposit 6% selama 20 tahun terakhir. Perusahaan ini telah memberikan kenaikan dividen setidaknya 5% setiap tahun selama 13 tahun berturut-turut.
Dividen yang tinggi dari perusahaan ini, yang saat ini berada di sekitar 5%, dan dividen yang terus tumbuh telah membantu memberinya kekuatan untuk menghasilkan total return yang kuat. Selama satu dekade terakhir, Brookfield telah menghasilkan total return tahunan rata-rata sebesar 10,8%.
Brookfield Renewable seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk terus meningkatkan dividen di masa depan. Perusahaan ini berencana untuk meningkatkan dana dari operasi (FFO) sebesar lebih dari 10% setiap tahun hingga 2028. Beberapa faktor mendukung proyeksi tersebut. Brookfield berharap driver pertumbuhan organik seperti kenaikan tarif kontrak yang terkait dengan inflasi, kegiatan peningkatan margin, dan pipa proyek energi terbarukan yang besar akan mendorong pertumbuhan FFO per saham sebesar 7% hingga 12% setiap tahun hingga 2028. Sementara itu, perusahaan mengantisipasi akuisisi yang bersifat accretive akan mendorong tingkat pertumbuhan di atas 10% setiap tahun. Proyeksi ini dengan mudah mendukung rencananya untuk meningkatkan dividen sebesar 5% hingga 9% setiap tahun dalam jangka panjang. Tambahkan yield tingginya ke tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan Brookfield Renewable bisa menghasilkan total return tahunan rata-rata di tengah belasan dari sini.
Fokus pada lokasi utama terus memberikan dividen besar
Rexford Industrial Realty telah menjadi kekuatan dalam pertumbuhan dividen. REIT industri ini telah meningkatkan pembayaran setiap tahun sejak menjadi publik pada tahun 2013. Ia telah memberikan tingkat pertumbuhan dividen tahunan komposit 18% selama lima tahun terakhir, hampir dua kali lipat dari tingkat pertumbuhan dividen tahunan komposit 10% dari pesaing-pesaingnya. Hal ini telah membantu mendorong total return tahunan komposit sekitar 15% bagi para pemegang sahamnya sejak perusahaan tersebut menjadi publik.
REIT ini tumbuh pesat dengan fokus pada pasar industri California Selatan yang memiliki permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Fundamen pasar tersebut menjaga tingkat okupansi tinggi, yang mendorong pertumbuhan sewa yang kuat. Rexford Industrial Realty lebih memanfaatkan pasar tersebut dengan melakukan akuisisi yang accretive.
Rexford Industrial Realty baru-baru ini membeli portofolio 48 properti berkualitas tinggi dari Blackstone dalam kesepakatan senilai $1 miliar. Properti-properti tersebut datang dengan potensi pertumbuhan yang tertanam dari kenaikan sewa di masa depan. Akuisisi tersebut membantu mendorong peningkatan 20,9% dalam pendapatan operasional bersih REIT ini pada kuartal kedua dan lonjakan 11,1% dalam core FFO per sahamnya.
Perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang tertanam di depan dari basis tersebut. Ia melihat kombinasi proyek reposisi dan pengembangan ulang, kenaikan sewa kontrak tahunan yang tertanam, pertumbuhan sewa mark-to-market ketika sewa lama berakhir, dan investasi terbaru meningkatkan pendapatannya sebesar 35% dalam tiga tahun ke depan. Sementara itu, akuisisi accretive di masa depan akan lebih meningkatkan tingkat pertumbuhan. Dengan neraca kuat seperti benteng, Rexford memiliki likuiditas yang cukup untuk memanfaatkan peluang akuisisi yang accretive saat muncul. Catalysts pertumbuhan yang terlihat tersebut seharusnya memungkinkan REIT ini terus meningkatkan dividen, yang saat ini memiliki yield lebih dari 3%.
Saham-saham dividen pertumbuhan pembangun kekayaan
Brookfield Renewable dan Rexford Industrial Realty telah melakukan pekerjaan yang fantastis dalam meningkatkan dividen mereka selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menumbuhkan nilai bagi para pemegang saham dengan memberikan total return yang kuat. Keduanya memiliki pertumbuhan yang terlihat ke depan dan seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam meningkatkan pembayaran mereka dan menghasilkan total return yang kuat di masa depan. Itulah mengapa saya berencana untuk menambah posisi saya di masing-masing saham ini lagi bulan ini.
Apakah Anda ingin berinvestasi $1,000 di Brookfield Renewable saat ini?
Sebelum Anda membeli saham di Brookfield Renewable, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Brookfield Renewable bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan return monster dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $731,449!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan return S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Return Stock Advisor pada tanggal 3 September 2024
Matt DiLallo memiliki posisi di Blackstone, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, dan Rexford Industrial Realty. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Blackstone, Brookfield Renewable, dan Rexford Industrial Realty. Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable Partners. Motley Fool memiliki kebijakan disclosure.
2 Saham Dividen Teratas yang Akan Saya Beli Lebih Banyak Bulan Ini pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool