CEO Alphabet Sundar Pichai yakin bahwa Google akan menemukan cara untuk menghasilkan uang dengan menjual akses ke alat AI generatif. CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan perusahaannya sudah melakukannya. Kedua perusahaan melaporkan penjualan dan keuntungan kuartalan yang melebihi ekspektasi pada hari Kamis. Dan harga saham keduanya melonjak atas hasil tersebut, dengan Alphabet semakin diuntungkan oleh rencana baru untuk membeli lebih banyak saham dan menerbitkan dividen pertamanya.
Namun, keberuntungan jangka pendek Microsoft dan Google, setidaknya sejauh upaya AI generatif mereka, terlihat berbeda di balik layar dan dalam komentar eksekutif mereka. Bagaimana investor, pekerja, dan calon pelanggan melihat upaya bersaing kedua perusahaan ini mungkin menentukan mana yang mendapatkan bagian terbaik dari ratusan miliar dolar pengeluaran yang diharapkan mengalir ke perangkat lunak semacam itu dalam beberapa tahun mendatang.
Dalam panggilan dengan analis keuangan pada hari Kamis, Nadella membanggakan bahwa Microsoft kini memiliki 1,8 juta pelanggan untuk GitHub Copilot, alat AI generatif yang membantu insinyur menulis kode perangkat lunak. Angka itu naik dari 1,3 juta pelanggan pada kuartal sebelumnya. Di antara perusahaan Fortune 500, 60 persen menggunakan Copilot untuk Microsoft Office 365, asisten virtual yang menggunakan AI generatif untuk membantu pekerja menulis email dan dokumen, dan 65 persen menggunakan layanan awan Microsoft Azure yang memungkinkan mereka mengakses perangkat lunak AI generatif dari OpenAI yang membuat ChatGPT. “Azure telah menjadi tempat singgah bagi hampir siapa pun yang sedang melakukan proyek AI,” kata Nadella. Investasi Microsoft sebesar $13 miliar di OpenAI tentu telah membantu menarik klien-klien tersebut.
Minat pada layanan AI membantu mendorong pendapatan unit terbesar Microsoft–layanan awan–naik tujuh persen dibandingkan setahun yang lalu, sementara penjualan keseluruhan Microsoft naik 17 persen menjadi hampir $62 miliar. Microsoft juga berhasil mendapatkan pangsa pasar awan, tambah Nadella. Jumlah kesepakatan awan senilai $100 juta yang berhasil didapatkan Microsoft meningkat 80 persen selama kuartal dibandingkan dengan periode yang sama setahun yang lalu dan kesepakatan senilai $10 juta melonjak.
Milestone juga bisa dibanggakan oleh Pichai dari Alphabet. Dia memberitahu analis dalam panggilan terpisah bahwa lebih dari 1 juta pengembang menggunakan alat AI generatif Google Cloud dan 60 persen startup AI generatif yang didukung investor adalah pelanggan Google Cloud. AI generatif juga meningkatkan kampanye iklan klien iklan Google.
Namun, Pichai tidak menyebutkan berapa banyak pendaftar yang dihasilkan Google untuk Gemini Advanced, paket langganan seharga $20 per bulan yang diumumkan pada bulan Februari yang memberikan akses ke chatbot AI paling canggih perusahaan.
Pada bisnis inti Google, yaitu pencarian, Pichai tidak membagikan angka pendapatan terkait eksperimen untuk merangkum hasil query menggunakan AI generatif. Dengan memberikan jawaban yang lebih langsung kepada pencari, Google bisa mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit untuk menampilkan iklan pencarian jika orang menghabiskan waktu lebih sedikit untuk melakukan pencarian tambahan, yang lebih rinci. Jenis iklan yang ditampilkan Google juga bisa berubah.
Meskipun Pichai mengatakan bahwa tes menunjukkan pengguna yang terkena pencarian yang didukung oleh AI generatif melakukan lebih banyak pencarian, mereka juga berpotensi kurang menguntungkan bagi Google karena teknologi mendasar untuk menggerakkan pencarian yang lebih canggih lebih mahal daripada sistem lamanya.
Pichai mengungkapkan sedikit kekhawatiran dalam kedua hal tersebut. “Kami sangat, sangat yakin bahwa kami dapat mengelola biaya bagaimana melayani query ini,” katanya. “Saya merasa nyaman dan yakin bahwa kami akan dapat mengelola transisi monetisasi di sini juga. Ini akan berlangsung seiring waktu.” Penjualan keseluruhan Alphabet naik 15 persen menjadi hampir $81 miliar.
Perusahaan ini menghabiskan sekitar jumlah yang sama–sekitar $12 miliar–seperti Microsoft menginvestasikan infrastruktur seperti server dan pusat data kuartal lalu. Namun, hasil dan komentar pada hari Kamis menunjukkan bahwa Microsoft lebih maju dalam memberikan hasil yang lebih baik.
Saat ini, para pemegang saham memberikan kelonggaran kepada kedua perusahaan. Pada penutupan hari Kamis, saham Microsoft naik 35 persen selama setahun terakhir, dan Alphabet naik 51 persen selama setahun terakhir. Mereka berada di atau dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa. Namun, jika pelanggan terus membanjiri Copilot dan prospek untuk Gemini dan pencarian Google tidak semakin jelas, tren tersebut bisa segera berbeda.