Dua ETF untuk Sektor Barang Konsumsi: XLP vs KXI
ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) menonjol karena biaya lebih rendah dan hasil dividen lebih tinggi. Sementara itu, ETF iShares Global Consumer Staples (KXI) menawarkan eksposur global lebih luas dan pengembalian 1-tahun lebih tinggi per 9 Januari 2026.
XLP dan KXI sama-sama menargetkan sektor barang pokok konsumsi. Namun, XLP fokus pada perusahaan besar AS, sedangkan KXI mencakup perusahaan dari seluruh dunia. Perbandingan ini melihat biaya, kinerja, risiko, dan aset masing-masing ETF untuk investor yang mempertimbangkan alokasi defensif.
Tabel Perbandingan:
| Metrik | XLP | KXI |
|———————-|————-|————–|
| Penerbit | SPDR | iShares |
| Rasio Biaya | 0.08% | 0.39% |
| Pengembalian 1-tahun | 3.8% | 11.2% |
| Hasil Dividen | 2.7% | 2.3% |
| Beta | 0.53 | 0.55 |
| AUM | $14.6 miliar| $886.6 juta |
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500.
XLP terlihat lebih terjangkau dalam hal biaya, hanya 0.08% vs 0.39% milik KXI. XLP juga menawarkan hasil dividen lebih tinggi, 2.7% vs 2.3% milik KXI. Ini perbedaan yang berarti untuk investor yang fokus pada pendapatan.
Kinerja Risiko (5 tahun):
| Metrik | XLP | KXI |
|—————————-|———-|———–|
| Penurunan Maksimal (Max Drawdown) | -16.31% | -17.43% |
| Pertumbuhan $1,000 | $1,195 | $1,136 |
KXI memegang 96 perusahaan dan usianya sudah lebih 19 tahun, menjadikannya pilihan berpengalaman untuk eksposur global. Portofolionya 97% bersifat defensif, dengan sedikit saham siklikal dan jasa keuangan. Aset teratasnya termasuk Walmart (9.92%), Costco (9.44%), dan Philip Morris International (4.74%).
Sebaliknya, XLP berisi 36 saham yang semuanya dari perusahaan defensif AS, dipimpin oleh Walmart, Costco, dan Procter & Gamble. XLP memberikan eksposur murni ke perusahaan barang pokok AS yang mapan.
Panduan Singkat:
Bagi investor yang mencari eksposur ke sektor barang konsumsi, XLP dan KXI adalah dua ETF yang patut dipertimbangkan. Meski sama-sama menargetkan sektor yang sama, cara mereka melakukannya sangat berbeda.
Mari kita lihat KXI: Dana ini bersifat global. Sekitar 59% asetnya di saham AS, 29% Eropa, 7% Asia, dan 5% sisanya di dunia. Performa KXI selama 5 tahun terakhir di bawah S&P 500, dengan total pengembalian 28.1% (CAGR 5.1%). Hasil dividennya 2.3% dan rasio biaya 0.39%.
Sekarang lihat XLP: Dana ini fokus ketat pada pasar konsumen AS, hampir 100% asetnya saham Amerika. Performanya mengungguli KXI, meski masih di bawah S&P 500. Total pengembalian 5 tahun adalah 36.2% (CAGR 6.4%). Keduanya jauh di bawah CAGR S&P 500 yang 14.6%. XLP punya hasil dividen 2.7% dan rasio biaya lebih rendah, 0.08%.
Kesimpulannya, XLP lebih unggul dari KXI dalam hal kinerja 5 tahun, hasil dividen, dan biaya. Argumen terkuat untuk KXI adalah diversifikasi regionalnya karena banyak asetnya di luar AS. Namun, selain itu, investor yang mencari eksposur ke pasar barang konsumsi mungkin lebih baik mempertimbangkan XLP terlebih dahulu.
Glosarium:
- ETF: Dana yang diperdagangkan di bursa, berisi sekumpulan aset.
- Rasio Biaya: Biaya tahunan dana, dinyatakan dalam persen.
- Hasil Dividen: Dividen tahunan per saham dibagi harga saham saat ini.
- Beta: Ukuran volatilitas investasi relatif terhadap pasar.
- AUM: Nilai pasar total semua aset dalam suatu dana.
- Sektor Barang Pokok Konsumsi: Perusahaan penyedia produk kebutuhan sehari-hari.