CEO Apple Tim Cook (tengah) berbicara bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi (kanan) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita selama konferensi pers setelah pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada 17 April 2024.
Bay Ismoyo | Afp | Getty Images
Upaya Indonesia untuk menarik modal dari Apple dan perusahaan teknologi lainnya melalui persyaratan investasi lokal dan manufaktur tidak cukup untuk memberikan keuntungan jangka panjang dan bisa jadi berbalik menurut para ekonom.
Karena kebijakan konten lokal yang sudah lama ada di Indonesia, atau “TKDN,” Apple belum bisa menjual model iPhone terbarunya di negara tersebut sampai melakukan investasi atau mendapatkan lebih banyak komponen lokal.
Pada 3 Desember, wakil menteri perindustrian Indonesia mengatakan kepada wartawan bahwa negara tersebut berencana untuk meningkatkan persyaratan konten lokal untuk investasi ponsel pintar.
Rencana ini muncul setelah pemerintah menolak proposal Apple senilai $100 juta yang bertujuan untuk memuluskan penjualan iPhone 16. Sebagai gantinya, pemerintah kini meminta Apple untuk berinvestasi $1 miliar dalam produksi komponen telepon seluler di negara tersebut.
Persyaratan konten, yang berlaku untuk berbagai industri mulai dari panel surya hingga kendaraan listrik, bertujuan untuk melindungi industri lokal dan menciptakan rantai pasok tambah nilai di Indonesia.
Peningkatan potensial mereka datang pada saat Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang sedang berkembang, seperti Vietnam, untuk menarik investasi dan rantai pasok yang dialihkan dari China.
Namun, meskipun kebijakan konten telah menarik komitmen dari beberapa produsen di masa lalu, para ekonom mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih keliru dan mengabaikan banyak alasan lebih dalam mengapa Indonesia gagal menarik rantai pasok teknologi.
“Saya menyebutnya pseudo-proteksionisme. Ini lebih sedikit tentang melindungi pasar dalam negeri dari produk impor dan lebih tentang mencoba menakuti investasi langsung asing ke negara,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah think tank Indonesia.
“Mereka berpikir jika mereka menakuti perusahaan besar seperti Apple, mereka akan berinvestasi lebih banyak di Indonesia,” tambahnya.
Apa yang dipertaruhkan?
Seorang analis Apple sebelumnya mengatakan kepada CNBC bahwa Indonesia akan menjadi peluang pertumbuhan yang menjanjikan bagi perusahaan yang berbasis di Cupertino jika berhasil mendapatkan pijakan di pasar tersebut.
Hingga baru-baru ini, Apple telah mendapatkan simpati di pasar dengan membangun “Apple Developer Academies” di negara tersebut, di mana para siswa dilatih dalam keterampilan seperti pengembangan perangkat lunak.
Selama kunjungan ke Indonesia pada bulan April, CEO Apple Tim Cook mengumumkan bahwa perusahaan akan membuka akademi keempat di Bali.
Namun, pemerintah kini menginginkan lebih dari rantai pasok Apple dan ingin lebih banyak fasilitas terlibat dalam manufaktur produk secara nyata.
Pejabat juga mengatakan bahwa nilai investasi yang diajukan Apple sebelumnya lebih rendah daripada penjualan Apple di Indonesia, dengan mengklaim bahwa perusahaan ponsel pintar seperti Xiaomi dari China dan Samsung dari Korea Selatan telah berinvestasi lebih banyak.
Dari sisi Indonesia di meja perundingan, negara tersebut memiliki pangsa pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara dan populasi keempat terbesar di dunia.
Namun, Indonesia adalah pasar penjualan luar negeri yang kecil bagi Apple, dengan sedikit konsumen yang cukup kaya untuk membeli iPhone terbaru, kata para ekonom. Kapitalisasi pasar perusahaan tersebut sendiri lebih besar daripada Produk Domestik Bruto Indonesia.
Mengenai hal itu, Apple mungkin lebih tertarik untuk menggunakan Indonesia sebagai gerbang ke pasar regional, kata Arianto Patunru, anggota dewan di Center for Indonesian Policy Studies.
Ia menambahkan bahwa rantai pasok teknologi global seperti milik Apple melibatkan membagi nilai tambah, sehingga setiap negara mungkin hanya memberikan kontribusi kecil.
Kebijakan konten Indonesia mensyaratkan 40% ponsel pintar dan tablet harus dibuat secara lokal.
Apakah “taktik menakut-nakuti” Indonesia akan berbalik menyerang?
Sebagian besar ekonom yang berbicara dengan CNBC mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa kebijakan konten akan berhasil menarik perusahaan seperti Apple dan justru akan memiliki efek sebaliknya.
“Persyaratan konten lokal belum berhasil menarik FDI ke Indonesia. Malah sebaliknya,” kata Patunru, menyarankan bahwa hal itu berkontribusi pada penarikan rencana perusahaan seperti Foxconn dan Tesla dari negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Sebaliknya, upaya Indonesia untuk menggunakan “taktik menakut-nakuti” terhadap perusahaan seperti Apple “mungkin akan berbalik menyerang,” menurut Adhinegara dari CELIOS.
“Saya pikir itu sangat buruk untuk iklim investasi di Indonesia dan menciptakan ketidakpastian mengenai regulasi,” kata Adhinegara, mencatat bahwa seringkali regulasi terlihat diterapkan secara kasus per kasus.
Yessi Vadila, seorang spesialis perdagangan di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, mengatakan bahwa kebijakan konten lokal di Indonesia secara historis telah terkait dengan peningkatan biaya, penurunan daya saing ekspor, dan kerugian produktivitas sambil menawarkan sedikit dampak pada pertumbuhan atau ketenagakerjaan.
Ekonom lain mencatat bahwa kebijakan konten lokal telah berhasil dalam beberapa kesuksesan di permukaan di masa lalu, meskipun mereka mengatakan bahwa itu tidak akan cukup sendiri untuk menarik investasi lebih dari perusahaan seperti Apple.
“Saya akan mengatakan mereka telah berhasil dalam mencoba membangun beberapa pabrik dan fasilitas,” kata ekonom Indonesia Krisna Gupta, mencatat bahwa produsen ponsel pintar lainnya, seperti Samsung, harus berinvestasi di pasar karena regulasi.
Selain dari persyaratan konten lokalnya, Indonesia juga telah menerapkan kebijakan proteksionis lain, termasuk tarif, untuk mendorong investasi yang lebih besar ke negara tersebut. Tahun lalu, sebuah undang-undang baru melarang aplikasi perdagangan TikTok sampai perusahaan tersebut berinvestasi melalui mitra lokal.
Dibutuhkan pendekatan holistik
Meskipun demikian, sementara Gupta mengatakan bahwa strategi tersebut mungkin menemukan beberapa kesuksesan dalam jangka pendek hingga menengah, itu akan dihadapi masalah dalam jangka panjang kecuali pemerintah juga mampu meningkatkan produktivitas dan iklim bisnis secara keseluruhan.
“Indonesia harus meningkatkan kinerja mereka di semua bidang,” kata Gupta, mencatat bahwa perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penegakan hukum, stabilitas kebijakan perdagangan, dan pasar tenaga kerja.
“Mereka tidak bisa hanya mengatakan, kami memiliki pasar besar; Anda pasti ingin berada di sini, jadi tolong investasikan lebih banyak,” tambahnya.
Untuk menarik lebih banyak FDI, negara harus memprioritaskan membangun infrastruktur yang kompetitif, meningkatkan modal manusia, dan menawarkan insentif investasi, menurut Adhinegara dari CELIOS.
Ekonom yang berbicara dengan CNBC menunjuk Vietnam sebagai negara yang berhasil menarik lebih banyak investasi teknologi meskipun tidak memiliki pasar konsumen lokal yang sebesar Indonesia.
Daripada persyaratan konten lokal yang ketat, Vietnam berhasil memanfaatkan insentif investasi, kebijakan yang konsisten, dan infrastruktur yang kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya di wilayah tersebut, kata mereka.
Negara tersebut juga telah berhasil menetapkan perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa, sedangkan Indonesia masih berusaha mencapai kesepakatan. Vietnam juga menjadi salah satu penerima manfaat utama dari pergeseran rantai pasok dari China di tengah ketegangan perdagangan AS-China yang meningkat.
Menurut Adhinegara, Indonesia mungkin segera mendapat kesempatan emas untuk menarik manufaktur yang dialihkan, dengan Donald Trump siap kembali ke Gedung Putih.
Presiden terpilih tersebut telah mengusulkan eskalasi tarif besar-besaran terhadap China, yang bisa memicu perang perdagangan lain dan mengguncang rantai pasok Asia.
Namun, kecuali pemerintah Indonesia memahami mengapa perusahaan seperti Apple telah memilih Vietnam daripada Indonesia di masa lalu, mereka bisa ketinggalan lagi, kata Adhinegara.
Meskipun investasi langsung asing Indonesia telah tumbuh dari tahun ke tahun, FDI sebagai bagian dari PDB hanya menurun selama dua dekade terakhir, menurut data dari Bank Dunia.