Futures S&P 500 E-Mini untuk Maret (ESH26) turun -0,64%, dan Futures Nasdaq 100 E-Mini untuk Maret (NQH26) turun -0,82% pagi ini. Sentimen pasar terganggu karena ketegangan antara pemerintahan Trump dan Federal Reserve yang semakin meningkat.
Fed mengungkapkan bahwa mereka menerima panggilan pengadilan juri besar pada Jumat lalu. Ini mengancam tuntutan pidana terkait kesaksian Ketua Jerome Powell di Senat bulan Juni lalu. Kesaksian itu sebagian membahas proyek renovasi gedung markas Fed di Washington, D.C., yang dikritik oleh Presiden AS Donald Trump. “Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dilihat dalam konteks ancaman dan tekanan terus-menerus dari pemerintahan,” kata Powell dalam pernyataannya hari Minggu. Dia menambahkan bahwa “ancaman tuntutan pidana adalah akibat dari Fed yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami untuk kepentingan publik, bukan mengikuti keinginan Presiden.” Langkah pemerintah AS ini menimbulkan kekhawatiran atas kemandirian bank sentral.
“Penyelidikan terhadap Powell jelas bukan hal yang baik untuk Fed, pemerintah AS, dan pasar AS secara keseluruhan,” kata Nick Twidale, analis pasar utama di AT Global Markets. “Komentar Powell sangat kuat, dan sepertinya dia siap untuk berhadapan langsung dengan presiden.”
Minggu ini, investor menantikan data inflasi penting dari AS, komentar dari pejabat Fed, dan dimulainya musim laporan keuangan perusahaan untuk kuartal keempat.
Pada sesi perdagangan Jumat lalu, rata-rata saham utama Wall Street berakhir naik. S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru. Saham perusahaan penyimpan data naik kuat, dengan Sandisk (SNDK) melonjak lebih dari +12% dan Seagate Technology (STX) naik lebih dari +6%. Juga, sebagian besar saham chip meningkat, dipimpin oleh lonjakan lebih dari +10% saham Intel (INTC). Ini terjadi setelah Presiden Trump mengatakan pemerintah AS “bangga menjadi Pemegang Saham Intel” di sebuah postingan Truth Social. Selain itu, Vistra (VST) melonjak lebih dari +10% dan Oklo (OKLO) naik lebih dari +7% setelah perusahaan energi nuklir itu mengumumkan kesepakatan untuk memasok listrik ke Meta Platforms untuk pusat datanya. Di sisi lain, Qualcomm (QCOM) turun lebih dari -2% setelah Mizuho menurunkan peringkat sahamnya.
Laporan Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat menunjukkan penambahan lapangan kerja non-pertanian naik 50 ribu di Desember, lebih lemah dari perkiraan 66 ribu. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran AS turun menjadi 4,4% di Desember, lebih kuat dari perkiraan 4,5%. Selain itu, upah per jam rata-rata AS naik +0,3% bulan-ke-bulan dan +3,8% tahun-ke-tahun. Terakhir, indeks sentimen konsumen awal AS dari University of Michigan naik menjadi 54,0 di Januari.
Presiden Fed Richmond Tom Barkin mengatakan data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang sederhana. Dia mengatakan keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan pasokan tenaga kerja ini terus berlanjut dan itu menggembirakan. Namun, dia mencatat bahwa pembuat kebijakan harus waspada terhadap risiko pengangguran yang lebih tinggi dan inflasi yang persisten. Juga, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bank sentral sedang dalam fase “penyesuaian halus.” Selain itu, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan, “Inflasi terlalu tinggi, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan fokus pada inflasi.”
Sementara itu, pasar futures suku bunga AS memperkirakan probabilitas 94,3% untuk tidak ada perubahan suku bunga dan 5,7% kemungkinan untuk pemotongan suku bunga 25 basis points pada rapat Fed bulan Januari.
Laporan inflasi konsumen AS untuk Desember akan menjadi sorotan utama minggu ini. Ekonom ING mengatakan laporan itu tidak mungkin mengubah ekspektasi bahwa Fed akan menurunkan suku bunga setidaknya dua kali tahun ini. Data penjualan ritel AS untuk November juga akan menarik perhatian. Data penting lain yang akan dirilis termasuk PPI AS, Penjualan Rumah Baru, Klaim Pengangguran, dan Indeks Manufaktur.
Peserta pasar juga akan mendengar perspektif dari sejumlah pejabat Fed sepanjang minggu ini, termasuk Bostic, Barkin, dan Williams.
Selain itu, Fed akan merilis survei Buku Beige minggu ini, yang memberikan pembaruan tentang kondisi ekonomi di 12 distrik Fed.
Musim laporan keuangan perusahaan untuk kuartal keempat dimulai minggu ini. JPMorgan Chase (JPM), bank terbesar di AS, akan melaporkan hasilnya pada Selasa, diikuti oleh Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), dan Citigroup (C) keesokan harinya. Morgan Stanley (MS) dan Goldman Sachs (GS) dijadwalkan melaporkan hasil pada Kamis. Delta Air Lines (DAL) dan BlackRock (BLK) adalah di antara nama-nama besar lain yang akan memberikan pembaruan kuartalan.
Jadwal data ekonomi AS hampir kosong pada hari Senin.
Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun berada di 4,202%, naik +0,72%.
Indeks Euro Stoxx 50 turun -0,18% pagi ini, mundur dari rekor tertinggi. Kekhawatiran baru atas kemandirian Fed dan seruan Presiden Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit membebani sentimen. Saham bank memimpin penurunan setelah Presiden Trump menyerukan pembatasan suku bunga kartu kredit di 10% untuk satu tahun. Saham mobil juga melemah. Membatasi kerugian, saham pertahanan dan pertambangan naik. Survei yang dirilis hari Senin menunjukkan indeks Sentix yang melacak moral investor di Zona Euro membaik lebih dari perkiraan di Januari. Fokus investor minggu ini adalah pada data produksi industri Zona Euro untuk November, bersama dengan angka inflasi akhir Desember dari Prancis, Jerman, dan Italia. Juga, Kantor Statistik Federal Jerman akan merilis perhitungan PDB tahunan pertamanya minggu ini. Dalam berita perusahaan, BE Semiconductor Industries N.V. (BESI.NA) naik lebih dari +5% setelah melaporkan pesanan kuartal keempat yang lebih tinggi.
Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro dirilis hari ini.
Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro untuk Januari tercatat di -1,8, lebih kuat dari perkiraan -5,1.
Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) ditutup naik +1,09%, sementara pasar keuangan Jepang ditutup untuk hari libur nasional.
Indeks Komposit Shanghai China ditutup lebih tinggi hari ini, mencapai level tertinggi baru dalam 10 tahun. Kemajuan negara itu di bidang AI dan ekspektasi dukungan kebijakan tambahan terus meningkatkan sentimen. Saham terkait AI termasuk yang paling banyak naik pada hari Senin. Analis HSBC tetap optimis tentang prospek AI pada tahun 2026. Juga, saham ruang angkasa komersial naik setelah pengajuan ITU menunjukkan China mengajukan sumber daya frekuensi untuk 203.000 satelit. Selain itu, saham surya naik mengikuti rencana otoritas untuk membatalkan pengembalian pajak ekspor untuk produk surya tertentu. Sementara itu, volume perdagangan di bursa saham China daratan mencapai rekor 3,64 triliun yuan pada hari Senin. Pemberita CCTV melaporkan bahwa kabinet China mengadakan rapat untuk membahas paket kebijakan fiskal dan keuangan untuk merangsang permintaan domestik. Pembuat kebijakan telah berjanji untuk meningkatkan dukungan untuk memastikan ekonomi memulai tahun 2026 dengan kuat. Dalam berita perusahaan, perancang chip OmniVision Integrated Circuits Group melonjak +16% dalam debut perdagangan di Hong Kong. Fokus investor minggu ini adalah pada data perdagangan dan pinjaman kredit China untuk Desember. Investor juga akan mengawasi angka investasi langsung asing China minggu ini.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup hari ini untuk libur Hari Kedewasaan. Pasar akan buka kembali pada Selasa.
Pergerakan Saham AS Pra-Pasar
Saham-saham *The Magnificent Seven* bergerak lebih rendah dalam perdagangan pra-pasar, dengan Nvidia (NVDA) dan Meta Platforms (META) turun lebih dari -1%.
Saham chip mundur dalam perdagangan pra-pasar, dengan Intel (INTC) turun lebih dari -2% dan Micron Technology (MU) turun lebih dari -1%.
Bank dan perusahaan jasa keuangan dengan eksposur besar pada pendapatan kartu kredit anjlok dalam perdagangan pra-pasar. Ini menyusul dorongan Presiden Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit di 10% selama setahun. Citigroup (C) turun lebih dari -4% dan JPMorgan Chase (JPM) turun hampir -3%. Juga, American Express (AXP) turun lebih dari -4%. Selain itu, Capital One (COF) dan Synchrony Financial (SYF) turun lebih dari -9%.
Saham pertambangan emas naik dalam perdagangan pra-pasar setelah harga emas mencapai rekor tertinggi. Newmont (NEM) naik hampir +3% dan Freeport-McMoran (FCX) naik lebih dari +2%.
Walmart (WMT) naik lebih dari +3% dalam perdagangan pra-pasar setelah Nasdaq mengatakan pada Jumat bahwa retailer itu akan bergabung dengan Indeks Nasdaq 100 pada 20 Januari, menggantikan AstraZeneca.
Anda bisa lihat lebih banyak pergerakan saham pra-pasar di sini
Sorotan Laporan Keuangan AS Hari Ini: Senin – 12 Januari
WaFd Inc (WAFD), Platinum Group Metals (PLG), Lifecore Biomedical (LFCR), Loop Industries (LOOP), Brookmount Explorations Inc (BMXI).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak memiliki posisi (baik langsung maupun tidak langsung) dalam efek apa pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com