Grafik Minggu Ini: Indeks Penolakan Tender Outbound, Indeks Volume Tender Outbound – Laredo SONAR: OTRI.LRD, OTVI.LRD
Permintaan pengiriman kapasitas truk sedang ditolak dengan tingkat tertinggi sejak era pandemi di Laredo, Texas – pasar persimpangan perbatasan AS terbesar.
Indeks Penolakan Tender Outbound (OTRI) mengukur persentase permintaan kapasitas truk yang ditolak oleh pengangkut. Karena menolak muatan umumnya tidak diinginkan oleh pengangkut, peningkatan tingkat penolakan menunjukkan pasar yang semakin ketat dengan kapasitas yang terbatas.
Tingkat penolakan untuk muatan keluar dari Laredo rata-rata sekitar 3,8% dari Oktober hingga pertengahan Desember tetapi melonjak di atas 6% tepat sebelum Natal dan secara tak terduga tetap tinggi.
Sejak Oktober, permintaan berjalan sekitar 10% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, namun tingkat penolakan hanya melonjak di sekitar liburan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan saja mungkin tidak dapat menjelaskan penyempitan pasar.
Salah satu faktor potensial adalah ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan AS. Selama sebulan terakhir, Presiden Donald Trump mengancam, menerapkan, dan kemudian menghentikan tarif pada Meksiko, mitra perdagangan terbesar AS berdasarkan nilai. Ketidakpastian ini telah diantisipasi sebelum pemilihan, yang mungkin menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dalam permintaan angkutan lintas batas saat pengirim berusaha memindahkan barang-barang sebelum kenaikan biaya potensial. Namun, peningkatan tingkat penolakan menunjukkan adanya faktor tambahan.
Dari perspektif pengiriman keluar, Laredo adalah pasar yang relatif kecil. Ia menduduki peringkat ke-48 dari 135 pasar barang AS, dengan hanya 0,7% dari total volume pengiriman keluar. Lokasinya – satu hari perjalanan dari Dallas dan sedikit lebih dari setengah hari dari Houston – membuatnya relatif terpencil.
Yang paling mencolok, Laredo menangani jauh lebih banyak barang yang keluar dari wilayah tersebut daripada berasal dari sana, sebuah tren yang telah memperkuat dalam setahun terakhir. Ketika pasar barang menjadi sangat fokus pada pengiriman keluar, jaringan pengangkut dapat menjadi tegang, menyebabkan ketidakefisienan rantai pasokan.
Di pasar besar yang sangat fokus pada pengiriman keluar seperti Los Angeles, harga memperhitungkan biaya tambahan untuk memposisikan truk kosong (juga dikenal sebagai “deadheading”). Pengirim membayar di luar biaya transportasi langsung, menutupi biaya yang ditanggung oleh pengangkut saat memindahkan peralatan.
Namun, biaya layanan Laredo telah meningkat meskipun tarif barang yang lebih luas menurun. Pengangkut telah kesulitan meneruskan biaya pemosisian ini, mengurangi insentif mereka untuk memprioritaskan pengiriman barang ke Laredo.
Tarif kontrak di jalur kunci, seperti Laredo ke Dallas, telah meningkat 13% dibanding tahun sebelumnya, menurut data tagihan SONAR, sementara tarif spot di jalur ini naik 8%. Namun, kenaikan ini tidak cukup untuk menarik cukup banyak pengangkut di pasar untuk mencegah peningkatan tingkat penolakan.
Kisah Berlanjut
Salah satu alasan utama: Perhatian pengangkut tetap terfokus pada California, di mana permintaan yang didorong oleh impor tetap tinggi selama lebih dari setahun.
Pasar Los Angeles tampaknya menyerap sebagian besar kapasitas trukload yang tersedia. Kekhawatiran geopolitik dan tarif telah mendorong impor Asia mendekati tingkat pandemi, lebih memperkuat permintaan. Berbeda dengan Laredo, Los Angeles adalah pusat barang besar dengan panjang perjalanan yang lebih lama, menjadikannya pasar yang lebih menarik bagi pengangkut.
Saat ini, volume barang di area Los Angeles naik 7%-8% dibanding tahun sebelumnya, namun tingkat penolakan tetap di bawah 3%, menunjukkan lingkungan kapasitas yang longgar. Dengan rata-rata perjalanan melebihi 900 mil dan tarif naik sejak musim panas lalu, pengangkut semakin memprioritaskan California dibanding pasar yang lebih kecil dan kurang menguntungkan seperti Laredo.
Laredo bukanlah satu-satunya pasar di mana kapasitas mulai menunjukkan kerentanannya; pasar Chicago juga telah melihat tingkat penolakan naik dan bertahan di atas 7%.
Tema utama bahwa sejumlah kapasitas yang berarti telah meninggalkan dan terus meninggalkan pasar trukload domestik mungkin menjadi alasan terbesar untuk peningkatan tingkat penolakan di tingkat pasar ini. Jaringan pengangkut menjadi lebih sulit untuk dikelola karena ada lebih sedikit buffer ketika terjadi pergeseran permintaan.
Grafik Mingguan FreightWaves adalah pilihan grafik dari SONAR yang memberikan titik data menarik untuk menggambarkan keadaan pasar barang. Sebuah grafik dipilih dari ribuan grafik potensial di SONAR untuk membantu peserta memvisualisasikan pasar barang secara real time. Setiap minggu seorang Ahli Pasar akan memposting grafik, bersama dengan komentar, secara langsung di halaman depan. Setelah itu, Grafik Mingguan akan diarsipkan di FreightWaves.com untuk referensi di masa depan.
SONAR menggabungkan data dari ratusan sumber, menyajikan data dalam bentuk grafik dan peta serta memberikan komentar tentang apa yang ingin diketahui para ahli pasar barang tentang industri ini secara real time.
Tim sains data dan produk FreightWaves terus merilis dataset baru setiap minggu dan meningkatkan pengalaman klien.
Untuk meminta demo SONAR, klik di sini.
Pos ini disponsori oleh FreightWaves.
– rewrite to a total of 500-750 words. Then translate to B1 Indonesian and retrieve only the Indonesian text. Keep HTML tags. Don’t return the English version, Don’t echo me back. Don’t echo the sent text. Only provide indonesian text.