Saat musim pelaporan pendapatan mendekati akhir, banyak perusahaan mampu memberikan hasil yang solid meskipun tekanan pada pengeluaran konsumen.
Investor yang mencari saham yang dapat bertahan dari tekanan jangka pendek dan memberikan hasil jangka panjang sebaiknya memperhatikan rekomendasi dari para analis Wall Street teratas.
Dengan memperhatikan hal tersebut, berikut ini adalah tiga saham yang difavoritkan oleh para profesional teratas Street, menurut TipRanks, sebuah platform yang menilai analis berdasarkan kinerja masa lalu mereka.
Take-Two Interactive Software
Pilihan pertama minggu ini adalah pengembang game Take-Two Interactive Software (TTWO). Pada bulan Agustus, perusahaan melaporkan pendapatan yang disesuaikan lebih baik dari yang diharapkan untuk kuartal pertama tahun fiskal 2025.
Baru-baru ini, analis Baird Colin Sebastian mengulang rating beli pada saham Take-Two Interactive dengan target harga $172. Analis optimis tentang rilis-rilis yang akan datang dari perusahaan dan mengharapkan penerimaan perusahaan akan meningkat setidaknya 40% di tahun fiskal berikutnya setelah pertumbuhan pertengahan digit tahun ini.
Estimasi pertumbuhan penerimaan yang kuat dari Sebastian didukung oleh rilis yang diharapkan dari judul-judul utama – Civilization VII, Borderlands 4, dan Grand Theft Auto VI (GTA VI) yang sangat dinantikan. Selain itu, ia mengharapkan rilis baru perusahaan untuk menghasilkan sekitar $2,25 miliar dalam penerimaan tambahan. Ia memperkirakan bisnis mobile akan menyumbang sekitar $3,1 miliar, dan katalog/layanan langsung akan menghasilkan $2,5 miliar dalam satu tahun penuh.
Meskipun manajemen telah menyatakan keyakinan tinggi dalam kemampuannya untuk merilis GTA VI tahun depan, analis berpikir bahwa penundaan potensial antara dua tahun fiskal akan memiliki dampak yang terbatas pada jalur pendapatan dua tahun TTWO. Ia mengharapkan rilis penting ini akan menghasilkan sekitar $3 miliar penerimaan dalam tahun pertama, sambil meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan dengan lebih dari $2 miliar arus kas bebas.
\”Di luar 12-24 bulan ke depan, Take Two seharusnya mendapatkan manfaat dari penjualan katalog/layanan langsung jangka panjang dan kedalaman yang lebih dalam dalam pipa dengan sekuel untuk Red Dead, BioShock dan Max Payne, dan mungkin waralaba olahraga 2K baru,\” kata Sebastian.
Sebastian menempati peringkat No. 286 dari lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya menguntungkan 56% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 12,8%. (Lihat Struktur Kepemilikan TTWO di TipRanks)
Costco Wholesale
Analis Baird Peter Benedict optimis tentang prospek rantai gudang anggota Costco Wholesale (COST). Pada awal bulan ini, Costco melaporkan kenaikan 7,1% dalam penjualannya bersih untuk bulan Agustus (empat minggu yang berakhir pada 1 September).
Tanpa memperhitungkan dampak perubahan harga bensin dan nilai tukar, penjualan komparatif Costco Agustus juga tumbuh 7,1%. Benedict mencatat bahwa pertumbuhan penjualan komparatif Agustus secara berurutan stabil dibandingkan dengan kenaikan 7,2% pada bulan Juli, karena peningkatan lalu lintas yang lebih kuat dikompensasi oleh sedikit penurunan pertumbuhan rata-rata lalu lintas.
Benedict meningkatkan perkiraan EPS kuartal IV tahun fiskal 2024 menjadi $5,10 dibandingkan dengan perkiraan konsensus Street sebesar $5,07 per saham untuk mencerminkan penjualan yang lebih baik dari yang diharapkan dalam kuartal fiskal tersebut. \”Daya tarik COST dengan konsumen terus menonjol di tengah latar belakang pengeluaran yang semakin menantang,\” kata analis tersebut.
Benedict menyoroti bahwa perusahaan terus memberikan pertumbuhan penjualan komparatif inti yang solid dan menunjukkan kekuatan yang persisten di area non-makanan, meskipun ada ketidakpastian yang berkelanjutan di kategori-kategori diskresioner di sebagian besar sektor ritel.
Analis tersebut berpikir bahwa daya tarik \”penggerak pertumbuhan\” Costco tetap utuh, berkat kinerja yang konsisten, ekspansi jaringan toko, indikator kinerja kunci keanggotaan yang mendorong, dan kenaikan biaya yang baru diumumkan. Ia mengulang rating beli pada saham COST dengan target harga $975.
Benedict menempati peringkat No. 30 dari lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya sukses 71% dari waktu, memberikan pengembalian rata-rata sebesar 16,1%. (Lihat Perdagangan Opsi COST di TipRanks)
Netflix
Giant streaming Netflix (NFLX) adalah pilihan ketiga minggu ini. Meskipun tekanan makro dan persaingan sengit di ruang streaming, perusahaan telah mampu mengesankan investor dengan tindakan tegasnya terhadap berbagi password dan peluncuran lapisan berbasis iklan.
Analis JPMorgan Doug Anmuth berpendapat bahwa meskipun \”iklan tidak ada dalam DNA NFLX\” dan perusahaan sedang menciptakan lapisan iklan dari nol, ia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain iklan besar seiring berkembangnya skala dan monetisasi pada tahun 2025 dan seterusnya. Ia memperkirakan bahwa pendapatan iklan, tanpa komponen langganan, akan menyumbang lebih dari 10% dari pendapatan perusahaan pada tahun 2027.
Analis tersebut mengakui bahwa skala lapisan iklan Netflix saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan seperti Amazon, yang mendapat keuntungan dari secara otomatis menyertakan anggotanya Prime dalam lapisan berbasis iklan. Meski begitu, ia yakin bahwa Netflix dapat meningkatkan skala dengan melakukan perubahan dalam rencana dan harga, penawaran bundel, dan menyediakan konten langsung yang memiliki daya tarik luas.
Anmuth lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara lapisan iklan Netflix merugikan rata-rata pendapatan per anggota secara keseluruhan, pertumbuhan 150% yang mengesankan dalam komitmen penjualan iklan di muka, skala yang lebih besar, dan fokus yang ditingkatkan pada format iklan dan teknologi iklan seharusnya mendorong monetisasi yang lebih tinggi.
Secara keseluruhan, Anmuth optimis tentang kemampuan Netflix untuk mengembangkan pendapatannya di tengah belas tahun ini dan pada tahun 2025, lebih meningkatkan marginnya, dan memberikan pertumbuhan arus kas bebas multi-tahun. Ia menguatkan rating beli pada saham NFLX dengan target harga $750.
Anmuth menempati peringkat No. 99 dari lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya sukses 61% dari waktu, memberikan pengembalian rata-rata sebesar 17,7%. (Lihat Keuangan NFLX di TipRanks)