Oleh Anton Bridge
TOKYO (Reuters) – Bain Capital berencana untuk meluncurkan tawaran tender untuk saham Fuji Soft bahkan tanpa persetujuan dari dewan direksi perusahaan target, demikian disampaikan oleh perusahaan ekuitas swasta Amerika Serikat tersebut pada hari Rabu.
Pengumuman tersebut datang sehari setelah perusahaan IT Jepang tersebut memperkuat dukungannya untuk tahap kedua tawaran tender buyout dari pesaingnya KKR, menolak tawaran yang lebih tinggi dari Bain.
Bain mengatakan bahwa mereka memiliki “kekhawatiran dan ketidakpercayaan” yang kuat terhadap respons Fuji Soft terhadap proposal mereka, mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi tawaran yang lebih tinggi untuk ditolak, sehingga merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.
Dalam file presentasi, Bain mengatakan bahwa mereka sekarang berencana untuk “segera meluncurkan tawaran tender kami jika tahap kedua tawaran tender dari (KKR) berakhir tanpa berhasil atau akan ditarik.”
Mereka sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan memulai tawaran tender mereka hanya dengan persetujuan dewan Fuji Soft tetapi sekarang akan menghapus kondisi ini mengingat sikap manajemen Fuji Soft.
Dewan Fuji Soft menyatakan dukungannya untuk KKR pada bulan November, mengatakan bahwa tawaran Bain tidak akan layak karena KKR sekarang bisa menghalanginya.
Komite khusus Fuji Soft yang didirikan untuk meneliti kesepakatan tersebut juga mengatakan bahwa Bain seharusnya tidak membuat tawaran yang lebih tinggi dan seharusnya membuang semua informasi rahasia yang dikumpulkan selama proses kajian akhir.