Kami baru-baru ini menyusun daftar 10 Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut John W. Rogers dari Ariel Investments. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham lainnya oleh John W. Rogers.
John W. Rogers Jr. adalah seorang investor dan manajer hedge fund Amerika yang terkemuka yang menjabat sebagai chairman, CEO, dan CIO dari Ariel Investments. Rogers lulus dari Universitas Princeton pada tahun 1980 dan menghabiskan dua setengah tahun sebagai broker saham di William Blair. Tiga tahun kemudian, ia mendirikan Ariel Investments, perusahaan dana investasi pertama yang dimiliki oleh orang kulit hitam di Amerika Serikat, dengan dukungan $200.000 dari keluarga dan teman-teman. Universitas Howard menjadi pelanggan pertama Ariel Investments, dengan perusahaan ini menerima $100.000 untuk mengelola endowmentnya. Tahun berikutnya, kota Chicago memberikan Ariel $1 juta untuk mengelola rencana pensiun. Pada tahun 2009, Ariel Investments mengelola aset sebesar $3,3 miliar, yang sejak itu meningkat menjadi $12,9 miliar.
Perlu dicatat, Ariel Fund milik investor ini menghadapi salah satu rintangan pertamanya pada tanggal 19 Oktober 1987, hari terjadinya crash yang dikenal sebagai Black Monday. Ujian besar berikutnya datang setelah krisis dot-com pada tahun 2000, dengan Ariel Fund pulih dengan kuat, menghasilkan 29% tahun itu dan 14% pada tahun 2001. Selama krisis keuangan 2008, investasi Rogers dalam ekuitas, seperti perusahaan investasi real estat CBRE Group dan penerbit surat kabar Gannett, menyebabkan dana tersebut kehilangan 48% sebelum kembali 63% pada tahun 2009.
Rogers menghargai kesabaran saat ia mencari perusahaan yang diyakininya akan mencapai potensi penuh mereka dalam periode beberapa tahun. Strategi ini, yang dipelopori oleh investor terkenal Warren Buffett dan Benjamin Graham, melibatkan membeli saham-saham yang mungkin nilainya dianggap rendah oleh pasar. Berbicara dalam Konferensi Investasi Bloomberg, investor tersebut menyatakan bahwa para penggemar pasar mungkin terlalu fokus pada tren jangka pendek, dan mereka yang siap melihat tiga atau lima tahun ke depan masih bisa menemukan peluang.
Ariel Investments tetap teguh dalam keyakinannya terhadap investasi nilai, bahkan dalam iklim pasar saat ini. Keyakinan ini terhadap strateginya ditegaskan kembali dalam Surat Investor Ariel Fund Q1 2025. Di sini adalah apa yang dikatakan Ariel Fund:
Sebagian besar indeks utama AS berakhir kuartal pertama tahun 2025 dengan penurunan, dengan investor melarikan diri ke tempat yang aman karena optimisme untuk tahun lain dari kinerja AS yang didorong oleh momentum ekonomi dan sikap pro-bisnis pemerintahan baru segera digantikan oleh ketakutan tarif dan ketidakpastian kebijakan. The Magnificent Seven, yang mendorong sebagian besar kenaikan pasar selama tiga tahun terakhir, memimpin penurunan, turun hampir -15%. Nilai mengalahkan pertumbuhan dan large cap bertahan lebih baik daripada saham small cap. Pasar ekuitas internasional, dipimpin oleh Eropa dan Tiongkok, melonjak—memberikan kinerja kuartalan terbaik mereka versus AS dalam 15 tahun. Sementara itu, kepercayaan yang merosot dan kekhawatiran tentang perang perdagangan global memicu ketakutan resesi. Sementara Wall Street duduk di tepi dan pasar tetap tidak stabil, kami dengan aktif memanfaatkan volatilitas dengan bijaksana mengakuisisi saham-saham yang terpuruk dari perusahaan-perusahaan berkualitas yang nilainya seharusnya terwujud dalam jangka panjang.
Cerita Berlanjut
Untuk daftar ini, kami memilih saham-saham dari portofolio 13F Ariel Investments pada akhir kuartal keempat tahun 2024. Saham-saham ini juga populer di antara hedge fund elit.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Affiliated Managers Group Inc. (AMG) Saham Manajemen Aset Murah yang Harus Dibeli Sekarang?
Seorang penasihat investasi ahli memberikan konsultasi kepada individu berkekayaan tinggi di kantor modern.
Stake Ariel Investments pada Q4: $263,3 juta
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 34
Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) adalah perusahaan manajemen investasi yang menawarkan layanan manajemen investasi kepada dana-dana investasi, klien institusional, ritel, dan individu berkekayaan tinggi di Amerika Serikat melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan mitra independen berkualitas tinggi, dikenal sebagai ‘Affiliates’.
Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) mengumumkan laba kuartal keempat 2024 sebesar $6,86 per saham, melebihi proyeksi konsensus sebesar $6,02. Namun, pendapatan perusahaan kurang dari harapan, total $502,7 juta dibandingkan dengan $531,53 juta yang diharapkan. Dalam langkah strategis terpisah, AMG memperluas Program Distribusi Ekuitas $500 jutanya, memungkinkan perusahaan untuk menjual saham melalui beberapa lembaga keuangan.
Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) baru-baru ini setuju untuk mengakuisisi saham minoritas di Verition Fund Management, salah satu hedge fund yang berkembang pesat. Sebagai hasil dari penjualan, AMG berencana untuk mendiversifikasi portofolionya dalam investasi alternatif, meskipun tidak akan terlibat dalam membuat keputusan investasi untuk hedge fund tersebut.
Horos Asset Management menyatakan hal berikut mengenai Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) dalam Surat Investor Q3 2024:
“Pada kuartal ini, kami mengurangi kepemilikan kami di Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG), sebuah perusahaan berbasis AS yang berinvestasi di perusahaan manajemen aset lain, setelah kinerja yang kuat dan daya tariknya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan alternatif baru yang ditambahkan ke portofolio.”
Secara keseluruhan, AMG menduduki peringkat ke-4 dalam daftar pilihan saham John W. Rogers. Meskipun kami mengakui potensi AMG sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham-saham AI populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada AMG namun diperdagangkan dengan lebih rendah dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Billionaire.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.