Ini telah menjadi tahun yang patut diingat bagi para pemegang saham Palantir Technologies (NYSE: PLTR). Investor harus bertahan dengan saham yang jatuh ke angka satu digit setelah perusahaan go public. Namun, keajaiban teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan nafas baru bagi saham tersebut, dan kinerja kuat perusahaan dalam beberapa kuartal terakhir lebih memperkuat sentimen pasar.
Meskipun investor mungkin wajar khawatir bahwa kenaikan saham sebesar 48% sejak Januari meninggalkan sedikit peluang, jangan khawatir. Berinvestasi kadang memerlukan pandangan jangka panjang, dan Palantir mungkin memiliki lebih banyak harapan daripada sebagian besar perusahaan yang akan Anda temui.
Ini adalah alasan mengapa investor jangka panjang dapat membeli hari ini dan menyimpan saham tersebut selama beberapa dekade.
Kesetiaan pemerintah mendukung bisnis Palantir
Internet menciptakan dunia digital yang kita kenal saat ini. Itu berarti umat manusia telah menghabiskan lebih dari dua dekade menciptakan jumlah data yang semakin besar dengan kecepatan kilat. Sekitar 90% dari semua data di dunia berasal dari dua tahun terakhir. Pikirkanlah berapa banyak data yang akan dimiliki dunia dalam lima, 10, atau 25 tahun ke depan!
Ini adalah aspek yang kurang dihargai dari kecerdasan buatan (AI), yang telah muncul sebagai evolusi teknologi selanjutnya. Data memainkan peran penting; AI dilatih dengan data, yang berarti organisasi dengan data terbaik dan mereka yang paling memanfaatkannya dapat memiliki keunggulan kompetitif.
Konsep sederhana ini adalah kunci untuk memahami potensi investasi besar Palantir. Perusahaan mengembangkan dan menerapkan perangkat lunak analisis data kustom melalui platform Gotham, Foundry, dan AIP. Tujuan teknologi ini sederhana: dengan mulus mengubah data menjadi wawasan yang dapat diambil tindakan secara real-time.
Palantir bisa menjadi teka-teki karena produknya yang kompleks menawarkan sedikit visibilitas kepada investor dan pihak luar. Jadi, sebagai gantinya, lihatlah siapa yang telah dan terus bergantung pada Palantir. Pemerintah AS, yang menggunakan sumber daya praktis tanpa batasnya untuk menjaga keunggulan kompetitif sebagai kekuatan super dunia, tetap setia pada Palantir selama lebih dari satu dekade. Teknologi Palantir secara dugaan membantu AS melacak teroris Osama bin Laden pada tahun 2011.
Pemerintah terus mendukung Palantir hingga hari ini. Baru-baru ini, Palantir menerima kontrak baru senilai $480 juta dari Departemen Pertahanan. CEO Alex Karp mengonfirmasi bahwa teknologi perusahaan sedang membantu Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Situasi-situasi ini memerlukan alat-alat canggih, dan relevansi Palantir baik saat itu maupun sekarang seharusnya memberi investor suara percaya diri dalam seberapa besar nilai perangkat lunaknya membawa kontribusi.
Membuka peluang pertumbuhan di sektor swasta selama bertahun-tahun
Pemerintah AS dan sekutunya dilengkapi secara unik untuk mengeluarkan uang untuk yang terbaik dari yang terbaik. Itulah mengapa bisa memakan waktu bagi beberapa alat terbaik pemerintah untuk merambah ke sektor swasta. Namun, Palantir mulai mendapatkan momentum dengan pelanggan komersial. Pada akhirnya, di situlah letak potensi pertumbuhan jangka panjang Palantir.
Perusahaan telah mulai menyadari bahwa AI kritis untuk bersaing di masa depan dan berusaha keras untuk memposisikan diri sesuai. Palantir meluncurkan platform AIP-nya pada musim semi tahun lalu untuk membantu perusahaan mengembangkan dan menerapkan aplikasi AI. Ini telah menjadi kesuksesan besar. Alex Karp telah menyatakan bahwa permintaan akan AIP belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak itu, kinerja keuangan Palantir telah memberikan substansi pada klaim tersebut.
Anda dapat melihat di bawah ini bahwa pertumbuhan pendapatan telah kembali mempercepat sejak diluncurkannya AIP tahun lalu:
PLTR Revenue (Quarterly YoY Growth) Chart
Yang lebih penting, jumlah pelanggan Palantir tumbuh lebih cepat dari pendapatan, yang bisa menjadi sinyal keuntungan pertumbuhan lebih lanjut ke depan saat aplikasi baru beroperasi. Jumlah pelanggan komersial AS Palantir tumbuh 69% secara tahunan pada kuartal pertama dan masih moderat dengan 262. Ada lebih dari 20.000 perusahaan besar di Amerika Serikat saja.
Berpikir ke depan bertahun-tahun
Palantir tidak menjual produk siap pakai. Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi, yang berarti bahwa Palantir mungkin tidak pernah menunjukkan pertumbuhan eksplosif seperti Nvidia. Namun, Palantir tampak siap untuk beberapa dekade pertumbuhan stabil dengan dua digit.
Penggunaan Palantir bervariasi mulai dari deteksi penipuan hingga operasi militer. Kontrak terbarunya dengan Starlab akan melihat Palantir memodelkan klon digital stasiun luar angkasa untuk mensimulasikan pemeliharaan dan uji coba operasi. Teknologi yang fleksibel seperti ini membuat setiap perusahaan (cukup besar untuk mampu membeli perangkat lunaknya) menjadi pelanggan potensial.
Selain itu, perusahaan ini menguntungkan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) dan memiliki $3,8 miliar dalam bentuk kas tanpa utang, menjadikan Palantir sebagai kandidat untuk menghabiskan bertahun-tahun membeli kembali saham dan menggerakkan investasi melalui pertumbuhan laba yang tak kenal lelah.
Di mana Palantir bisa berada dalam dua atau tiga dekade ke depan? Peluang-peluang korporat saja memberikan Palantir landasan pertumbuhan yang signifikan. Bisnis pemerintah secara argumen memberikan Palantir lantai yang tinggi juga. Kapitalisasi pasar saat ini Palantir melebihi $50 miliar. Namun, investor bisa melihat saham mega-cap di masa depan jika bersedia membeli dan menyimpannya untuk masa depan yang dapat diprediksi.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Palantir Technologies sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Palantir Technologies, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Palantir Technologies bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $775.568!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk kesuksesan, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 10 Juni 2024
Justin Pope tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Nvidia dan Palantir Technologies. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
1 Saham Kecepatan Kecerdasan Buatan (AI) yang Brilian naik 48% di 2024 untuk Dibeli Sekarang dan Disimpan Selama Beberapa Dekade awalnya dipublikasikan oleh Motley Fool