Ultragenyx Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Saham Biasa dan Waran yang Sudah Difinansir oleh Investing.com

“

NOVATO, Calif., 13 Juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: NASDAQ:), sebuah perusahaan biopharmaceutical yang fokus pada pengembangan dan pemasaran terapi baru untuk penyakit genetik langka dan ultrarare, hari ini mengumumkan penetapan harga dari penawaran umum terjamin saham biasa sebanyak 7.435.898 saham dengan harga kepada publik sebesar $39,00 per saham. Selain itu, sebagai gantinya menerbitkan saham biasa kepada investor tertentu, perusahaan menawarkan waran pra-dana untuk membeli 1.538.501 saham biasa dengan harga pembelian $38.999 per waran pra-dana, yang sama dengan harga penawaran publik per saham saham biasa dikurangi harga pelaksanaan sebesar $0.001 per saham dari masing-masing waran pra-dana. Jumlah bruto yang diharapkan diperoleh oleh perusahaan dari penawaran ini adalah $350 juta, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi dan biaya penawaran lainnya, dan tidak termasuk pelaksanaan waran pra-dana. Selain itu, perusahaan telah memberikan opsi kepada penjamin emisi untuk periode 30 hari untuk membeli hingga 1.346.153 saham tambahan dari saham biasa perusahaan dengan harga penawaran publik, dikurangi diskon penjamin emisi.

Penawaran diharapkan ditutup pada atau sekitar 17 Juni 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan standar. J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co (NYSE:). LLC, BofA Securities, dan TD Cowen bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini.

Sebuah pernyataan pendaftaran yang terkait dengan efek ini telah didaftarkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa dan secara otomatis efektif pada 21 Februari 2024. Penawaran ini dilakukan semata-mata melalui suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya. Ketika tersedia, salinan suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran dapat diperoleh dari J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau melalui email di [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Departemen Prospektus, 200 West Street, New York, NY 10282, telepon: 1-866-471-2526, faks: 212-902-9316 atau melalui email di [email protected]; BofA Securities, NC1-002-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Perhatian: Departemen Prospektus, atau melalui email di [email protected]; dan TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, melalui telepon di (855) 495-9846 atau melalui email di [email protected].

Perilisan pers ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Ultragenyx

Ultragenyx adalah perusahaan biopharmaceutical yang berkomitmen untuk membawa produk-produk baru kepada pasien untuk pengobatan penyakit genetik langka dan ultrarare yang serius. Perusahaan telah membangun portofolio terapi yang telah disetujui dan kandidat produk yang bertujuan untuk mengatasi penyakit dengan kebutuhan medis yang tidak terpenuhi tinggi dan biologi yang jelas untuk pengobatan, di mana biasanya tidak ada terapi yang disetujui untuk mengobati penyakit yang mendasarinya.

Perusahaan dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dalam pengembangan dan pemasaran terapi penyakit langka. Strategi Ultragenyx didasarkan pada pengembangan obat yang efisien secara waktu dan biaya, dengan tujuan memberikan terapi yang aman dan efektif kepada pasien dengan urgensi tertinggi.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Kecuali untuk informasi historis yang terkandung di sini, masalah yang diatur dalam rilis pers ini, termasuk pernyataan mengenai penutupan yang diharapkan dari penawaran umum, merupakan pernyataan berwawasan ke depan dalam arti ketentuan \”perlindungan\” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Resiko Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan semacam itu melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan yang dapat menyebabkan program pengembangan klinis perusahaan, hasil masa depan, kinerja, atau pencapaian berbeda secara signifikan dari yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Risiko dan ketidakpastian seperti itu meliputi, antara lain, ketidakpastian yang terkait dengan kondisi pasar dan penyelesaian penawaran umum pada persyaratan yang disepakati atau sama sekali, dan pemenuhan kondisi penutupan standar yang terkait dengan penawaran umum yang diusulkan. Ultragenyx tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan. Untuk deskripsi lebih lanjut tentang risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang dinyatakan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini, serta risiko yang terkait dengan bisnis Ultragenyx secara umum, lihat Pernyataan Pendaftaran Ultragenyx pada Formulir S-3 yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa pada 21 Februari 2024, yang mungkin diubah dari waktu ke waktu, bersama dengan suplemen prospektus preliminer dan prospektus yang menyertainya dan, ketika tersedia, suplemen prospektus finalnya, dan dokumen yang dimasukkan dengan referensi di dalamnya, termasuk Laporan Tahunan Ultragenyx pada Formulir 10-K yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa pada 21 Februari 2024, dan laporan periodik selanjutnya yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa.

Kontak Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
Investor & Media
Joshua Higa
[email protected]

Sumber: Ultragenyx Pharmaceutical Inc.”