Pabrikan mobil asing yang kesulitan di China sedang mencari bantuan dari raksasa teknologi lokal untuk mencoba tetap bersaing di pasar mobil listrik terbesar di dunia, di mana layar pintar canggih, sistem bantu mengemudi, dan teknologi peta yang canggih sangat diminati.
Di pameran mobil Beijing baru-baru ini, pameran mobil terbesar China, sejumlah perusahaan asing mengumumkan kemitraan teknologi – mulai dari Nissan bergabung dengan Baidu hingga Toyota menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tencent.
Kedua perusahaan Jepang tersebut termasuk dalam sejumlah raksasa otomotif tradisional, yang dulunya dominan di China, yang kini kesulitan mengikuti perkembangan generasi baru startup EV lokal.
“Mereka adalah perusahaan yang terkenal konservatif dan kompetensinya bukan dalam bidang teknologi,” kata Tu Le, direktur manajer Sino Auto Insights, kepada AFP.
“Mereka telah mencoba untuk berinvestasi dalam teknologi frontier untuk ruang otomotif tetapi itu tidak datang secara alami,” katanya.
“Tetapi mereka terpaksa mencoba untuk lebih terbuka terhadap teknologi karena di mana pasar bergerak di China dan para peserta baru ke dalam ruang tersebut – perusahaan seperti Xiaomi dan Huawei dengan latar belakang produk konsumen high tech.”
Perusahaan-perusahaan tersebut kini dalam perang harga brutal dengan lebih dari 100 merek mobil listrik China, semua berjuang untuk menawarkan harga paling menarik dan teknologi paling canggih kepada konsumen berpenghasilan tinggi.
Sebagai hasilnya, perusahaan asing telah menderita, Gregor Sebastian, seorang analis senior dan ahli industri EV dengan Rhodium Group, sebuah lembaga riset independen, mengatakan kepada AFP.
“Pembuat mobil asing di China secara umum, tetapi terutama pembuat mobil Jepang, benar-benar telah… terpukul dalam 12 hingga 18 bulan terakhir di pasar China,” katanya.
“Mereka kehilangan pangsa pasar dengan cepat… Ini terkait dengan persaingan sengit dari produsen China seperti BYD, tetapi juga banyak startup EV.”
BYD, yang muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai juara tak terbantahkan negara itu dalam sektor tersebut, mengalahkan Tesla pada kuartal terakhir 2023 dalam penjualan EV global.
– ‘Taman berpagar’ –
Pabrikan mobil asing sekarang terpaksa mencari cara untuk meningkatkan posisinya di pasar yang semakin didominasi oleh jajaran kendaraan murah dan high-tech.
Fitur teknologi pintar termasuk dalam serangkaian persyaratan baru untuk memperoleh keunggulan dalam perlombaan EV China.
Tetapi seiring dengan meningkatnya persaingan geopolitik AS-China dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mengendalikan akses perusahaan asing terhadap informasi yang dianggap sensitif, seperti teknologi canggih dan tumpukan data yang dihasilkan oleh mobil domestik.
Salah satu alasan utama mengapa pabrikan mobil asing mencari kemitraan dengan perusahaan teknologi lokal adalah untuk mendapatkan manfaat dari inovasi mereka, yang eksekutif otomotif China atributkan pada persaingan sengit di industri tersebut.
Tetapi yang lain adalah akses ke data.
“Ada sedikit skenario taman berpagar yang terjadi di sini,” kata Daniel Kollar, kepala otomotif dan mobilitas di konsultan Intralink, kepada AFP.
“Cina ingin dilihat bermain dengan aturan, membiarkan pemain asing mengakses pasar,” katanya.
“Tetapi mereka benar-benar tidak ingin menyerah pada sisi keamanan.”
Solusinya adalah bekerja dengan mitra China.
“Jika Anda ingin menawarkan solusi pemetaan yang sangat canggih di China, Anda perlu bekerja dengan perusahaan lokal dan atau memperoleh lisensi data pemetaan mereka atau masuk ke dalam usaha patungan,” kata Sebastian kepada AFP.
– Mata pada masa depan –
Nissan telah memuji kesepakatannya dengan Baidu sebagai memungkinkannya untuk membawa “sistem kecerdasan yang menarik dan layanan berbasis AI kepada pelanggan di China dan di luar”.
Dan Toyota mengatakan kesepakatannya dengan raksasa game Tencent tentang AI akan membantu mereka memanfaatkan selera konsumen China yang semakin meningkat untuk fitur pintar canggih dalam mobil yang mereka jual di China.
Baidu juga baru-baru ini mulai berkolaborasi dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai dan afiliasinya Kia.
Perusahaan-perusahaan China ini adalah “ahli” dalam ruang di mana perusahaan asing tertinggal, kata Tu Le dari Sino Auto Insights.
“Yang dikombinasikan dengan sebagian besar produsen mobil yang sangat lemah dalam bidang digital menciptakan peluang sempurna bagi Tencent dan Baidu untuk membuat perubahan menuju ruang mobilitas.”
Selama kunjungan mengejutkan ke Beijing minggu lalu, bos Tesla Elon Musk bertemu dengan pejabat China teratas dan menerima persetujuan keamanan kunci untuk EV yang diproduksi lokal.
Terobosan peraturan ini bersamaan dengan laporan bahwa Tesla telah masuk ke dalam kesepakatan dengan raksasa teknologi China Baidu untuk peta dan navigasi.
Sebastian mengatakan kepada AFP bahwa kemitraan teknologi didorong oleh strategi jangka panjang yang bertujuan untuk tetap unggul di pasar China.
“Ini lebih membahas tentang lima hingga sepuluh tahun ke depan daripada dua hingga tiga tahun mendatang,” katanya.
“Jika hubungan politik dengan China terus stabil dan tidak semakin buruk, mungkin (perusahaan asing) dapat memanfaatkan Baidu atau Tencent untuk produk generasi selanjutnya pada 2030-an.”
Dan Tu Le mengatakan kemungkinan AI dalam mobil pintar bisa sangat besar.
“Bayangkan sistem otonom dalam kendaraan memiliki akses ke semua data historis Anda bersama dengan data berkendara dan belanja Anda, kebiasaan, dan preferensi,” katanya.
“Ini bisa menciptakan cara untuk mencoba memonetisasi Anda setiap beberapa menit.”