Oleh Anton Bridge
(Reuters) – Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) dari Jepang, yang merupakan bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group, akan invest lagi sebesar 135 miliar yen (sekitar $912,84 juta) ke bank investasi Amerika, Jefferies, kata perusahan-perusahaan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
Langkah ini memperdalam aliansi mereka, yang sudah mulai sejak tahun 2021. Hal ini terjadi setelah SMBC menambah kepemilikannya di Yes Bank India minggu ini, karena mereka dan institusi Jepang lainya mencari peluang di luar negeri.
Investasi ini akan menaikkan kepemilikan saham SMBC menjadi sampai 20% dari yang sebelumnya 14,5%. Kedua perusahaan juga akan mendirikan usaha patungan di Jepang untuk menggabungkan bisnis ekuitas grosir Jepang mereka, menurut pernyataan itu.
Entitas baru ini akan mengawasi operasi pasar modal ekuitas, riset, serta penjualan dan perdagangan mereka, dengan target mulai beroperasi pada bulan Januari 2027.
Karena pasar saham Jepang sedang booming dengan ukuran kesepakatan yang lebih besar, lebih banyak transaksi global, dan peningkatan aliran modal dari luar negeri, aliansi dengan Jefferies akan memungkinkan anak perusahaan sekuritas SMFG – SMBC Nikko – untuk lebih baik memenuhi permintaan penerbit dan investor, kata Eksekutif Officer SMBC, Takashi Morita, dalam sebuah briefing pers.
SAHAM DIHARAPKAN TINGKATKAN LABA PADA TAHUN KELIMA
Bank memperkirakan kepemilikan saham di Jefferies akan menyumbang 50 miliar yen ke laba pada tahun kelima, di mana 10 miliar yen akan datang dari usaha patungan ekuitas.
“SMBC Nikko mungkin bisa dapat lebih banyak minat M&A dari perusahaan keuangan AS dimana mereka mungkin tidak punya hubungan terpercaya di AS seperti yang Jefferies punya,” kata Travis Lundy, seorang analis yang menulis di Smartkarma.
“Lebih lagi, ini mungkin memberikan SMBC posisi yang jauh lebih baik untuk menyediakan pembiayaan LBO,” tambah Lundy.
SMBC akan menyediakan fasilitas kredit baru sebesar $2,5 miliar untuk Jefferies untuk digunakan dalam pinjaman leveraged di EMEA dan pinjaman pra-pencatatan saham di Amerika Serikat, tambah pernyataan itu.
SMFG, grup perbankan terbesar kedua di Jepang, mulai bekerja sama dengan Jefferies pada tahun 2021 untuk merger dan akuisisi lintas batas serta pembiayaan leveraged. Mereka pertama kali mengambil saham pada tahun 2023, dan sejak itu telah menaikkannya beberapa kali.
Tidak ada yang telah diputuskan mengenai investasi lebih lanjut di masa depan, kata Morita dari SMBC.
SMBC bukan satu-satunya bank Jepang yang amankan pijakan di AS.
Pesaing yang lebih besar, Mitsubishi UFJ Financial Group, berinvestasi di Morgan Stanley pada tahun 2008 dan saat ini memegang 23,62% kepemilikan saham, sementara peringkat tiga, Mizuho Financial Group, mengakuisisi penasihat M&A Amerika, Greenhill, pada tahun 2023.
(Pelaporan oleh Gnaneshwar Rajan di Bengaluru, Anton Bridge di Tokyo dan Kane Wu di Hong Kong; Penyuntingan oleh Kirsten Donovan dan Sharon Singleton)