Membangun Platform Energi Generasi Berikutnya
Pembentukan platform transisi energi generasi baru: Transaksi yang diusulkan ini menyatukan SAF, metanol hijau, produk terbarukan, monetisasi atribut lingkungan, dan infrastruktur energi canggih ke dalam satu platform yang dapat diskalakan secara global.
Integrasi bahan bakar, infrastruktur, dan pasar lingkungan: Perusahaan gabungan ini diharapkan dapat menghubungkan produksi bahan bakar rendah karbon dengan kredit karbon dan instrumen terkait, komersialisasi pembelian jangka panjang, dan pengembangan infrastruktur.
Mendukung strategi dekarbonisasi pelanggan: Dengan menggabungkan bahan bakar rendah karbon yang dapat diskalakan dengan monetisasi atribut lingkungan, platform ini membantu maskapai penerbangan dan pelanggan korporat memenuhi persyaratan regulasi dan keberlanjutan dengan fleksibilitas yang lebih besar.
Houston & Calgary, Alberta–(ANTARA/Business Wire)–XCF Global, Inc. (Nasdaq: SAFX) ("XCF"), pemain kunci dalam mendekarbonisasi industri penerbangan melalui bahan bakar aviasi berkelanjutan ("SAF"), dan DevvStream Corp. (NASDAQ: DEVS) ("DevvStream"), perusahaan terkemuka di bidang manajemen karbon dan monetisasi aset lingkungan, hari ini mengumumkan penandatanganan Perjanjian Kombinasi Bisnis yang definitif dengan Southern Energy Renewables Inc. ("Southern"). Ini merupakan tonggak penting berikutnya dalam inisiatif yang sebelumnya diumumkan oleh ketiga pihak untuk mendirikan platform transisi energi gabungan yang dirancang untuk mengembangkan dan menskalakan bahan bakar aviasi berkelanjutan ("SAF"), metanol hijau, produk terbarukan, dan infrastruktur energi rendah karbon generasi berikutnya, sambil menyematkan monetisasi atribut lingkungan di seluruh rantai nilai. Platform ini akan mampu bersaing dengan Cina dan dunia dalam menyediakan bahan bakar dan produk lainnya tanpa subsidi. Transaksi ini masih tunduk pada kondisi penutupan yang biasa serta syarat, kondisi penutupan, dan peristiwa pemutusan lainnya (termasuk kegagalan untuk menerima opini kewajaran yang berlaku tepat waktu) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kombinasi Bisnis.
Perusahaan gabungan ini dibentuk dengan tujuan membangun platform energi alternatif multi-aset yang dapat diskalakan secara global. Platform ini diharapkan dapat mengintegrasikan bahan bakar rendah karbon, termasuk SAF, metanol, produk terbarukan, dan jalur metanol-ke-bahan bakar jet; monetisasi atribut lingkungan, termasuk kredit karbon dan instrumen terkait; sistem energi canggih, termasuk reaktor nuklir modular kecil ("SMRs") untuk menyalakan produksi bahan bakar dan pusat data AI; serta pengembangan infrastruktur bersama dengan komersialisasi pembelian jangka panjang.
Para pihak percaya platform ini berpotensi mencapai skala yang substansial dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan di seluruh produksi bahan bakar, infrastruktur, dan pasar lingkungan.
Struktur Transaksi
Transaksi akan dilaksanakan melalui serangkaian langkah merger dan restrukturisasi. DevvStream akan melakukan domestikasi dari Alberta ke Delaware sebelum penutupan. XCF akan mengakuisisi 100% DevvStream dan Southern melalui anak perusahaan merger, dan DevvStream serta Southern masing-masing akan tetap berdiri sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh XCF. Pemegang saham existing DevvStream dan Southern akan menerima saham saham biasa XCF.
Setelah penutupan, kepemilikan perusahaan gabungan diperkirakan sekitar 66,7% untuk pemegang saham existing XCF, 23,3% untuk pemegang saham Southern, dan 10,0% untuk pemegang saham DevvStream.
Pembentukan Modal dan Investasi Infrastruktur
Sebagai bagian dari transaksi, XCF telah menginvestasikan sekitar $10 juta untuk pembangunan dan konversi fasilitas New Rise Reno-nya guna mendukung kapasitas produksi dan pencampuran SAF. Platform ini dirancang untuk mendukung produksi dan komersialisasi bahan bakar skala besar, termasuk perjanjian pembelian jangka panjang. Southern juga diharapkan untuk mengejar pembiayaan obligasi hingga $400 juta untuk mendukung ekspansi infrastruktur.
Perusahaan gabungan juga menargetkan (dan transaksi ini dikondisikan pada pencapaian) tonggak operasional utama, termasuk pendapatan terkait bahan bakar yang melebihi $1 miliar per tahun, dan EBITDA minimum $100 juta per tahun.
Alasan Strategis
Kombinasi ini menyatukan kemampuan yang saling melengkapi di seluruh rantai nilai energi dan keberlanjutan. DevvStream menyumbangkan pengembangan aset lingkungan, generasi kredit karbon, dan kemampuan monetisasi. Southern menyumbangkan diversifikasi produk, pengembangan teknologi, dan produk akhir bersih yang bersaing dengan produk akhir tradisional. XCF menyumbangkan akses ke pasar modal tingkat platform dan strategi investasi energi alternatif. Bagi pelanggan, platform terintegrasi ini dirancang untuk memperluas akses ke solusi bahan bakar berbasis non-fosil yang lebih rendah karbon sambil memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara pencapaian dan verifikasi pengurangan emisi, membantu maskapai dan pelanggan korporat memenuhi tujuan regulasi, kepatuhan, dan dekarbonisasi di berbagai pasar dan jalur bahan baku.
Bersama-sama, para pihak percaya perusahaan gabungan akan diposisikan untuk mempercepat penyebaran infrastruktur energi terbarukan dan terdistribusi, menskalakan generasi dan monetisasi aset lingkungan, serta memberikan solusi keberlanjutan terintegrasi yang dapat dibiayai ke pasar global.
Komentar Pimpinan
Chris Cooper, CEO XCF Global, menambahkan, "Tujuan kami adalah membangun salah satu platform energi alternatif paling komprehensif di pasar, yang menggabungkan produksi, tenaga, dan monetisasi. Transaksi ini mempercepat visi tersebut. Bagi maskapai dan pelanggan korporat, ini berarti akses yang lebih besar ke solusi SAF yang dapat diskalakan, dipasangkan dengan atribut lingkungan berintegritas tinggi yang mendukung kepatuhan, pelaporan, dan tujuan dekarbonisasi jangka panjang di berbagai pasar."
Sunny Trinh, CEO DevvStream, berkomentar, "Transaksi ini membentuk platform dengan skala, integrasi, dan ambisi untuk bersaing secara global dalam transisi energi. Kami menyelaraskan infrastruktur, bahan bakar, dan pasar lingkungan ke dalam satu model bisnis yang dapat diskalakan."
Jay Patel, CEO Southern Energy Renewables, berkomentar, "Kemampuan Southern untuk menghadirkan teknologi dan proyek generasi berikutnya untuk membantu menyediakan produk bersih tanpa perlu subsidi pemerintah merupakan perubahan permainan yang sebenarnya. Bersama-sama kami berencana membawa kemandirian energi dan mendukung rantai pasok domestik dengan portofolio produk yang terdiversifikasi. Hal hebat tentang platform ini adalah kami akan mampu bersaing dengan Cina dan seluruh dunia; terlalu lama Cina mampu menetapkan produk patokan yang digunakan di seluruh dunia."
Persetujuan dan Kondisi Penutupan
Transaksi ini tunduk pada persetujuan pemegang saham, keefektifan pernyataan pendaftaran SEC pada Formulir S-4, persetujuan bursa saham termasuk pencatatan di Nasdaq, penyelesaian pembiayaan, konversi pabrik dan tonggak komersial, serta opini kewajaran.
Tentang XCF Global, Inc.
XCF Global, Inc. ("XCF") (Nasdaq: SAFX) adalah perusahaan bahan bakar aviasi berkelanjutan yang tengah berkembang, berdedikasi untuk mempercepat transisi industri penerbangan menuju emisi nol-bersih. Fasilitas andalan kami, New Rise Reno, memiliki kapasitas produksi teregulasi sebesar 38 juta galon per tahun, memposisikan XCF sebagai pelopor di antara produsen SAF skala besar di Amerika Utara. XCF berupaya memajukan pipa peluang ekspansi potensial di Nevada, Carolina Utara, dan Florida, serta membangun kemitraan di sektor energi dan transportasi untuk menskalakan SAF secara global. XCF terdaftar di Nasdaq Capital Market dan diperdagangkan dengan ticker SAFX.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi XCF.Global
Tentang DevvStream
DevvStream (Nasdaq: DEVS) adalah perusahaan manajemen karbon yang fokus pada pengembangan, investasi, dan penjualan aset lingkungan di seluruh dunia, termasuk kredit karbon dan sertifikat energi terbarukan.
Tentang Southern Energy Renewables
Southern Energy Renewables Inc. adalah pengembang bahan bakar, bahan kimia, dan produk bersih yang berbasis di AS, berfokus pada memajukan proyek biomassa-ke-bahan bakar skala besar. Proyek-proyek ini dirancang untuk menghasilkan SAF dan metanol hijau yang negatif karbon, didukung oleh penangkapan dan penyimpanan karbon terintegrasi.
Informasi Tambahan dan Tempat Menemukannya
Sehubungan dengan transaksi kombinasi bisnis yang diusulkan antara XCF, DevvStream dan Southern, XCF akan menyiapkan dan mengajukan materi relevan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 yang akan berisi pernyataan proksi awal DevvStream dan XCF yang juga merupakan prospektus XCF ("Pernyataan Proksi/Prospektus"). Pernyataan proksi definitif diharapkan akan dikirimkan kepada pemegang saham DevvStream dan XCF pada tanggal pencatatan yang akan ditetapkan untuk pemungutan suara mengenai transaksi kombinasi bisnis yang diusulkan dan hal-hal lain seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Proksi/Prospektus. DevvStream, XCF dan Southern juga dapat mengajukan dokumen lain kepada SEC dan otoritas pengatur sekuritas Kanada terkait transaksi yang diusulkan. Komunikasi ini bukan pengganti untuk setiap pernyataan proksi, pernyataan pendaftaran atau prospektus, atau dokumen lain yang mungkin diajukan oleh DevvStream dan Southern (yang berlaku) kepada SEC atau otoritas pengatur sekuritas Kanada sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN MEMILIH ATAU BERINVESTASI, INVESTOR DAN PEMEGANG KEAMANAN DEVVSTREAM SANGAT DISARANKAN UNTUK MEMBACA DENGAN SEKSAMA DAN SELURUHNYA PERNYATAAN PROKSI/PROSPEKTUS KETIKA TERSEDIA DAN DOKUMEN RELEVAN LAINNYA YANG DIAJUKAN ATAU AKAN DIAJUKAN OLEH DEVVSTREAM ATAU SOUTHERN KEPADA SEC ATAU OTORITAS PENGGULAT SEKURITAS KANADA, SERTA SETIAP AMANDEMEN ATAU TAMBAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN INI, DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI YANG DIUSULKAN, KETIKA MEREKA TERSEDIA KARENA DOKUMEN-DOKUMEN INI MENGANDUNG ATAU AKAN MENGANDUNG INFORMASI PENTING TENTANG TRANSAKSI YANG DIUSULKAN DAN HAL-HAL TERKAIT. Investor dan pemegang sekuritas DevvStream dapat memperoleh salinan gratis Pernyataan Proksi/Prospektus (ketika tersedia), serta pengajuan lainnya yang berisi informasi penting tentang DevvStream, Southern, dan pihak lain dalam transaksi yang diusulkan, tanpa biaya melalui situs web yang dikelola SEC di www.sec.gov. Salinan dokumen yang diajukan ke SEC oleh (i) XCF akan tersedia gratis di bawah tab "Financials" pada halaman "Investors" situs web XCF di https://xcf.global/investor-relations/financials/sec-filings/ atau dengan menghubungi Departemen Hubungan Investor XCF di [email protected] dan (ii) DevvStream akan tersedia gratis di bawah tab "Financials" pada halaman "Investor Relations" situs web DevvStream di www.devvstream.com/investors/ atau dengan menghubungi Departemen Hubungan Investor DevvStream di [email protected].
Peserta dalam Permintaan
DevvStream, Southern, XCF, EEME dan masing-masing direktur serta pejabat eksekutif dan karyawan tertentu mereka dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan proksi dari pemegang saham DevvStream dan XCF sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif (i) XCF terdapat dalam Laporan Saat Ini pada Formulir 8-K/A, yang diajukan ke SEC pada 31 Oktober 2025, Laporan Tahunan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang diajukan ke SEC pada 31 Maret 2026, dan dalam dokumen lain yang diajukan kemudian ke SEC dan (ii) DevvStream terdapat dalam pernyataan proksi DevvStream untuk rapat tahunan pemegang saham 2025, yang diajukan ke SEC pada 18 November 2025 dan dalam dokumen lain yang diajukan kemudian ke SEC. Informasi tambahan mengenai peserta dalam permintaan proksi dan deskripsi kepentingan langsung atau tidak langsung mereka, melalui kepemilikan sekuritas atau lainnya, akan tercantum dalam Pernyataan Proksi/Prospektus dan materi relevan lainnya yang diajukan ke SEC (ketika tersedia). Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh gratis dari sumber yang ditunjukkan di atas.
Bukan Penawaran atau Permintaan
Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan untuk dan tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun, atau permintaan suara atau persetujuan apa pun, dan tidak akan ada penawaran, permintaan, atau penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas yurisdiksi tersebut. Tidak ada penawaran sekuritas yang akan dilakukan kecuali dengan menggunakan prospektus yang memenuhi persyaratan Bagian 10 dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah.
Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Proyeksi
Siaran pers ini berisi pernyataan "proyeksi" dalam pengertian Bagian 27A Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian yang substansial, termasuk pernyataan mengenai transaksi yang diusulkan sebagaimana diatur dalam perjanjian kombinasi bisnis, struktur, waktu, dan kondisi yang diantisipasi dari transaksi yang diusulkan, penyelesaian yang diantisipasi dari konversi pabrik, pencapaian tonggak keuangan dan operasional tertentu (termasuk pendapatan produk bahan bakar campuran melebihi $1,0 miliar per tahun dan EBITDA minimum $100 juta per tahun), penerbitan obligasi yang didukung negara bagian oleh Southern yang diantisipasi, valuasi yang dituju oleh para pihak. Semua pernyataan, selain pernyataan fakta historis, adalah pernyataan proyeksi, termasuk: pernyataan mengenai waktu, struktur, dan syarat yang diharapkan dari transaksi yang diusulkan; kemampuan para pihak untuk menyelesaikan transaksi yang diusulkan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi penutupan; manfaat yang diharapkan dari transaksi yang diusulkan; kondisi hukum, ekonomi, dan peraturan; dan asumsi apa pun yang mendasari hal-hal tersebut di atas. Pernyataan proyeksi menyangkut keadaan dan hasil di masa depan serta pernyataan lain yang bukan fakta sejarah dan terkadang diidentifikasi dengan kata-kata "bertujuan," "mungkin," "akan," "seharusnya," "berpotensi," "bermaksud," "mengharapkan," "berusaha," "mencari," "mengantisipasi," "memperkirakan," "melebih-lebihkan," "meremehkan," "percaya," "merencanakan," "dapat," "akan," "memproyeksikan," "memprediksi," "melanjutkan," "menargetkan," "tujuan," "sasaran," "dirancang," atau negatif dari kata-kata ini atau istilah atau ekspresi serupa lainnya yang menyangkut harapan, strategi, prioritas, rencana, atau niat XCF, DevvStream, atau Southern. Pernyataan proyeksi didasarkan pada rencana, perkiraan, harapan, dan asumsi saat ini yang tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan asumsi. Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini terwujud, atau jika asumsi yang mendasarinya terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan proyeksi tersebut.
Kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa rencana, perkiraan, atau harapan tersebut akan tercapai, dan oleh karena itu, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari rencana, perkiraan, atau harapan dalam pernyataan proyeksi tersebut.
Pernyataan proyeksi didasarkan pada harapan, perkiraan, asumsi, dan proyeksi saat ini dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil, perkembangan, atau hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan tersebut.