“Industri video Asia Pasifik terus mengalami pergeseran sekuler dari TV ke online dalam hal keterlibatan dan monetisasi,” demikian yang diungkapkan oleh laporan yang dirilis oleh perusahaan riset dan analisis Media Partners Asia Research Services (MPA) pada hari Rabu. Di antara data kunci, perusahaan tersebut memperkirakan bahwa industri video di wilayah tersebut tumbuh sebesar 5,5 persen pada tahun 2023 menjadi $145 miliar dalam pendapatan, didorong oleh lonjakan penjualan sektor video online sebesar 13 persen menjadi $57 miliar, sebagian terimbangi oleh pertumbuhan kurang dari 1 persen dalam pendapatan TV menjadi $98 miliar.
Laporan tersebut menganalisis TV siaran gratis, TV berlangganan, layanan VOD berlangganan, VOD iklan premium, dan iklan video konten pengguna (UGC) / sosial di 14 pasar Asia Pasifik.
“Dalam laporan itu ditemukan bahwa ‘China tetap menjadi pasar video terbesar dan paling diatur, menghasilkan $64 miliar pendapatan pada tahun 2023’. ‘Di luar China, pasar terbesar pada tahun 2023 adalah Jepang ($32 miliar), India ($13 miliar), Korea ($12 miliar), dan Australia ($9,5 miliar), diikuti oleh Taiwan dan Indonesia, keduanya sekitar $3 miliar,'” ungkap laporan tersebut.
Mengkecualikan China, pendapatan industri video Asia Pasifik (APAC) meningkat sebesar 3,2 persen pada tahun 2023 menjadi $81 miliar. Hal ini didorong oleh kenaikan penjualan video online sebesar 13 persen menjadi $30 miliar, sebagian terimbangi oleh penurunan pendapatan TV sebesar 2 persen menjadi $51 miliar.
Streaming VOD online tumbuh 15 persen pada tahun 2023 di seluruh wilayah untuk mencapai pendapatan $28 miliar, tetapi mengkecualikan China, pertumbuhannya hanya sebesar 12 persen menjadi $12 miliar. Dalam perbandingan, pendapatan iklan VOD APAC meningkat 11 persen menjadi $29 miliar, atau 13 persen menjadi $17 miliar ketika mengkecualikan China. MPA menyatakan bahwa “UGC/video sosial terus mendominasi kategori AVOD dengan pangsa 80 persen, sedangkan AVOD premium memiliki pangsa 20 persen pada tahun 2023.”
Pendapatan langganan pay-TV mengalami penurunan marginal ketika mengkecualikan China, termasuk penurunan pendapatan di pasar besar seperti India dan Jepang. Selain itu, MPA menyoroti bahwa “hampir setiap pasar di Asia Tenggara mengalami kontraksi. Iklan pay-TV tumbuh di India tetapi hancur di Korea. Iklan TV gratis turun 2 persen pada tahun 2023 di seluruh APAC yang mengkecualikan China, dengan penurunan signifikan di Australia, Indonesia, dan Korea.”
Namun, pertumbuhan di masa mendatang akan terhambat oleh China, menurut perkiraan terbaru. MPA memproyeksikan bahwa total pendapatan industri video APAC akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 2,6 persen antara tahun 2023 dan 2028 menjadi $165 miliar, atau dengan CAGR sebesar 3,3 persen ketika mengkecualikan China menjadi $95 miliar. “Sektor video online APAC diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,7 persen menjadi $78,5 miliar pada tahun 2028, atau dengan CAGR sebesar 9,2 persen menjadi $46 miliar di APAC yang mengkecualikan China,” catat laporan tersebut.
Menurut proyeksi MPA, iklan menyumbang 51 persen dari pendapatan video online wilayah ini pada tahun 2023 (atau 58 persen ketika mengkecualikan China), tetapi kontribusinya diperkirakan akan tumbuh menjadi 54 persen pada tahun 2028 (atau menjadi 63 persen ketika mengkecualikan China).
“Konektivitas yang lebih baik, penetrasi TV terhubung (CTV) yang meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi pencipta lokal, investasi dalam konten lokal premium serta ketersediaan luas streaming olahraga premium akan terus mendorong pendapatan dan penonton online,” kata Direktur Eksekutif MPA, Vivek Couto.
“Manfaat yang jelas dalam ekonomi video digital termasuk perusahaan teknologi dan media global dan lokal yang berinvestasi dalam produk dan konten dengan konsumen di garis depan strategi mereka,” tegasnya. “Menurut MPA, delapan perusahaan memiliki 65 persen pangsa pendapatan video online APAC pada tahun 2023: Amazon Prime Video, ByteDance (termasuk TikTok), Disney, YouTube yang dimiliki oleh Google, iQIYI, Meta (video), Netflix, dan Tencent.”
Di antara raksasa sektor tersebut, Netflix dalam beberapa tahun terakhir telah membuat berita dengan konten Asia seperti serial Korea Squid Game, acara TV realitas Physical: 100, dan film fitur Kill Boksoon. Sekarang mereka berencana untuk membawa rumus sukses itu ke dalam daftar konten Jepang mereka. Disney+ baru saja mengumumkan bahwa Song Kang-ho dari Parasite akan membintangi Uncle Samsik, drama periode ambisius dari penulis-sutradara Korea Shin Yeon-shick. Dan Amazon Prime Video diperkirakan akan mengungkapkan daftar Jepang terbesarnya hingga saat ini tahun ini, sementara Max dari Warner Bros. Discovery akan membawa pelanggan kembali ke gang-gang belakang berpendar neon di Tokyo dengan musim kedua drama thriller berbiaya besar Tokyo Vice.
Namun, tidak hanya tentang raksasa streaming global di wilayah APAC. Mengkecualikan China, Couto mencatat bahwa “beberapa pemain lokal berhasil bersaing dan memiliki potensi skala, termasuk Jio Cinema dan Zee-Sony di India, Kayo dari Foxtel dan platform SVOD Nine serta VOD penyiar (BVOD) di Australia, TVer dan U-Next di Jepang, Tving di Korea, Vidio di Indonesia, dan Viu di seluruh Asia Tenggara.”
Investasi baru oleh pemain strategis dan perusahaan ekuitas swasta di sektor video online di China, India, Indonesia, Jepang, Korea, dan Asia Tenggara membantu perusahaan lokal dan regional bersaing, demikian pendapat para ahli. Kesimpulannya: “Sektor video online juga mulai mengalami penyesuaian dengan kenaikan harga dalam kategori SVOD bersama dengan investasi konten dan pemasaran yang disiplin, pengenalan lapisan iklan, strategi baru untuk menghasilkan pendapatan, dan dimulainya konsolidasi pasar lokal di Korea, Jepang, dan India.”