Stok naik pada bulan Januari, didorong oleh data inflasi yang menggembirakan, optimisme tentang agenda pro-bisnis Presiden Donald Trump, dan pengumuman investasi infrastruktur AI besar.
Pada bulan tersebut, tidak tanpa rintangan. Administrasi Trump mengguncang pasar pada hari terakhir bulan dengan rencananya untuk melanjutkan tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko, tiga mitra dagang terbesar Amerika. Selain itu, investor teknologi terkejut dengan rilis model AI China yang efisien yang menimbulkan pertanyaan tentang daya saing model-model Amerika dan kebijakan pengeluaran besar Silicon Valley.
Berikut, kami melihat beberapa saham yang mungkin akan mengalami pergerakan harga yang signifikan bulan ini.
Saham Nvidia (NVDA) merosot pada minggu terakhir Januari ketika Wall Street mendengar kabar tentang startup China, DeepSeek, dan model AI yang efisien yang diklaimnya membutuhkan biaya sekitar $6 juta untuk dikembangkan. DeepSeek mengatakan mereka melatih model mereka pada chip Nvidia H800, yang dirancang untuk mematuhi pembatasan ekspor dan memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan chip yang lebih canggih yang tersedia bagi perusahaan-perusahaan Amerika.
Kesuksesan model tersebut telah mendorong banyak orang untuk bertanya-tanya apakah chip yang lebih kuat digunakan dan, jika tidak, apakah pembatasan ekspor perlu diperketat untuk mencegah China mengembangkan AI yang sebanding dengan kemampuan Amerika. Para pemimpin komite Kongres yang bertugas menilai hubungan Amerika-China pada hari Kamis mendorong penasihat keamanan nasional Presiden Trump untuk memperketat pembatasan lebih lanjut. CEO Nvidia, Jensen Huang, dilaporkan melakukan perjalanan ke Gedung Putih pada hari Jumat, mungkin untuk membahas DeepSeek.
Di samping itu, Nvidia dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Januari setelah pasar tutup pada 26 Februari. Pada panggilan pendapatan, analis kemungkinan akan bertanya kepada Huang tentang implikasi DeepSeek bagi Nvidia dan apakah prospek penjualannya telah berubah.
Setelah naik 170% pada tahun 2024, saham Nvidia turun 11% pada Januari.
Palantir (PLTR) dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan kuartal keempat dan tahun penuh setelah bel pada Senin, 3 Februari, dan investor akan berharap hasilnya membenarkan valuasi tingginya.
Perusahaan perangkat lunak ini telah menjadi salah satu pemenang terbesar gejolak AI di Wall Street. Sahamnya naik sekitar 400% dalam 12 bulan terakhir, dan pada Jumat mereka naik 1,6% untuk ditutup pada rekor tertinggi. Rasio P/E saham tersebut lebih dari 400x, salah satu tertinggi di S&P 500.
Konsensus di antara analis yang diikuti oleh Visible Alpha adalah bahwa Palantir akan melaporkan laba disesuaikan sebesar 11 sen per saham, naik dari 8 sen setahun yang lalu. Laba bersih tahun penuh diperkirakan akan total 38 sen per saham dibandingkan dengan 25 sen tahun lalu. Pendapatan diperkirakan tumbuh 27% menjadi sekitar $775 juta pada kuartal keempat.
Hasil Palantir bisa mendarat seperti rekan perangkat lunaknya, ServiceNow (NOW), yang minggu lalu sedikit di bawah perkiraan pendapatan, menyebabkan sahamnya turun dua digit. Sebelas dari 13 analis Palantir telah memberikan peringkat “hold” atau “sell” untuk saham tersebut. Harga target rata-rata mereka sebesar $50,33 hampir 40% di bawah rekor penutupan Jumat.
Perusahaan perangkat lunak pasar AppLovin (APP) dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan kuartalan setelah bel pada 12 Februari.
AppLovin telah menjadi saham dengan performa terbaik di Russell 1000 selama setahun terakhir, naik lebih dari 700% dalam dua belas bulan hingga Jumat. Saham melonjak hampir 50% sehari setelah laporan pendapatannya yang terbaru pada November.
Investor berhutang pada keuntungan yang memusingkan dari alat periklanan berbasis AI AppLovin. Pendapatan iklan perusahaan tumbuh 66% pada kuartal ketiga sementara labanya melonjak tiga kali lipat.
Sebagian besar analis tetap bullish. Sembilan dari 11 analis AppLovin yang dilacak oleh Visible Alpha telah memberikan peringkat “buy” untuk saham tersebut; dua lainnya memberinya peringkat “hold.” Harga target rata-rata mereka sebesar $381,60 3% di atas harga penutupan Jumat.
Allstate (ALL) dijadwalkan untuk melaporkan laba kuartal keempat setelah pasar tutup pada Rabu, 5 Februari, dan kemudian mengadakan panggilan pendapatan dengan analis keesokan paginya.
Allstate adalah salah satu perusahaan asuransi properti terbesar di California, dan panduan mereka dapat mencerminkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Los Angeles bulan lalu. Provider layanan real estat CoStar Group memperkirakan kebakaran tersebut menyebabkan kerugian properti lebih dari $30 miliar, menjadikannya kebakaran termahal dalam sejarah California.
Analisis kemungkinan akan bertanya kepada eksekutif tentang perkiraan biaya dan apa arti kebakaran tersebut bagi masa depan bisnis mereka di California dan daerah-daerah rawan bencana lainnya.
Terlepas dari risiko kerugian yang besar terkait bencana, Wall Street secara umum optimis tentang saham Allstate. Sepuluh dari 11 analis yang dilacak oleh Visible Alpha memberikan peringkat “buy” untuk saham tersebut. Satu-satunya pengecualian merekomendasikan menjual. Harga target rata-rata sebesar $231 20% di atas harga penutupan Jumat.
Saham minyak, termasuk ExxonMobil (XOM) dan Chevron (CVX), dapat mengalami volatilitas pada bulan Februari karena Presiden Trump mengejar dua janji kampanye intinya.
Trump berjanji untuk “melepas energi Amerika” dengan mengurangi regulasi pemerintah dan mendorong produsen minyak AS untuk “bor, bayi, bor.” Saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia bulan lalu, Trump secara efektif meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan harga minyak global dengan meningkatkan produksi. OPEC+ akan bertemu pada 3 Februari untuk menetapkan tingkat produksi, dan dengan harga minyak berada di dekat level terendahnya sejak 2021, OPEC kemungkinan tidak akan menuruti panggilan Trump.
Tarif administrasi Trump terhadap impor Kanada dan Meksiko juga dapat menggoncang pasar minyak bulan ini. Meskipun Gedung Putih memberlakukan tarif 10% pada impor energi dari Kanada, dibandingkan dengan 25% untuk barang lain, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya bagi pengilang Amerika dan, pada akhirnya, konsumen. Pada tahun 2018, minyak mentah Kanada menyumbang 50% dari impor minyak Amerika dan Meksiko menyumbang 11%. Kanada dan Meksiko keduanya telah bersumpah akan membalas dengan tarif mereka sendiri.
Baca artikel asli di Investopedia