Indeks Dow Jones naik sedikit semalam, sementara indeks S&P 500 dan terutama indeks Nasdaq naik secara solid karena Nvidia (NVDA) melaporkan pendapatan yang melonjak dan panduan yang kuat yang jauh melampaui tetapi tidak melebihi ekspektasi.
Saham Nvidia melonjak setelah jam perdagangan, dengan raksasa chip tersebut juga memberikan dorongan kepada Advanced Micro Devices (AMD), Arm Holdings (ARM) dan sejumlah permainan AI termasuk Super Micro Computer (SMCI), Palantir Technologies (PLTR) dan Microsoft (MSFT).
Selain Nvidia, permainan AI rekanan Synopsys (SNPS) melaporkan pendapatan, bersama dengan saingan Tesla (TSLA) yaitu Rivian Automotive (RIVN) dan Lucid Motors (LCID).
Pada hari Rabu, reli pasar saham turun sebagian besar sesi, namun berubah menjadi campuran berkat rebound terakhir. Palo Alto Networks (PANW) jatuh karena panduan yang lemah, menghantam permainan keamanan siber dan menimbulkan kekhawatiran tentang saham teknologi secara umum menjelang hasil Nvidia.
Menit yang baru dirilis dari pertemuan Fed pada 30-31 Januari menunjukkan bahwa pembuat kebijakan “secara umum mencatat bahwa mereka tidak mengharapkan akan tepat untuk menurunkan kisaran target tingkat dana federal sampai mereka mendapatkan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi” sedang bergerak menuju 2%. Pesan itu telah diulang-ulang oleh pejabat Fed pada bulan Februari, dengan data ekonomi yang kuat dan inflasi yang sulit juga mendorong pasar untuk menunda ekspektasi pemotongan suku bunga.
Saham Nvidia dan ARM ada di IBD Leaderboard. Saham Synopsys dan Microsoft ada di IBD Long-Term Leaders. Saham Nvidia ada di IBD 50. Saham Nvidia, Synopsys, Palantir, dan SMCI ada di IBD Big Cap 20.
Futures Dow Jones Hari Ini
Futures Dow Jones naik 0,1% vs. nilai wajar. Futures S&P 500 naik 0,7%. Futures Nasdaq 100 melonjak 1,5%. Saham Nvidia merupakan bobot besar S&P 500 dan Nasdaq 100, sementara banyak saham teknologi lainnya juga menjadi pergerakan besar.
Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun turun menjadi 4,3%.
Nikkei 225 Jepang mencapai rekor tertinggi Kamis ini, akhirnya melampaui puncak tahun 1989.
Ingat bahwa aksi semalam di futures Dow dan tempat lain tidak selalu berarti akan terjadi perdagangan aktual dalam sesi pasar saham reguler berikutnya.
Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham unggulan dan pasar di IBD Live
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham memperpanjang kerugian sebagian besar hari Rabu, dengan saham teknologi dan saham kecil lagi-lagi memimpin penurunan. Namun, indeks-indeks tersebut naik dari titik terendah dalam jam perdagangan terakhir.
Indeks Dow Jones Industrial Average dan indeks S&P 500 naik 0,1% dalam perdagangan saham hari Rabu setelah keduanya hampir menguji garis moving average eksponensial 21 hari mereka secara intraday. Komposit Nasdaq turun 0,3%, tepat di bawah garis 21 hari setelah tergelincir sebanyak 1,1%. Indeks Russell 2000 kapitalisasi kecil turun 0,5%, namun tetap di atas garis 21 hari setelah memangkas kerugian.
Harga minyak mentah AS naik 1,1% menjadi $77,91 per barel. Kontrak berjangka gas alam, yang telah anjlok pada tahun 2024 hingga mendekati level terendah jangka panjang, melonjak 12,5%.
Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun naik 5 basis poin menjadi 4,32%, tepat di level tertinggi dalam tiga bulan.
Meskipun saham AI dan teknologi telah memimpin reli pasar, kepemimpinan relatif luas. Saat saham teknologi mundur Rabu, Birkenstock (BIRK), SharkNinja (SN), Toll Brothers (TOL), Weatherford International (WFRD) dan General Motors (GM) meraup titik beli, setidaknya intraday.
ETF
Di antara ETF pertumbuhan, ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi yang Diperluas iShares (IGV) anjlok 2,8%, dipimpin oleh Palo Alto Networks dan saham keamanan siber. Microsoft adalah saham utama dalam IGV. ETF Sektor Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) turun 0,6%. Saham Nvidia adalah saham terbesar dalam SMH, dengan AMD juga menjadi saham besar. Saham Synopsys ada di IGV dan SMH.
Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ETF Inovasi ARK (ARKK) turun 2,8% dan ETF Genomika ARK (ARKG) kehilangan 1,8%.
ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) naik 0,85% dan ETF Pengembangan Infrastruktur AS Global X (PAVE) naik 0,55%. ETF Jets AS Global (JETS) turun 0,2%. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) naik 0,3%. ETF Energi Pilihan SPDR (XLE) melonjak 1,9% dan Dana Sektor Seleksi Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) menambahkan 0,2%.
Dana Sektor Industri SPDR (XLI) menambah 0,4%. Dana Sektor Keuangan Select SPDR (XLF) naik 0,3%.
Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Pendapatan Nvidia
Pendapatan dan pendapatan Nvidia kembali melonjak, keduanya mengalahkan ekspektasi. Pemimpin chip AI tersebut memandu untuk pendapatan kuartal fiskal Q1 2025 sebesar $24 miliar vs. perkiraan $21,1 miliar.
Angka-angka tersebut sangat luar biasa, meskipun mereka tidak menghancurkan konsensus.
Saham Nvidia melonjak 9% dalam aksi pascapasar. Saham turun 2,85% menjadi 674,72 dalam sesi reguler hari Rabu, namun ditutup di atas garis 21 hari. Saham NVDA turun 4,35% pada hari Selasa.
Saham AMD naik 4% semalam. Saham turun 0,8% menjadi 164,29 pada hari Rabu, setelah merosot 4,7% pada hari Selasa. Saham mendekati pengujian garis 10 minggu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan.
Saham ARM melonjak 8% dalam perdagangan diperpanjang. Saham naik 1,3% menjadi 123,39 pada hari Rabu, memantul dari garis 10 hari setelah penurunan 5,1% pada hari Selasa.
Saham Palantir naik 5% dalam aksi semalam. Saham turun 2,8% menjadi 22,74 pada hari Rabu, setelah penurunan 4,3% pada hari Selasa. Saham PLTR kembali dalam kisaran titik beli cangkir 21,85 yang telah dilewati awal bulan ini setelah pendapatan.
Saham Super Micro melonjak 11% di sesi terakhir, bahkan setelah produsen server AI tersebut mengusulkan penawaran utang konversi senilai $1,5 miliar. Saham anjlok 6,8% pada hari Rabu menjadi 734,17 setelah merosot 2% pada hari Selasa dan terjun 20% pada hari Jumat. Saham SMCI masih berada di atas rata-rata bergerak 21 hari.
Saham Microsoft sedikit naik dalam aksi diperpanjang. Saham turun 0,15% pada hari Rabu menjadi 402,18, sedikit lebih jauh di bawah garis 21 hari. Saham MSFT kembali dalam kisaran titik beli 384,30 dari dasar datar, formasi base-on-base. Ini mendekati garis 50 hari dan 10 minggu.
Pendapatan Lainnya
Pendapatan Synopsys melampaui perkiraan kuartal fiskal Q1 dengan pembuat perangkat lunak desain elektronika tersebut memberikan panduan yang lebih tinggi untuk Q2 saat ini. Saham SNPS naik 4,4% dalam perdagangan semalam menjadi 566. Saham turun 0,8% menjadi 543,57 pada hari Rabu, namun naik dari level terendah untuk selesai di atas garis 50 hari. Saham Synopsys mundur setelah melepaskan diri dari basis cangkir dengan pegangan. Titik beli 554,57 masih valid.
Rivian melaporkan kerugian yang lebih besar dari perkiraan namun pendapatan hampir dua kali lipat, sedikit melebihi ekspektasi. Startup EV ini juga menunjukkan produksi datar pada tahun 2024, jauh di bawah ekspektasi. Pada awal Januari, Rivian mengungkapkan telah mengirimkan 13.972 kendaraan pada kuartal IV, sejalan dengan ekspektasi, dan membuat 17.541. Saham RIVN anjlok 15% dalam aksi diperpanjang. Saham turun 3,15% menjadi 15,39 pada hari Rabu, dekat dengan level terendah baru-baru ini di tengah kekhawatiran tentang permintaan EV secara umum.
Lucid melaporkan kerugian yang sesuai dengan perkiraan namun pendapatan turun 39%, lebih buruk dari perkiraan. Saham Lucid turun 9% dalam aksi diperpanjang. Saham melonjak 0,5% pada hari Rabu menjadi 3,70. Perusahaan sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka memproduksi 2.391 kendaraan pada kuartal IV. Mereka mengirimkan 1.734, melampaui target yang diturunkan. Produsen EV mewah ini memangkas harga Lucid Air mereka sekali lagi beberapa hari yang lalu.
Saham Tesla sedikit naik dalam perdagangan terakhir. Saham naik 0,5% menjadi 194,77 pada hari Rabu.
Apa yang Harus Dilakukan Sekarang
Reli pasar saham telah mundur sejak awal minggu lalu. Ini bisa menjadi konstruktif, menciptakan sejumlah besar peluang beli.
Reaksi awal semalam terhadap pendapatan Nvidia positif, namun Anda tidak tahu bagaimana hal itu akan berdampak pada sesi Kamis.
Namun, Anda ingin siap bertindak.
Saat menjalankan skrining Anda, pastikan untuk melempar jaring yang luas. Ya, saham AI dan teknologi telah menjadi pemenang besar, namun jangan abaikan sektor perumahan, konstruksi, keuangan, perjalanan, ritel, dan bahkan energi yang juga berkinerja baik.
Mempunyai kepemimpinan yang terdiversifikasi dapat membantu membatasi risiko kerugian besar dalam portofolio Anda. Ini juga dapat membantu Anda menghindari ketinggalan dari kepemimpinan baru atau yang berputar.
Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap sejalan dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Harap ikuti Ed Carson di Threads di @edcarson1971 dan X/Twitter di @IBD_ECarson untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Unggulan
Temukan Saham Unggulan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Diamati
IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini